周五两市成交总额8800亿，上证指数下午在房地产板块的带动下持续走高，最总收盘在3154点。3 R. g* a* K) G {& U; \0 I: C
关于房地产
* d$ Y# f- j9 q周五房地产的三支箭，降首付降公积金贷款利息以及提供3000亿流动性，让地产下午整个嗨了一把。（一）A股如果在周一承接住了地产的抛压，说明我国的财政和证券已经在仙界达到了一定程度上的统一——这是几十年都不曾出现的情况。地产也好，地产链也好（这其中也包括了有色资源），将会贡献最核心的攻击力量。1 d; z( G4 z, V8 L: u
（二）然而全国地产的价格触底了吗？市场底和政策底，永远还有10％-20%的空间。而股票市场往往是先于实体经济的。所以这就有可能会造成10年前的场景——A股迎来一波牛市，然后股市的钱溢出来再去带动地产迎来一波小阳春。$ [. \) A$ ~0 s
（三）房价如何才算划算呢？比如你的1套房子100万，首付15%，按照现在公积金贷款的利率是2.85%，20年每月还贷4650元，20年一共要还111万6千，加上之前的首付15万，一共是 126万6千。这样的房子，如果你能租3165元，年化收益率就是3%，那就还算是值得购买。如果到不了，那就能寄希望于银行继续降息，或者是房价上涨带来的溢价。
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* x# ~# O4 _* A/ Z1.低空是上一次情绪周期留下的活口，也是股民所说的的从0到1，另外涨价和出海是业绩线中最硬的，因此，这三个板块就不会那么容易挂掉。
7 `7 U+ x7 o% [0 A2.地产的产业链很长，会带动有色、建材、家居、家电一起，因此，大概率是地产继续涨，涨到一定程度后，小分支再继续涨。如果周一地产直接高开埋人，那么就只能说，地产被证伪了，低空和涨价出海会承接跑出来的资金，但这种可能性不大。毕竟这三个板块在高位，而地产在低位。$ ~2 Y8 Q9 c/ ` N& j4 o6 R0 _
3.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板应该也会有一定的持续性，这次是需求端改善，英伟达带动了铜连接，同理可证。
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发表于 2024-5-21 07:27:56