通威股份拟收购合肥通威太阳能100%股权的重组方案一出，引得外界积极关注。如今，光伏业已站上“风口”、行业企业红利突出，因此，通威股份的收购被浩繁券商所看好和保举。 }; W( P2 }5 M$ f! b& y
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媒体记者留意到，克日，海通证券一连发布研报以为，合肥太阳能资产注入，将使得通威股份光伏产业链全线贯通，并打造为“渔业+光伏”的双引擎格局。
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海通证券研报同样以为，在将来发展中，通威将充实运用自身强盛研发和应用本事，致力于以“智能渔业、办法渔业”为主导的新型差别化养殖模式，引领水产养殖的第二次革命，催生企业的新一轮高速发展。与此同时，在充实发挥差别化竞争上风的同时，通威正在更大化地利用水资源和“渔光一体”等自身独家上风，打造“渔业+光伏”的双引擎格局，实现从“平面经济”向“立体经济”的里程碑式过渡。- ~4 H$ ]( Y5 N" b; k( s) \+ i
* M7 y+ p m" {8 l: e+ ~4 V- \0 _ 如今的合肥通威太阳能公司，已绝非2013年并购前的景象可比，其如今已具备一系列极新标签：（晶硅电池片）实际出货量国内第一、产能利用率全行业第一、资源全行业最低、综合服从全行业最高！' u0 m \+ I. _
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如今，合肥通威太阳能已快速发展成为举世最大的电池片生产企业之一。同时，我国光伏市场已发生巨大变革，而合肥通威太阳能的红利本事也随之明显加强。数据表现，2015年，合肥通威太阳能实现业务收入32.88亿元，同比增长132.75%；实现净利润3.76亿元，同比大幅增长432.54%。9 |5 J% c% Q2 i# I0 n* {
' U- b4 R! I4 Q( l( e 数据表现，合肥通威太阳能2014年红利超7000万元，再加上客岁红利3.76亿元，若将来收购乐成并装入上市公司，通威股份红利本事必将由此大幅提升。因此，在券商们的浩繁研报分析看来，光伏板块无疑将为通威股份贡献更多利润。3 e- _, n% s& `7 H( D$ a
5 p9 p$ w: f# ?3 J1 V0 I 光伏板块有望成为通威股份利润贡献的“半边天”。平静洋证券一份研报分析指出，通威股份2015年报表现，永祥股份2015年度实现的净利润不低于9000万元，预计2015~2016年度累计实现净利润不低于3.1亿元，而财报表现2015年公司净利为3.3亿元，这“标记取2016年起公司的新能源业务将起到半边天的作用。” I+ W$ x2 g2 }1 r
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长江证券以为，在光伏行业支持性政策不绝开释和技能快速进步的配景下，通威股份通过收购新能源公司，有用整合渔业和光伏产业链，将助推公司红利本事的快速进步。& w- g6 `/ ]5 ~ B
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“‘渔光一体’成为通威股份利润新的增长点。公司一期操持在天津、如东和西部地区合计推进110MW的‘渔光一体’及‘牧光一体’项目，按照1MW每年贡献30万~40万元利润盘算，新增利润将到达3300万~4400万元；后期公司操持三年推进高达1GW，合计贡献利润将到达3亿~4亿元！”长江证券以为。
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8 n$ J7 v+ g3 N* W9 ] 海通证券在5月初的一份研报中分析指出：“按照永祥股份的允许业绩，我们预计2016年~2017年净利润为2.2亿元和3.2亿元，按照合肥通威太阳能允许业绩，预计2016年~2017年红利在4亿元和6亿元（固然以如今合肥通威太阳能谋划情况，2016年红利将大概率高出允许业绩），假设饲料主业稳固，永祥股份和合肥通威太阳能分别在2016年和2017年并表，则公司2016年~2017年归母净利润分别为6.25亿元和14.08亿元。”海通证券该份研报总结以为，将来公司估值将进一步大幅提升，并给予通威股份“买入”评级。3 F& r+ _# o" O
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发表于 2019-5-3 06:19:11