供需紧均衡，金融属性放大代价弹性。2018 年，刚果手抓矿财产链的供给开释有较多不确定性，需求随新能源汽车增长有保障，钴的供需有望继续改善。以嘉能可为代表的矿企和以pala、cobalt 27 为代表的商业商，出于维护自身长处的必要，有望继续收购电钴，放大钴的金融属性，动员钴价继续上涨。由于刚果当地的低品位矿较多，缺乏粗钴冶炼本事，矿石收购价的上涨速率将远低于mb 代价，在当地拥有粗钴冶炼产能的企业，在未来几年将具备“资源”属性，有望充实受益于“量价齐升”。% Q4 j# V; K$ D0 z0 i5 z( O
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探求穿越周期的低资本公司。2018 年，锂供应开释较多，泰利森、玛丽恩山、Mt Catt lin、阿塔卡玛盐湖、翁布雷穆埃尔托盐湖有着确定性的显着增量，若Pilgangoora 等项目也准期投产，在需求增长相对固定的条件下，锂矿供需存在下行压力，代价或出现高位震荡，颠簸区间在15-17 万/吨。防御性视角下，发起设置开采资本较低、且未来存在“以量补价”本事的龙头公司。- g' S+ q' I) @* y3 \, F
$ t2 u* V6 |0 G3 z% }: `0 n/ j 独家金股专栏，精选两只稀缺资源股，供投资者参考2 |; S. \" {3 O" P$ o9 r8 J) D
盐湖股份(000792)% }, [% l3 \2 Y2 K, q5 C! D
公司现在拥有1万吨优质碳酸锂产能，本年有望突破7000-8000吨的产量。别的公司与比亚迪建立子公司未来将推广3万吨碳酸锂项目，受益于新能源等需求增长，扩建3万吨产能有望为公司带来可观收益。
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& O2 K: J {0 ]% C' U! t% a2 \ 西藏矿业(000762)2 H$ j4 k- ^8 ~" e9 r
公司注入了罗布莎l、II矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权，实现铬铁矿资源增厚201万吨。罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目建立完成达产后，预计增长10万吨／年的铬铁矿产量，有望管理当前铬矿产量瓶颈。
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发表于 2019-5-1 10:14:04