启明信息（002232，￥23.24，保举）新能源汽车电子的大门已经开启
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; |% T" A0 f# m% z B变乱：
" x0 Q) t @, A) w2 Q7 c$ r12 月7 日，一汽-大众汽车有限公司（以下简称一汽大众）与启明信息技能股份有限公司（以下简称启明信息、公司）举行新能源汽车电子技能团结开辟协议具名仪式，双方将在技能互助、产物研发、产业促进等多个层面睁开互换与互助。国家部委、长春市当局、中国一汽、吉林大学、清华大学、哈尔滨工业大学及一汽-大众和启明信息的相干向导，消息媒体和员工代表近200 人出席签约仪式。; D- B6 E( _, M
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点评：
7 o. ]' }) g3 G/ A8 t% |; O; A新能源汽车是国家未来几年重点支持的七大产业之一，我们非常看好其发展远景。而且，新能源汽车将改变国内汽车电子产业链规则（可参考我们汽车电子行业深度陈诉《机遇到了，规则变了》），给国内汽车电子产业带来深远而又积极的影响。一汽大众和启明信息的互助符合未来发展趋势。9 U/ Y& P2 t" G
此次具名仪式表明启明信息从原先的“供应商”变革为“互助开辟者”，启明信息在中国一汽团体中的职位得到进步，公司作为一汽团体“战略支持者”的职位得到巩固和加强。
$ S* a9 i* c& j2 A1 }9 H电池、电机、电控是电动汽车的三大焦点技能，我们判定启明信息很大概是在电控技能方面与一汽大众举行互助，而电机控制体系难度相当高，由于它是闭环控制体系，必要极快的动态控制。这表明启明信息拥有比力强的技能开辟本领，尤其是在新能源汽车电子方面。1 ~& e+ r5 _& x( g. W% n
我们估计，双方互助生产的新能源汽车最快可以在2012 年上市，对公司业绩的影响要看推出的车型数量和出货量，如今不太好判定。我们暂时维持公司2010 年至2012 年EPS 为0.34 元、0.62 元、0.98元，维持公司的“保举”评级。
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发表于 2019-5-6 00:20:16