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国泰君安：2011年银行股投资应注重三条主线(荐股)

发表于 2019-5-5 19:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

银行业观点更新：低估值提供安全边际，增持评级。2010 年末资金面告急状态有所缓解，各限期银行间市场利率回落；银行根本面业绩精良，妥当增长可期，浦发已率先发布业绩预增快报；银行股现在处于汗青估值低位，相对上风显着，具备估值修复动力，且迩来羁系层的部门政策和亮相徐徐清朗，投资者预期的稳固使得股价下跌空间较为有限。2011 年银行股匀称动态PE、PB 分别为7.9 倍、1.45 倍，已根本反映了对将来的灰心预期，中恒久投资代价凸现，维持行业增持评级。　　但由于1 季度通胀上行的压力依然较大，这使得央行窗口引导大概对钱币政策偏紧的预期仍存，同时部门羁系政策亦不清朗，大概对银行股短期估值修复的空间形成制约，维持短期适度审慎的见解。2011 年银行股投资应注意三条主线，首推：南京银行、招行、农行；别的保举的尚有兴业、浦发、深发展、工行。（国泰君安证券）

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