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三七互娱:增资天舍文化,布局海表里VR市场 公司7月7日发布公告称以下属控制企业西藏泰富文化传媒为投资主体,向天舍(上海)文化传媒有限公司投资1000万元人民币,取得其增资完成后15%的股权,同时三七互娱将委派1名董事进入天舍董事会。
, S( W7 y: e0 T- F8 z' z7 X完满VR产业海表里布局:天舍是一家专注于VR内容计划、开辟及运营的公司,其告急成员具有较丰富的游戏开辟和计划履历。现在天舍三大焦点业务分别为VR游戏开辟、VR社区运营、线下体验馆谋划。团结公司此前投资的加拿大VR游戏团队Archiact,完资本次投资后,三七互娱将拥有跨外洋、国内两个市场的VR产业布局,对于将来公司在VR范畴的发展无疑**了一个较好的根本。
+ X; i4 g- B' G* v重组操持收购剩余股权:公司因策划巨大资产重组,自3月10日停牌至今,公司公布的重组操持是收购上海墨鹍、江苏智铭剩余股权。停止现在,三七互娱持有上海墨鹍31.57%的股权,以及江苏智铭51.00%的股权,若本次重组顺遂完成,上述两家公司将成为三七互娱的全资子公司。从中不丢脸出,在公司传统刚强页游之外,其对于手游范畴的器重水平一连提升。在现在中国页游市场进入瓶颈的时期,正飞速发展的手游市场无疑能为公司找到一条发展的新方向。 % F$ T- A" S- \& n( R2 `
泛娱乐布局初显成效:公司基于IP战略打造泛娱乐生态,在互动视频直播、手游发行、动漫等范畴广泛布局。此前,公司通过西藏泰富向芒果传媒旗下的芒果互娱举行增资,此举或将促使公司与芒果传媒的相助关系更加细密。而两家公司的首个相助项目《武神赵子龙》就取得了不错的结果,围绕IP《武神赵子龙》发行的游戏,取得了月流水过亿的结果,成为国内通过影游联动的方式实现IP变现的良好示例。将来通过公司一连推进的泛娱乐布局,将游戏,影视,视频,VR等多渠道买通,对公司的业务扩展**助益。
# P, j+ p& [; u4 E红利推测:我们推测公司2016-2018年EPS分别为0.40元、0.47元和0.55元,按照其2016年3月9日停牌前收盘价18.1元举行盘算,对应2016-2018年动态PE分别为44.79倍、38.54倍和32.69倍,具有肯定的估值上风,思量到公司将来的发展远景,给予“保举”评级。 4 u* _3 [4 e5 u) [% ?9 L$ [8 [- ]
3 t/ h/ l0 f) ^# I Q0 W$ ]. \风险提示:游戏业务收入不及预期;泛娱乐布局不及预期。 | 
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发表于 2019-6-26 17:16:56