私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

 金风科技:**龙头跨越行业波动,风机与风场均贡献盈利增长

[复制链接]
发表于 2019-6-28 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
金风科技发布中报,陈诉期内实现业务收入109.21 亿元,同比增长15.82%;归属母公司净利润14.50 亿元,同比增长16.43%;EPS 为0.53 元。此中,2 季度实现收入69.37 亿元,同比增长0.87%;归属母公司净利润10.80 亿元,同比增长8.32%;2 季度EPS 为0.39 元。) Q" ^7 m9 L3 X; L) Y2 I
  变乱批评
2 f+ \0 Y5 U0 ~+ W: f, j  品牌上风得到体现,市占率提拔动员风机业务增长。
0 u7 _; m! e* u' N; ]' Z+ P  风电场规模连续扩张,贡献上半年红利增长。6 Q8 l" U% {3 W
  行业颠簸期仍有杰出体现,红利连续增长确定性强。公司预计2016 年1-9月实现归属母公司净利润21.08-31.62 亿元亿元,同比增长0%-50%。
3 \* z" ~3 Q1 q; i) d/ b; ]我们以为:
& c+ n5 }! T6 O0 j5 \# r% M1)向来下半年为风机**旺季,客岁下半年固然国内风电抢装,但由于费用等影响,公司风机业务红利并未显着开释。本年扣除费用影响,风机业务增长确定;  w9 h) B9 L. n  M7 V4 P
2)国内风电限电标题连续改善,公司风电场红利仍将维持增长,预计下半年利润贡献将显着好于客岁同期。
- X# h$ t. a3 o& \; b: F# z. t* U2 b3)本年2 季度公司单季度红利10.8 亿元,创汗青新高。团体来看,预计公司净利润将维持逐季增长趋势,整年业绩仍有超预期增长的潜力。联合行业与公司环境判定,公司中恒久大概率维持20%以上的年复合增长。
2 a+ j4 W) Y; F( t3 t: i. A" M$ @  维持买入评级。预计公司2016、2017 年EPS 为1.26、1.65 元,对应PE为13、10 倍,维持买入评级(长江证券)
http://www.simu001.cn/x153645x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-11-1 09:47 , Processed in 1.460185 second(s), 26 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表