羊年基金最高赚近80% 猴年有望回归主题期间4 L8 U! ~ ]5 B, y( \' U- X
随着即将正式步入夏历猴年，A股市场也将翻开新的一页。回首羊年市场，几经升降，投资收益也跟着“热涨冷缩”。
5 j& Z& u1 f$ l( ~: C制止2月4日的数据表现，以夏历羊年为周期盘算，市场上的全部基金涨幅最高的不外78.05%，而跌幅最深则到达-94.39%，首尾差距颇大。从基金种别来看，排名居前的多是机动设置型、偏股肴杂型基金。从基金公司角度看，排名居前的基金相当数量归属中小型基金公司旗下，基金司理也非压倒统统的公募明星。 6 g' U- j q E7 e5 f
有分析人士指出，从羊年基金业绩显现出来的特性看，猴年里，基金司理能否看对趋势，踩准节奏，大概比其资历优劣、汗青业绩是否良好更为紧张。 0 q* h9 L2 W8 I0 b& G! {5 x
羊年特性一： ' c( w% |: U/ a& t" @
越机动越优秀
; e9 p4 f8 B7 G记者统计发现，羊年排名前50名的基金中，机动设置型基金(即设置股票上限80%或95%)有26只，占了一多半；偏股型基金(多数设置股票上下限为60%-95%)23只，平凡股票型基金 (设置股票仓位下限80%)仅1只。 # `2 }1 `) u+ r1 j& u( M
“在股市颠簸升沉较大的时间，能否根据市场厘革机动调解仓位，通常直接影响到该基金能否取得良好的投资业绩。”一券商基金分析师指出，羊年股市出现体系性风险导致下跌时，尺度股票型基金迫于仓位限定，无法像偏股型基金、机动设置型基金那样减仓避险，以致难以取得较好的业绩。“在震荡较大的市场中，投资者可多思量可以或许根据市场厘革机动调解仓位的机动设置型基金。” 1 T8 ]! U# G$ T: R% c. z
数据表现，在羊年最赢利的10只基金中，机动设置型基金就到达了9只，最高涨幅78.05%，最低涨幅48.79%。 7 @6 O4 C, ]# q' i8 q
羊年特性二： ) F2 ]5 m+ `8 ?) L {* R3 p
“小而美”当道
`0 R" q% X* w1 N黑马年年有，年年不一样。 # N" J: @5 D, [
记者观察发现，羊年业绩排名居前的基金大多出自中小型基金公司，就拿前三甲来说，新华行业轮换设置A、长盛电子信息主题和益民服务领先，涨幅分别为78.05%、75.27%和74.84%，但这三只基金所属的基金公司从规模来看，只排在全部基金公司的第51位、第42位和第91位。 ' t3 n1 X; B& b# e1 p. w+ o
对于这一征象，上述分析师以为，可以从主客观两方面加以解读。“主观上来说，基金司理判断正确，把握住了发展股行情，根据市场厘革也及时对仓位、选股举行了调解；客观上说，这些基金广泛规模偏小，船小好掉头，更容易根据市场厘革做出调解，调解在对业绩的表现上也更加显着。”不外他同时提示投资者，中小型基金公司的逆袭通常难言恒久，对详细基金产物的选择也不好把握。 : X+ k& h* M4 {0 H! h
记者就留意到，固然长盛电子信息主题以75.27%的涨幅排名第二，但同为长盛基金旗下的机动设置型基金长盛同盛却下跌23.16%。 ; ?+ ~5 ], M( s4 |% M/ S/ w& ]+ ~" w; g
羊年特性三：
4 {- t7 \" [ _6 o* e“双轮驱动”成法宝 ; _3 i, Q2 c! t) x* }
业绩终极照旧要靠人，而基金的业绩无疑靠的就是基金司理。 ) @/ |1 E1 L2 T) _3 Y) B2 ]+ F
观察发现，在羊年排名前十的基金中，有5只基金由两人以上同时继承基金司理。此中，排名第一的新华行业轮换设置A由栾江伟、李会忠同时管理；排名第二的长盛电子信息主题由杨衡、赵宏宇同时管理；排名第四、第八和第九的民生加银城镇化 、国金国鑫机动设置、民生加银战略也都是两人以上管理(国金国鑫机动设置由滕祖光、彭俊斌、徐艳芳三人同管). , l* i/ L# Z! Y4 ?! y0 o
“基金公司安排两个人以上同时管理一只基金产物，除了老带新的思量外，一方面大概是比力器重这只基金产物，防止此中一人的去职造成该基金业绩的颠簸；另一方面，对于机动设置型基金，常配备一名股票投资方向的基金司理和一位债券等固收方向的基金司理，便于各取所长。”上述分析师告诉大众证券报和财信网记者。 - F& P' z1 A$ _
资料表现，长盛电子信息主题的两位基金司理，赵宏宇偏股基方向，而杨衡则偏债基方向。 | 
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发表于 2019-6-24 00:07:39