稀土代价本年年初以来团体明显上涨,镨钕氧化物、氧化铽等品种涨幅靠近35%。这重要源于2016年以来稀土供给侧改革等诸多政策切实落地。一是国储采取少量多次战略,分别在客岁12月、本年1、3、5月举行过四次收储,结果显着,订价机制也出现积极厘革,培养了较好的代价预期;二是稀土打黑从活动式渐渐向常态化、制度规划厘革;三是环保核查连续压抑产量。' O( G% M2 S+ p) G2 _
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需求侧新能源车对需求拉动的边际结果在渐渐增强,且当前存货水平团体较低。短期看代价上涨仍有连续性,中长期看,打黑的“常态化”将有望较大水平缓解黑稀土的题目,有利于行业根本面的反转。重点关注厦门钨业、盛和资源、广晟有色和北方稀土。: x8 x: { \& b. a @& c% _
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新一轮整理正迈入实质化、常态化,有望真正落到实处,从而显着改善行业供需格局、连续提振稀土代价,干系公司将直继承益。. E2 w$ x' A# l1 \. W
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北方稀土(600111)
& e4 Z' a6 \; V. m4 R% K! |0 R 公司是国内以及环球最大的稀土产物供应商,如今拥有分离产物产能9.65万吨,2016年公司得到稀土矿产物和分离冶炼指标分别为59500吨、5万吨,占天下稀土总量控制指标50%以上。公司客岁稀土氧化物产量4.45万吨,此中氧化镨钕占比约21%左右,镧铈大概占75%左右,其他稀土组分(包罗重稀土)4%左右。
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' A/ c. h& ^( K2 P 广晟有色(600259); k. ]0 l& c% I
广晟有色作为广东省境内唯一的稀土正当采矿人,由广东省广晟资产谋划公司控制(由广东省国资委100%控股),拥有5 个钨矿山并控有广东省全部4 本稀土采矿答应证,把持了整个广东省的稀土矿资源。 3 n4 g, y8 S0 y2 L5 U3 w
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