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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]一、【外盘速递】
; _) ?" N* q; O9 O2 ^. |# r5 } 道指下跌363.27点跌幅2.2%，标普指数跌破1900点大关，非必需消费品、金融、医疗保健等板块遭到抛售，油价再续跌势美股承压大幅下跌；
: M! D7 k- p6 d* o 中国经济超预期欧股收涨0.4%；5 R; S5 E: Z7 K& E; W f
黄金收盘扭转三日跌势微涨0.2%报收1087.10美元；
0 j* W+ l3 k; l 纽约原油微幅收涨0.1%报收30.48美元，伦敦北海布伦特原油下跌1.8%报收30.31美元，连续八日走低，并盘中击穿30美元大关，再创十二年新低。
# ~+ E9 g& s; X- C) l4 Y% p 二、【财经要闻】
$ w8 l) {3 Z. b* P. o7 \* _ 1、国务院：严惩金融领域各种违法违规行为% P$ m9 y( n6 b; J: \. z1 i; |
国务院总理李克强1月13日主持召开国务院常务会议，会议强调，一要深化改革持续推进源头反腐，二要多措并举维护财政金融安全。严惩金融领域各种违法违规行为。三要健全制度严管公共资产资源。四要强化问责促进勤政有为。
8 b' L6 K1 [/ @ 解读：资本市场违法行为将加大惩罚和执法力度
8 }: @* T- N- D/ s0 O 2、国务院：再发减税红包 利好上市公司
' n4 F, C6 Y0 A7 O) [2 G 13日召开的国务院常务会议确定修订现行的《高新技术企业认定管理办法》，将放宽认定条件、简化认定流程、缩短公示时间、扩充支持领域，加大对科技企业特别是中小企业的普惠性政策扶持。新纳入支持范围的行业包括增材制造与应用（即3D打印）、检验检测认证、文化创意、电子商务与现代物流等。9 s" c: ?) S% z% c/ |
解读：税务专家认为，这是高新技术企业认定的一次重大变化。按照税收优惠政策，一旦获得高新技术企业认定，所得税率由25%降至15%，对净利润的影响相当可观。同时，删除了30%大专以上学历，以及3年知识产权或5年独占许可等较为苛刻的限制条件后，也将使得一大批上市公司符合认定条件。
8 e6 J- [$ F; m+ c$ @+ U" i. K+ ` 3、证监会：注册制不会造成新股大规模扩容 3月1日并不是注册制起算点
& a: M* f! }" _; e 2016年01月13日，证监会新闻发言人邓舸表示，3月1日是指全国人大授权决定二年施行期限的起算点，并不是注册制改革正式启动的起算点，改革实施的具体时间将在完成有关制度规则后另行提前公告。目前，证监会相关规章规则的起草工作正有序进行。注册制改革不会造成新股大规模扩容。当前，证监会除了做好注册制的各项准备工作外，将继续按照现行规定，做好新股发行审核工作，新股发行受理工作不会停止。, e, ^! N. [# Z4 k0 e- a( F) N
解读：注册制提速导致大规模扩容被认为是市场近期大跌的原因之一，此次释义有助于市场企稳。
9 L: l" G5 j& l9 `4 M 4、上交所和深交所：将关注监控大股东减持行为
/ P) s; X5 D/ v2 }4 _# C1 [7 i 措施包括对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持密切关注；对大宗交易买入方后续卖出行为监控。此前证监会1月7日发布的减持新规中未对大宗交易进行规定，令市场担心大宗交易或成减持“后门”。针对大股东减持行为，上交所已采取专项措施，加大监管力度。一是对大股东通过竞价交易、大宗交易及协议转让方式进行减持的行为予以密切关注；及时督促相关方履行信息披露义务。二是对大宗交易买入方的后续卖出行为，已采取重点监控举措，重点核查是否存在冲击市场影响正常交易秩序的情形，一旦发现，将及时采取相应监管举措。
5 I* M+ M. A# m- h5 F, m 解读：减持被认为是市场近期大跌的原因之一，大宗交易或成减持“后门”，此举有助于市场企稳。
( d' B' X' ]* [ 5、国家发改委：进一步完善成品油价格机制
8 n) l, c- G9 { 国家发展改革委发布消息，决定进一步完善成品油价格机制，并按新机制降低国内成品油价格。发改委有关负责人表示，下一步，国家将结合石油天然气体制改革进程，适时全面放开成品油价格。5 y' C2 g O, i5 P; I# f
发改委有关负责人表示，对国内成品油价格机制设置调控上下限。调控上限为每桶130美元，下限为每桶40美元，即当国际市场油价高于每桶130美元时，汽、柴油最高零售价格不提或少提；低于40美元时，汽、柴油最高零售价格不降低；在40美元-130美元之间运行时，国内成品油价格按机制正常调整，该涨就涨，该降就降。
9 M; P. F6 }* b1 z+ H9 j& _/ D+ ? 解读：分析人士认为，国内油田平均开采成本在45-53美元/桶附近，定价机制设立地板价可在一定程度上保证国内油气公司的开采积极性，减轻原油对外依存度。此外，风险准备金的设立，将对节能减排、油品升级等产业形成重要支撑。上市公司中，德美化工生产的油品添加剂工业异辛烷可减少汽车尾气中污染物排放；三维工程是石化行业硫磺回收龙头承包商。另外，油气产业链望受益，关注洲际油气、石化油服等。
6 k& F8 g7 w" Z 6、海关总署1月13日发布最新数据显示，12月出口总值为2275.1亿美元，同比增长9.7%；进口1779亿美元，下降2.4%，双双超出预期。贸易顺差再回600亿美元的相对高位。4 r5 z) V" Q# {/ q' a' I
解读：经济企稳，但货币政策宽松预期或下降。% L z3 v4 I9 o; U4 o+ L7 R2 c+ M
7、中国人民银行公布的最新外汇储备数据显示，2015年12月我国外汇储备余额为3.3303万亿美元，较上月下降1079亿美元，创下单月最大降幅。" E& \1 L$ Q) ^
8、外汇局回应有关“银行近期对购汇实施限制”的传闻，表示5万美元个人便利化购汇额度无调整。: \ w& y+ z8 j6 l4 t
9、证监会去年12月批准4家RQFII。
# J' h3 D& a& C6 R' ^+ ]2 R 三、【机会挖掘】* n' H! B- ^9 n
央企混改重磅会议将召开 军工股望王者归来0 Q) P/ ]! D7 x5 ]8 \2 H. R* L
发改委秘书长李朴民指出，《关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》已于近期印发，明确了增量投资领域发展混合所有制经济的实施路径，国家发展改革委近日召开了行业主管部门座谈会和电力、铁路、民航、电信、军工领域中央企业座谈会，下一步将开展企业试点工作。此外，中央企业负责人会议将于1月中旬召开，会议将围绕深化改革、提质增效等七个方面全面部署2016年相关国资国企改革发展工作。另外，国防科工局表示今年是深化国防科技工业改革的关键年，将重点抓好编制发布十三五规划并启动实施有机构表示，如果要在供给侧改革、国企改革、产业变革三条主线上寻找一个结合点，那么军工板块就是典型代表。军工行业是供给侧改革“解放生产力”的标志，有望成为释放改革红利的先锋板块。在未来军事体制变革中，军工企业体制改革将释放制度红利和企业经济效益，带来巨大市场机遇。可关注军工研究院所改制、资产证券化加速、军工体系结构改革等带来的个股行情。7 ^" j- ?6 E1 i5 D+ U7 ~1 K
上市公司：南京熊猫、晋西车轴等。6 [1 O; Q; f2 g0 G2 @. }
无人驾驶发展潜力大 美国或宣布多项扶持措施) z4 r. i' ~5 R$ }2 H" q) Y
奥巴马政府将于14日宣布多项计划，以扶持无人驾驶汽车行业发展。谷歌12日表示，希望与传统汽车厂商和元件供应商建立更多的合作关系，加速推进无人驾驶汽车项目。在本月初举行的美国CES消费电子展上，多家汽车厂商发布了无人驾驶相关产品与技术。目前无人驾驶处于产业化的初级阶段，随着汽车智能化、5G技术发展，以及互联网巨头大力推动，产业未来发展潜力巨大，辅助驾驶、激光雷达等细分领域有望率先受益。% `) {/ ~# @* J
上市公司：巨星科技去年完成了华达科捷65%股权的收购，后者拥有激光测量和测控方面相关前沿技术；万安科技拟定增加码先进辅助驾驶系统项目建设。
4 k/ b3 Q0 j+ c 行业恢复增长2016年或为投资领域汽车年
: O1 Y5 c$ a/ _7 O- ?! s 在10月购置税减半政策出台后，我国汽车销售出现两位数增长，并带动汽车生产在11月份也出现两位数增长，数据的翘尾修饰了2015年全年的汽车产销增长数据。结合其他国家汽车普及的历史轨迹，2016我国汽车工业产销数据将大概率维持两位数增长，这将成为经济下行大背景下，极为难得的带动经济增长的大产业。未来，围绕汽车智能化的汽车革命展开，还将带动汽车电子等相关产业的增长。因而，2016年将可能是投资领域的汽车年。
0 \7 ~5 R/ Q& d* [7 r) X 上市公司：一是从大类配置而言，整车类公司估值便宜，在行业增长背景下，有一定估值修复空间。上汽集团近期获上海市委书记韩正考察国企改革进展，预期国企改革方面有进一步突破。其PE估值在个位数，有很好的防御性和估值修复可能。另外，可关注长安汽车、长城汽车等。二是汽车智能化将是未来持续三年的产业革命，其远景将是汽车作为另一个超级终端而崭新出现在人们生活，影响十分深远。资讯也多次***汽车智能化及相关标的，投资者可继续关注该领域进展，预计在未来一年仍有标志性事件出现。关注标的为欧菲光、均胜电子、亚太股份等。
( v+ I+ @- G) K 业绩回暖叠加旺季放量 白酒配置价值凸显5 N% ]% A/ T+ d9 A$ N3 U5 [
近期多家白酒上市公司预披露的2015年度业绩，泸州老窖预计净利同比增长52%-70%；洋河股份预计净利同比增长5%-15%；酒鬼酒预计净利同比增长180%以上；郎酒集团2015年销售业绩同比增长30%；今世缘预计净利同比增长0%-10%。上涨原因多是费用下降、收入及投资收益较去年同期大幅增长所致。而去年底贵州茅台、五粮液经销商大会也透露出行业逐步向好的迹象。另据了解，今年元旦期间，贵州茅台集团产品销量和销售额同比增长54%和70%。据集团公司介绍，目前处于销售旺季，产品基本上处于零库存状态。5 H- b' |" D; T) n5 S7 a
白酒是2014年以来复苏态势最为稳健的板块，白酒当前估值接近历史平均水平，2016年主流白酒企业业绩增长将回归正轨，部分企业存在业绩弹性，板块整体氛围良好。叠加春节销售旺季，白酒股的吸引力明显增强。可关注贵州茅台（600519）、洋河股份（002304）和古井贡酒，以及五粮液（000858）、泸州老窖（000568）。
& W) H) } j& `& r 迎战Facebook和微软:谷歌组建虚拟现实部门
! W) @( l: v* A0 \' } 在虚拟现实领域，Facebook与微软已经先行一步，谷歌看起来似乎已经落后。但在2016年，谷歌可能会迎头赶上。据多位消息人士爆料，谷歌正组建自己的虚拟现实部门，专注于开发GOOGle CArdboard等虚拟现实产品，并以CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）的关键助手为负责人。( d0 f, A' z4 T% {0 u$ p3 i
上市公司：顺网科技、易尚展示、岭南园林、世纪华通。
' O- X0 K8 \; g/ ]# T 中国一重、佳电股份回应一重集团与哈电集团重组传闻
# R& m1 @1 m( H, l, G, U 中国一重称“中国第一重型机械集团公司已知悉相关报道内容。央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定，截至目前，中国第一重型机械集团公司，未接到有关文件。截至目前，公司及中国第一重型机械集团公司没有制定过重组方案，也未就有关重组事宜向上级有关部门申报过任何方案。9 R3 L& h' s: G1 y& {" H! q
经问询控股股东哈电集团，哈电集团确认未得到来自于任何政府部门有关合并重组事项的书面及口头信息，亦未向任何政府部门提交有关合并重组事项的申请，且不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，相关传闻不属实。2 @* n3 b! e4 S, |- x
上市公司：中国一重、佳电股份( V$ }3 E) q. O1 d
四、【上市公司】
* E0 M* x6 K8 e8 o& E 利空公告：
y$ M3 Y: s* t( d 哈投股份：近百亿收购江海证券
3 b$ f1 ^' k* K4 j0 X1 m' J 哈投股份拟以9.53元每股向哈投集团等发行股份，收购其持有的江海证券99.946%股权，并以现金收购剩余股份，总计作价98.39亿元。同时，拟配套募资50亿元。交易完成后，江海证券将成为上市公司的全资子公司，上市公司主营新增证券服务业务。江海证券2013年、2014年、2015年1至9月分别实现净利润1.1亿、3.89亿和7.63亿。& s4 y( w( ~" i) J4 R( b/ ]( I
点评：市场此前预期哈投集团致力于组建金融控股集团，最终实现上市。江海证券作为哈投集团旗下的金融资产之一，此番借道登陆A股，预示着哈投集团金融资产整合进一步提速。
" ]: Y& V0 x* }8 L5 l9 { 大洲兴业：获亚中物流借壳 广汇集团入主! ^, Y# Y6 T, d6 ~7 ]/ W: N1 i6 q
大洲兴业（600603）拟通过资产置换及以11.95元每股定增3.65亿股收购亚中物流100%股权，并以相同价格向广汇集团等定增配套募资24亿元。据业绩承诺，亚中物流2016-2018年扣非净利分别不低于2.5亿、4亿、5.5亿元。交易完成后，上市公司将转型商贸物流。广汇集团及其一致行动人将合计持有上市公司45.47%股份，成为控股股东，孙广信成为新的实控人。这意味着，继广汇能源、广汇汽车之后，广汇系再添A股上市平台。
6 q' o6 _, `9 }6 P 奥特佳、天润控股、凯迪生态：公司获增持
3 k2 m2 O3 c, l( c" K 奥特佳（002239）关联方于1月6日-13日累计增持公司超840万股，将继续增持。天润控股（002113）实控人赖淦锋12日-13日增持公司逾221万股。凯迪生态（000939）控股股东阳光凯迪13日增持公司757万股。海南航空公告，截至1月13日，控股股东大新华航空增持公司6114万股。另外，金鸿能源(行情15.90 -7.56%,买入)实控人陈义和将在未来6月内增持公司不超2%的股份。信威集团控股股东王靖将在未来1月内增持公司1%的股份。% p( L- G4 M+ F+ O$ c+ i
三钢闽光：拟收购31亿元资产助力扭亏/ r3 v! W1 i' T$ P w5 G! A
公司拟以6.07元/发行3.65亿股，并支付现金8亿元，共计作价30.18亿元收购三钢集团资产包；同时拟发行1751万股，作价1.06亿元收购三明化工土地使用权。与此前方案相比，收购三安钢铁100%股权已不在重组方案内。同时，公司拟非公开发行股票，募集配套资金30亿元，用于三钢闽光物联云商项目、部分交易价款的现金支付、一高线升级改造工程项目等。公司股票继续停牌。
7 c) B+ A" ? L! p& p 百花村：重组拟置入19.45亿医药资产# ^9 \0 V3 F" ~6 p" X! Y
公司拟以原有盈利能力较弱业务作为置出资产（作价2.55亿元）与拟置入资产华威医药100%股份（作价19.45亿元）等值部分进行置换，差额部分由公司拟12.28元/股非公开发行约1亿股及现金4.56亿元支付；同时拟以12.28元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.98亿元，其中公司员工持股计划拟认购不超过9824万元。此次交易不构成借壳上市。公司股票将继续停牌。华威医药为高端药物研发企业，面向医药行业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务，至今已完成近200多项临床前研究，客户群包括众多国内外知名企业集团和上市公司；重组后将实现公司主营业务转型，从根本上改善公司经营状况。根据业绩承诺，华威医药2016年至2018年净利润分别不低于1亿元、1.23亿元和1.47亿元。& G: ?& A! \: t( U
创维数字：整合关联方资产 拟9亿并购液晶器件6 {" e# {/ n' g* Y) O
金亚科技：拟3亿元收购资产 布局移动支付1 [$ P5 a% Y7 F$ k' z
达华智能：拟停牌筹划定增事项" b0 u# Y, V1 k
雅戈尔：定增申请获证监会审核通过
% E* @* R8 Q2 C5 J4 F 吉祥航空：定增申请获证监会审核通过; I w# [- W2 }6 Z
光环新网：并购重组获证监会通过 14日复牌4 p1 G. R, O$ a4 c& `4 o
大橡塑：并购重组事项获有条件通过 14日复牌
! `! t- |. f; T0 U$ _7 E 宗申动力：与重庆大学合作园林机器人: f" z: y5 w! a% M3 {
海南航空：控股股东累计完成增持2.28亿元
3 u. V: s" w2 x, N: s5 v 鼎立股份：控股股东完成1.5亿元增持计划
/ i- S9 E) P) K 凯迪生态：获控股股东增持逾757万股
9 {& m8 Q" b; ^1 U0 c9 r 浙富控股：大股东增持413万股
/ r; ~ L3 @5 V: T. O6 t5 Y 浦东建设：大股东完成增持计划 拟继续增持 r9 X3 `/ n/ u0 F+ O8 S/ m
宝德股份：年报拟推10转152 w8 B, y4 @( @1 o: D
劲胜精密：向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件9 ]: T- H/ A0 C: T$ h/ X& V) L( A
新民科技：年报预增10倍以上 受益于重组完成
' e4 ? j E% u4 d4 a$ J 哈药股份：年报净利润同比预增120%至150%4 }9 y N; j5 k0 o
城投控股：年报净利润同比预增70%至100%
, G' t# ?# D6 A9 u6 A9 d$ e *ST金路：预计年报净利润同比扭亏为盈; u b% D2 p& d, ]5 i
利空公告：
8 k; h# z8 ~2 d. N% y$ }9 ^ 张家界：终止筹划资产重组 14日复牌
' v2 ^; _ W @5 m 华懋科技：股东上海祥禾披露减持计划 至多将清仓减持2 z+ O- i4 `" s. T8 b
国祯环保：股东日本丸红减持390万股
J* }3 o8 t* b3 h/ ~) r 隆华节能：三位股东通过大宗交易减持股份
?3 M* K o2 c) o- J# n$ E9 m 中恒集团：年报净利同比预减60%至80%5 _& b. }1 p6 l6 S ?+ j
大恒科技：公司于1月12日注意到公司董事长、总裁鲁勇志未能正常上班，经多方了解、核查相关情况未果，截至目前公司尚无法与鲁勇志取得7 v9 m- p/ g$ X& Q5 Z5 [- Y
联系（鲁勇志最近五年曾任上海泽熙资产管理中心研究副总监）。
5 d) q* U" z1 y; B+ [6 h7 U0 l0 i3 K 五、【交易闹钟】
3 N) \" M$ i/ U0 o- P 复牌公司：张家界（000430）、骅威股份、科迪乳业、光环新网（300383）、大橡塑（600346）、金地集团、
4 e' v$ t( y- \/ ~( J: N 长园集团、大洲兴业（600603）、四川金顶、哈投股份（600864）、中国一重（601106）。" p& Z' N3 W+ ^2 m. s) s6 m
停牌公司：巨轮智能、太安堂、达华智能（002512）、三维丝
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【牛仔网2011、2012年度十大播主；2013年度十大直播掌门之首】9 h, H# C8 C T" F. ]! c
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发表于 2016-1-14 08:03:00