一、焦点观点
! X- C" ^5 }, X' v' O 上周中证军工指数上涨0.60%,同期上证综指上涨0.62%,收于3412.43点。1 T7 X* K2 \: _: @, j9 i& l4 a
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【行情判断】8 S! L% Q4 f1 [' w
1、【十月观点:看好10月份阶段性反弹】我们不绝以为,颠末9月份的调解,军工板块将迎来与大盘的同步反弹,但反弹时间有限,空间不会太大。我们看好未来真正有业绩开释的公司,重点看好战略空戎衣备,远洋水师装备,信息扮装备,军民融合四大投资方向。9月尾至今,中证军工指数已上涨20.60%,同期上证综指上涨12.32%。% V" v, \% {# D6 x$ j$ g4 u
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2、【保举标的】中航光电、中航飞机、中直股份、丹甫股份、天银机电、四创电子(停牌中,国睿科技作为更换),北化股份、关注【炼石有色】航空发动机叶片试铸渴望。! _% g+ B# V1 i
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【对改革的观点】0 k* _; V" u6 ^# j
1、【队伍体制改革】传言已久,时间不确定,市场预期充实,与军工不直接相干。8 o. l1 d- V6 E7 R
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2、【军工体制改革】军品定价机制改革、军工科研院所改革、军民融合改革等,处于稳步推进状态,不会一挥而就。发起理性和实事求是对待改革的影响。
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* B. _- I" h$ Q3 R9 H- w# U' J 【活动预报】; t( z/ W9 |' S2 K/ v- Q
【天下科研院所草根大调研】为使投资者深入相识军工科研院所实际环境、改革进程及对资源市场的影响,我们拟于【11月第二周开始】构造天下军工科研院所草根大调研,首站【北京】,敬请等候!
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发表于 2019-5-3 23:32:22