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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]周一重要财经及题材热点
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【今日导读】
" t! P& r" P7 P3 b>证券期货监管工作会议召开 并购重组获支持 W" ]$ r$ P) v# }
>水肥一体化技术加快推广 新型肥料增长可期+ H6 n' p: ?! u; G! {7 x) ^
>博瑞传播收购金融资产 元力股份金信诺定增
4 j5 w2 S/ X+ N2 m& t L>升达林业新潮实业将获增持 荃银高科等预增
# C9 r& R) @, B0 M' y【上证聚焦】
+ Y- e% Y# s& }, Q○证券期货监管工作会议召开 并购重组获支持$ `4 U2 |! p+ B- j1 E2 j
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16日召开的全国证券期货监管工作会议上，证监会主席肖钢表示：注册制改革是一个循序渐进的过程，不可能一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容；要深入推进并购重组市场化改革，消除跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的障碍，支持上市公司特别是国有控股上市公司通过资产注入、引入战投、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强；今年将启动深港通，完善沪港通，研究沪伦通。
[6 q+ J% D# _8 [! l点评：注册制不是洪水猛兽，在决策层维稳市场的改革总体思路下，新股发行节奏可能慢于市场预期。央企和地方国资集团普遍握有大量上市资源，但其中不少都处于产能过剩的传统落后领域，往往业绩不佳，甚至成为“僵尸股”。证监会支持并购重组，将使越来越多富有实力和勇气的民营资本接受国资“让壳”，相关上市公司迎来脱胎换骨。总市值较小，主营业务低迷，国资不愿继续投入者，重组概率更高。' {9 w3 u1 z- N# k1 D
◆今年国企集团重组力度将加大
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& H, _6 u) J4 s8 |国资委15日召开中央企业、地方国资委负责人年度会议，明确了十三五期间国企国资改革的工作思路，并部署了2016年工作任务。将大刀阔斧推进国资委自身的改革；以行业横向重组、产业链纵向重组、龙头企业重组等三方面推进国企合并重组；划定“僵尸企业”处置时间表，力争用3年左右时间基本完成主体任务。
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【上证精选】# a. N, I6 t- u/ B8 e" @: j
○习近平16日出席亚投行开业仪式，提出亚投行要成为构建人类命运共同体的新平台。2 O6 ^5 {3 m8 J
○证监会在15日召开的新闻发布会上表示，股票质押回购及两融业务的风险均整体可控。
5 S; R. T( @ `0 |0 j9 j○央行15日再度开展1000亿元MLF操作，长短期结合维稳流动性。
7 h7 ~9 h- |* O2 C9 q/ K* Z3 ~○据路透报道央行将从25日起对境外人民币同业存款征收存款准备金，以防范宏观金融风险。
( t9 q0 P+ D: F, h' m9 _& G○上周国内镁锭价格上调近10%，资料显示云海金属、濮耐股份等公司拥有镁材料业务。
& J; z2 x [8 P4 G○万科A拟继续停牌不超过两个月；停牌中的大杨创世表示拟被圆通速递借壳。! \. x# |- c+ b# i) p
【产业情报】( r, k. h" Z! c8 _$ \
○水肥一体化技术加快推广 新型肥料增长可期# l5 @- Q/ Q8 J$ c% l
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# u% S% e8 w' J" B/ v: N5 g0 e上证报资讯获悉，近日工信部赴山东调研水肥一体化推广进程，提出要加大对水肥一体化产业的扶持力度，并建议尽快出台相关补助补贴措施。水肥技术有助于节水节肥、环保高效，助推农业现代化进程。6 F* I, |! p3 {
点评：按照《到2020年化肥使用量零增长行动方案》要求，我国新型肥料占总体化肥的使用量比例，要从目前的不到10%提升到30%，鼓励缓控释肥、水溶肥等新型肥料发展。十三五期间，水肥一体化应用面积将新增8000万亩，实现总应用面积1.5亿亩的目标，水溶肥料将迎快速发展机遇。公司方面，金正大（002470）、芭田股份（002170）等，均在积极推广水溶肥、水肥一体化项目建设。2 T& {5 x, J# d
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7 R: X' a Q. X2 E' V& N, I; i R【公告解读】
/ c; N! O ]% X( z/ g( c; S8 x○博瑞传播溢价定增 逾11亿收购金融资产7 C4 z$ r) V3 y: S6 \
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K' A3 @: I4 o& [! m) F博瑞传播（600880）拟以9.67元每股定增9269万股，并付现2.56亿元，合计作价11.52亿元收购小保公司81%股权；同时拟以9.67元每股为底价定增，配套募资11.52亿元，其中公司控股股东博瑞投资认购比例为20%-30%。
! Q5 ]1 L3 ~. ~8 @) X* p小保公司是目前四川省内注册资本规模最大的担保公司之一，据业绩承诺，其2016-2018年三年累计净利为5.41亿元。公司最新股价为7.5元，较定增价低两成以上。( R) b, H& |0 J _6 g. D) I
○元力股份募资6亿升级产品结构: D0 q" \+ M' j6 }- q% R3 N
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元力股份（300174）拟定增3000万股，募资6亿元，投入高端精制活性炭建设项目及偿贷、补充流动资金。募投项目有利于推动公司产品结构向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型。
; m* t6 g( N( c$ n" T○金信诺定增12亿 自家人力挺+ W+ X7 V3 P- s
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金信诺（300252）拟定增4500万股，募资12亿元，投向金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等。9 D2 ?5 b A( R" S
其中欣诺投资认购5.5亿元。欣诺投资为公司二股东张田配偶肖东华、实控人黄昌华、三股东郑军等持有的公司。公司同时公告，受益于4G深入推进，年报预增50%-80%。
& g7 d% x8 f) x' f; d: I O1 O○升达林业新潮实业将获增持! \8 \) u5 {8 d6 k0 W
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升达林业（002259）控股股东升达集团计划未来3个月内，增持公司3000万元。新潮实业（600777）大股东金志昌顺拟在未来3月内，以不高于18元每股的价格，增持不超10亿元。2 p) b' ?% L5 p7 @
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【财报快递】- q) c* ~5 I2 y/ i) }2 _7 E0 V
○荃银高科年报预增3倍9 a, `4 \% B* ?4 J
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) I5 @5 E4 u9 r) E6 ?# i9 }' ^荃银高科（300087）年报净利预增280%-330%，主因是新品种推广达到预期。黑芝麻（000716）年报净利预增112%-149%，主因是拓展了产品销售渠道。
: u3 c" i. }( O【一周回顾】
% {) F" G% j, W4 v( P* r: w4 X0 s: h○调整市是做功课的好时节
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" B( @; z% e9 [2016年，A股市场的开篇有些沉闷，连着两周都是调整的基调，这可能令得一些乐观投资者感到失望。古语云：“贵出如粪土，贱取如珠玉”。越是股价低迷之时，往往越能诞生大的投资机会，投资者不宜在此时掉以轻心。( A* C' O: W C3 K
从大周期而言，A股市场在连续三年的成长股行情后，到今年年初进入切换的节点。是经历调整后再拾新兴成长的主旋律，还是切换到价值的频道，这需要时间给出答案。有一点可以确定，答案会在从今往后的行情点滴之中逐步呈现。密切关注、持续分析研究，是当下的重要任务。
& a9 {- e P \从小周期而言，股市在去年年中之后进入了一种“新常态”，股指被压制在箱体内运行，场内资金不断寻求局部热点。而随着新年一些重大政策次第推出，尤其是国家对供给侧改革的高度重视，下一轮A股市场的热点也在酝酿。上证报资讯在年初以来持续关注供给侧改革的投资机会，就是基于这个判断。0 k8 _2 O. i! }( p+ [: G% D0 P* {
冬尽而春始，机会更青睐有准备的头脑。上证报资讯会始终兢兢业业，助力投资者把握未来市场的机会。
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【今日导读】
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>沪指“三连阴”考验前低 抄底关注三大指标
: F' t: a" f1 P2 h>小米进军虚拟现实领域 行业爆发渐行渐近
6 R1 _ u7 l. |' n3 P2 V>江海股份超级电容器已批量生产 V" k5 P2 i# T% @4 z, ^
>中材科技积极培育锂电池隔膜产业
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+ R9 s$ i2 l4 X F! y# v7 Q: U【主编视角】# i! K3 K! z& e; ~. S4 n& D& ~9 k
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>沪指“三连阴”考验前低 抄底关注三大指标5 O+ g* |. `$ |2 L4 Q2 s# p
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上周五，沪指未能延续前一日反弹，早盘低开午后跳水，收盘勉强站上2900点。创业板早盘虽表现强势，一度翻红，但受到主板跳水拖累，收盘再度失守5日均线。以周计，沪指连续三周下跌近20%，创业板指连续四周下跌超过25%。伴随股指下挫，成交连续萎缩，过去一周日均成交仅5634亿元，比受熔断影响的前周缩小8%。个股普跌，全周下跌个股家数占比超过94%，市场人气极度低迷。2 }9 B- G* z5 s4 S! {
短期看，沪指即将考验去年8月低点2850点，一旦跌破，2850-3650的“大箱体”将打破。失去一个重要支撑位或恐诱发技术交易者新一轮抛售潮。在大盘跌势未改情况下，投资者宜谨慎观望，不可盲目抄底。同时，也不必过度悲观，底部往往是在市场极度恐慌中出现的。因此，设定好自己的抄底指标最为重要。资讯在此列出三个指标供参考：一是沪指、创业板指连续三日站上5日线；二是两市日成交恢复至8000亿以上；三是市场出现类似去年9月的新能源汽车的能持续表现的主题板块。8 o& G; ]+ h [; `; @
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【投资聚焦】6 x' X+ \: C8 ?. ?& [
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>小米进军虚拟现实领域 行业爆发渐行渐近
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# n* Y: Z. ~4 b+ u 15日，小米科技创始人兼CEO雷军在小米年会上宣布，小米今年将筹建小米探索实验室，初期重点投入虚拟现实（VR）和智能机器人等新方向，为小米发展奠定下一个台阶。这是小米首次官方宣布进军VR。据小米公布的数据，2015年公司国内智能手机出货量超过7000万台，国内行业排名第一。这意味着VR领域将迎来重磅竞争者。# K, r _) V0 | P# B, s2 ~
今年被视为VR行业爆发元年，机构预测全年全球VR设备出货量超过500万台，2020年将达到3000万台，对应市场规模超过1500亿美元。目前，谷歌、Facebook、三星、***等科技界巨头均宣布进军VR计划，显示出行业发展空间巨大。本月底，三星VR设备Gear VR将正式发售，VR主题关注度将持续提升，相关个股有岭南园林（002717）、顺网科技（300113）等。
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【独家参考】" x9 E+ H6 [9 a5 w
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>江海股份超级电容器已批量生产
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, O; S# C2 s1 O 资讯获悉，江海股份（002484）超级电容器项目进展顺利，目前已进行批量生产并已获得相关用户的批量订单。公司在超级电容方面具备完整的材料和电极生产工艺，超级电容产品性价比和国际巨头相比都具有非常大的优势。为丰富公司电容器产品的类型和序列，进一步拓展超级电容器市场业务，公司于去年8月募资8亿元用于投建二超级电容器项目，项目完全达产后将实现年销售额9.8亿、贡献年净利润2.8亿元。" v; L7 e, q% S" p h6 Z8 k8 j: }
此外，公司表示每年都会在四季度跟客户进行价格谈判，以确定来年订单总量，近期的人民币贬值将利好公司提高产品竞争力和核销当期美元收入。
$ E( h; n) V- d6 s' c; ^3 }. D>中材科技积极培育锂电池隔膜产业/ j4 M. K- u2 r' ]; Z" }1 I
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+ h5 I! q$ `' d8 n9 H% ] 资讯获悉，中材科技（002080）除大力发展风电叶片、膜材料、高压复合气瓶三大主导产业之外，正在积极培育锂电池隔膜、电力复合材料等新的产业。公司锂电池隔膜采用的湿法同步拉伸工艺，对设备、工艺要求较高，目前锂膜产品良品率现已取得较大的提高，有单线达60%；公司表示，随着产品趋势不断向好，相信不久将会达到行业领先水平。
8 l$ G. M A2 C4 U( b 公司积极探索与上下游客户的战略合作，力争将锂膜产业打造成公司主导产业。公司现有产能2720万平米，受制于公司的产能规模，公司目前正在与行业领先的锂电池生产商就公司未来的产能规划及供应情况寻找战略性合作机会。公司计划，今年将会依托现有的基础，扩大锂膜产品产能。
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% h9 l' [1 H+ i3 `% Q. m+ N【财经要闻】7 t" |* J/ z3 u/ x' v* R& o* I T# q
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6 E* C: Y. ]; a3 W+ P$ N>习近平：亚投行对亚洲和世界经济有积极提振作用。7 ?" Y. H5 g. G5 k3 S; s
>李克强：中国有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
$ h9 {* @' d! i& I: |/ E8 }>中国2015年税收收入超11万亿元，比上年增长6.6%。" q4 [; ^) |* m: M* J5 U
>央行将对境外人民币同业存款开征存款准备金，增加回流套利成本。
% W1 j7 l& N0 T>国家安监总局：中国将关停逾1000家煤矿以淘汰落后产能。$ ~2 Q* R, z& R+ o9 P
>上周五，美股三大股指跌幅均超2%，道指跌破16000大关。
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- w9 L4 _3 ?. o5 J6 a* j【公告淘金】
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4 k E) {8 v8 F% D>博瑞传播拟11.5亿收购金融资产% q0 F1 \& l' I! B. ]5 s
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博瑞传播（600880）拟以9.67元/股定增并支付现金方式，合计作价11.52亿元收购小保公司逾81%股权；同时拟定增募集配套资金11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金等，其中公司控股股东博瑞投资认购20%至30%。根据业绩承诺，小保公司2016-2018年累计盈利5.41亿元。
( Y" F7 O. U+ B3 C! o7 _$ p. R点评：小保公司主要为中小企业提供融资性担保服务，是目前四川省内注册资本规模最大的担保公司之一。本次收购后，将促进公司产业转型升级，进一步完善“传媒+金融”产业布局，提升区域金融领域的文化品牌知名度和影响力。2 [/ ]# H% J0 E! P( Z
>金信诺（300252）拟定增募集资金12亿元，用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目等；关联公司欣诺投资认购5.5亿元。9 I! t5 Q$ _' \$ R; C
>元力股份（300174）拟定增募集资金6亿元，用于投入高端精制活性炭建设项目及偿还银行贷款及补充流动资金，实现公司产品结构的优化升级。
; L7 S. M" @) q) X8 V8 a>银禧科技（300221）获控股股东增持近180万股，占公司总股本的0.45%，增持金额为1892万元；新潮实业（600777）控股股东拟未来三个月内增持不超过10亿元。2 {: }3 T2 ]0 s0 S. H) W
>锦龙股份（000712）预计2015年度盈利8.13-10.06亿元，同比增长110%-160%；同有科技（300302）预计2015年度盈利6224-7002万元，同比增长140%-170%；荃银高科（300087）预计2015年度盈利1988-2248万元，同比增长280%-330%。: G' e9 Q" y# r* q
>沪深两市首批年报亮相。财信发展（000838）去年净利增长增长12.5%，拟10转25派0.54元；安信信托（600816）去年盈利17.22亿元，同比增长68.26%；美好集团（000667）去年盈利4.28亿，增长468.5%。
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【资金风向】7 [0 \4 _+ o* p
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>沪指险守2900点 东土科技获资金关注% X- f9 K* n8 y
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上周五，沪深两市双双低开后维持低位震荡，午后大盘跳水，沪指盘中多次跌破2900点；截至收盘，沪指大跌3.55%收报2900.97点；两市成交量继续萎缩，合计成交5383亿元。盘面上，各板块全线下挫，煤炭、钢铁、农业等权重股跌逾5%领跌。龙虎榜上，东土科技（300353）获资金关注，五家证券营业部合计买入1.1亿元，占全日总成交额的16.88%。公司于14日晚间发布年度业绩预告，预计2015年净利润同比增长195%-225%，主要得益于海外市场和军工行业的市场开拓，致销售较去年同期相比有明显增长；同时收购拓明科技相关事项，已于去年11月完成了利润表合并，对公司的业绩增长产生了积极影响。
! j$ M& ?/ v6 C: c>期指全线收跌 主力合约大幅贴水- @6 o. `+ A# h2 a4 p+ W" A
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上周五为期指交割日，1602合约晋升为主力合约。三大期指集体小幅低开，盘中呈震荡下跌走势。截至收盘，IF1602跌2.92%报3027.8点；IH1602跌2.82%报2031.0点；IC1602跌4.26%报5570.0点；三大新晋主力合约维持较大幅度贴水。中金所公开数据显示，IF1602合约前20名多头席位加仓3255手至1.60万手，前20名空头席位加仓2880手至1.53万手。
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! E) t2 i; x( d" Z3 y3 s( M5 e【一周回顾】
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" ]; _; }; X/ e* p( ~" t 上周，A股持续走弱，沪指除周四反弹近2%以及周二微涨外，其余三个交易日均大幅下跌。周五A股沪深两市低开震荡，午后节节走低，尾盘沪指险守2900点。截至收盘，上周沪指、深成指及创业板指分别大跌8.96%、8.18%、6.05%。同时，在大盘弱势之下，市场热点持续性较差，切换迅速。资讯在弱市中关注局部性机会，表现较好个股有：4 s- ?3 J7 [. c8 a: y" P/ V
1月10日，就上市公司纷纷发布业绩年报，提示关注2015年度净利润同比增加40倍的广东甘化（000576）五日最大收益达10.98%。6 b* |: Y- H! ? S
1月11日，降物流成本政策将密集出台，***的智慧物流概念股诺力股份（603611）次日涨停，四日最大收益达19.19%。" } n& _$ v( D2 W |$ ?: u
1月13日，军工企业体制改革存巨大市场机遇，***的南京熊猫（600775）两日最大收益达18.26%，晋西车轴（600495）两日最大收益达8.65%；独家参考提示山东威达(002026)子公司拜骋电器满负荷生产，其两日最大收益达14.65%4 N2 ]8 N, `9 |+ O
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一、盘中主要题材热点 K' Y5 o0 e6 G; P9 b
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1、 新股：万里石、山鼎设计、盛天网络、通合科技、华自科技、华源包装、久远银海、井神股份、高科石化 o. _+ h' l4 `6 b! ?9 t4 A2 m
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2、 并购重组：天山纺织、耐威科技、汇源通信、大洲兴业、哈投股份
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3、 年报预增：依米康、广东甘化、东土科技, F) b; F5 c) T) [* I. z4 s: Z
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: F# r. O0 T# D' Q ?; T年报高送转：宝德股份、飞天诚信
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& \* d7 a! n5 J& E n/ U- t工业4.0+超跌：昆明机床
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( T, r- t$ \ h [9 O重组+超跌：中毅达3 R, [4 W3 ]+ N
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& o5 p) m1 G( K1 ]二、游资和机构龙虎榜' i* R3 A2 x v& J# t
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耐威科技（300456）：两家机构席位买入4268万( n- a2 Z4 N* Y- n
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! |! [* }+ m' Z# O5 R江特电机（002176）：一家机构席位买入1418万3 J6 J: d/ ` ]4 ^- \
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) q- Y$ t: W2 F! O4 s易尚展示（002751）：一家机构席位买入1031万
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8 {! W, V' v' O: q7 i4 ]6 @哈尔斯（002615）：一家机构席位买入3926万，一机构卖1757万
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: l2 L0 S3 i$ i5 `邦宝益智（603398）：一家机构席位买入4574万，一机构卖1264万
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三***神（000779）：四家机构席位买入5322万，两机构卖6181万6 u9 l0 W: r) X5 a& V5 S: ^
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汇源通信（000586）：中投无锡清扬路游资封板，一机构卖2868万# O+ s$ Y3 S3 }' _, |: e
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天山纺织（000813）：华鑫上海宛平南路及国金厦门湖滨北路游资封板
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山鼎设计（300492）：光大奉化南山路急海通南京广州路游资封板
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9 e5 Y2 h1 }& [' n( _% t依米康（300249）：中投无锡清扬路及光大宁波中山西路游资封板
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$ w& g" _, N2 y' r) q* S) Y: |广东甘化（000576）：广发上海玉兰路急国联交易单元游资封板
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) L# B: N [( y9 w' X0 C3 p; @飞天诚信（300386）：光大佛山季华六路游资封板1 K" D+ F- L( } D8 k
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6 h* l3 `, |6 F" f% o4 r' s中毅达（600610）：财通温岭东辉北路游资封板4 z% x/ v2 b% ^4 E1 A6 {( g f/ N
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○ 习近平：亚投行对亚洲和世界经济有积极提振作用/ O0 H8 Y4 z4 l E! a! P6 L+ E
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: `% t5 p: c$ {- t5 D, Z○ 央行：境外人民币同业存款25日起开征存款准备金
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- w7 S3 {7 i0 B5 l○ 证券期货监管工作会议召开，并购重组获支持8 A" `; X# [+ e
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○ 128家公司承诺不减持，近7成公司自锁到7月2 d- A& ?$ [9 q2 z9 x
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0 l$ b, f# ~6 ^# k○ 上周五，美股三大股指跌幅均超2%，道指跌破16000大关
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: F' U3 m$ W- i) f7 ^# L○ 小米进军虚拟现实领域，行业爆发渐行渐近
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虚拟现实概念股：岭南园林（002717）、顺网科技（300113）、易尚展示（002751）、水晶光电（002273）
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○ 量子技术或圆瞬移梦想，概念股有望破茧成蝶
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j6 y' x1 b6 L 量子通信概念股：神州信息（000555）、福晶科技（002222）、华工科技（000988）、三力士（002224）
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0 L9 _9 R( R8 c" l○ 水肥一体化技术加快推广，新型肥料增长可期
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新型肥料概念股：金正大（002470）、芭田股份（002170）、新都化工（002539）、诺普信（002215）
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发表于 2016-1-17 22:19:00