预期9-10月因政策缘故原由新能源和修建节能将成为紧张主题。通过政策看涉及太阳能和建材两个板块，前者多晶硅后者low-e 节能玻璃为代表。同时预期保障房将出台加大投资政策，保障房亦是主题加速期，而如今限电实现十一五节能降耗目的的伸张也助推该主题行情。受益茂盛需求拉动，多晶硅代价一起上涨，年初50 美元/kg，7 月份涨到55-60 美元/kg，8 月份涨到80 美元/kg，如今靠近90美元/kg，预期将来时间有突破100 美元/kg 大概。 公司保举：南玻A 的low-e 玻璃占高端市场的50%多份额，别的公司太阳能财产链中宜昌高纯度多晶硅质料产能1500 万吨、年底2000 万吨、规划5000 万吨。成为修建节能、节能减排、太阳能财产链中的最益和最符合主题公司，为修建节能首配公司。北新建材上半年净利润同增30%，公司增强了营销渠道的创建，公司的石膏板市场有望进一步拓展。若保障房创建提速，则海螺型材和北新建材显着受益。栋梁新材年底前若实行公开增发，则公司有提拔股价动力。综合而论，9-10 月修建节能主题保举序次为：南玻、北新建材、亚厦股份、栋梁新材、海螺型材。（国泰君安证券）% P T2 } i5 q0 ~
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发表于 2019-5-6 09:00:53