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国泰君安：维持南玻A“增持”评级

发表于 2019-5-6 09:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

南玻Low-e 工程玻璃产能1200 万平方米，占国内高端市场50%多份额，镀膜线天下第二。操持2012 年Low-e 工程玻璃产能增长2400万平方米（900 万平方米为针对民用市场的大板镀膜玻璃）。东莞项目已经打桩估计1 年左右投产、进度快于预期，现在订单累积到3 季度。公司做节能玻璃膜体系简利于提拔产能利用率和低沉本钱；光伏电池现在50MW，扩建50 MW 于本年7 月投产，现在订单饱满。吴江浮法玻璃线预期获准开工创建，1 季度连续了上年4 季度好红利情况，对整年相对乐观、但亦对2 季度以子女价审慎观察。预期2010-11 年EPS1.0、1.3 元，2010 年PE21 倍，远低于低碳经济和新能源板块29 倍。构筑节能政策主题龙头，发起增持，目的代价27 元。（国泰君安证券研究所）
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