上周A股消耗电子指数收于2,823.89点,上涨2.51%,同期沪深300指数收于2,303.48点、上涨1.11%;费城半导体指数收盘71.91点,上涨1.13%;同期纳斯达克综合指数、道琼斯工业指数分别上涨1.26%、1.59%。台湾电子行业指数、台湾光电行业指数、台湾电子零组件指数分别上涨1.71%、3.03%、1.07%。 我们以为智能终端、LED、安防照旧来岁的重点,此中以智能终端财产链的时机最大。只管智能手机的排泄率已经凌驾了50%,但会合度的进一步提拔和产能转移是我们看好智能终端财产链的核心逻辑。
" O2 \! q& k0 m ~6 P 仅从制造的角度来看,在日、韩、中、台四地的竞争中,中国正处在不绝上升的势态,现在触摸屏行业已经领先,平板体现和IC制造行业也紧随厥后。我们已经感受到了中华酷联、小米、步步高、OPPO的快速发展,只管品牌和渠道西欧和三星占据上风,但是元器件和零部件的发展比终端的发展更快,欧菲光等企业的乐成已经证实了这点。
* k8 ]" L v1 `6 l9 k$ K F 来岁可穿着式装备、平板、超极本、一体机将会鼓起。从细分行业来看,触摸屏、指纹辨认(蓝宝石和模组)、摄像头、金属布局件、面板将是来岁的热门。从上市公司的投向、收购、转型来看,可以看生财产资源的走向。像星星科技、宇顺电子、连合化工、长信科技等公司都纷纷收购触摸屏财产,分析了触摸屏行业的空间充足大,而且未来是强者恒强的竞争格局。 智能终端财产链保举。触摸屏:欧菲光、星星科技、宇顺电子。布局件:长盈细密、劲胜股份。天线:信维通讯。电池:欣旺达。封装:长电科技。软板:丹邦科技。LED行业看好长方照明、三安光电、勤上光电(待查抄风险开释以后)。安防行业保举大华和海康。 特殊保举个股:汉鼎股份(300300)。华创证券
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发表于 2019-5-4 12:46:44