金风科技发布中报，陈诉期内实现业务收入109.21 亿元，同比增长15.82%；归属母公司净利润14.50 亿元，同比增长16.43%；EPS 为0.53 元。此中，2 季度实现收入69.37 亿元，同比增长0.87%；归属母公司净利润10.80 亿元，同比增长8.32%；2 季度EPS 为0.39 元。) Q" ^7 m9 L3 X; L) Y2 I
变乱批评
2 f+ \0 Y5 U0 ~+ W: f, j 品牌上风得到体现，市占率提拔动员风机业务增长。
0 u7 _; m! e* u' N; ]' Z+ P 风电场规模连续扩张，贡献上半年红利增长。6 Q8 l" U% {3 W
行业颠簸期仍有杰出体现，红利连续增长确定性强。公司预计2016 年1-9月实现归属母公司净利润21.08-31.62 亿元亿元，同比增长0%-50%。
3 \* z" ~3 Q1 q; i) d/ b; ]我们以为：
& c+ n5 }! T6 O0 j5 \# r% M1)向来下半年为风机**旺季，客岁下半年固然国内风电抢装，但由于费用等影响，公司风机业务红利并未显着开释。本年扣除费用影响，风机业务增长确定； w9 h) B9 L. n M7 V4 P
2)国内风电限电标题连续改善，公司风电场红利仍将维持增长，预计下半年利润贡献将显着好于客岁同期。
- X# h$ t. a3 o& \; b: F# z. t* U2 b3)本年2 季度公司单季度红利10.8 亿元，创汗青新高。团体来看，预计公司净利润将维持逐季增长趋势，整年业绩仍有超预期增长的潜力。联合行业与公司环境判定，公司中恒久大概率维持20%以上的年复合增长。
2 a+ j4 W) Y; F( t3 t: i. A" M$ @ 维持买入评级。预计公司2016、2017 年EPS 为1.26、1.65 元，对应PE为13、10 倍，维持买入评级(长江证券) | 
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发表于 2019-6-28 13:46:00