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【早间点评】近期权重股连续的强势上涨令市场瞠目结舌，尤其是券商股的变现尤其疯狂，但是风格的转换也令市场感到不安，盘面上大盘指数与中小盘分化严重，上涨1%的个股只有700多家，且大部份呈现冲高回落之势。因此，近期我们需要关注的是否能将风格转换过来，同时创业板在20日均线的强支撑位，这里最好能守住，一旦失守20日均线，个股需要防范风险。总体来说，市场人气已经被大金融板块的飙升激活，股指进入了估值修复行情，市场风险开始从题材股转移到权重蓝筹板块上。在选股逻辑上，近期需要顺势而为，改变之前追随题材热点的习惯，寻找两市低估值优质个股的补涨机遇才是王道。具体操作上，重点关注券商、保险等大金融板块，此外还有电力、基建、有色等龙头股的投资机遇。
& R' B( t) c- m, D. {2 C) g 一、【外盘速递】$ I5 s% R* q" \! h* j- c5 i
道琼斯工业平均指数下跌4.15点，报17，863.43点，跌幅为0.02%；; F: Y% I& |- \* j
标准普尔500指数下跌2.38点，报2，099.93点，跌幅为0.11%；. W- a. g. ^, t y& o- o
纳斯达克综合指数下跌14.74点，报5，127.74点，跌幅为0.29%；8 j7 |+ d# q0 `" \- w
纽约原油期货价格周四下跌1.12美元或2.4%，收于每桶45.20美元； 纽约黄金期货价格周四下跌2美元或0.2%，收于每盎司1104.20美元；& N( p' S, X9 j
点评：隔夜美股小幅收低，道指微跌0.02%。盘面上，原材料板块领跌，公用事业、能源板块跌幅靠前。据市场观察报道，原油期货价格周四跌穿每桶46美元，创下了一个多星期以来的最低收盘价，主要由于受到美国原油库存增长以及美元汇率上涨的影响。外围市场都在等待周五将公布的美国10月非农就业数据，以探寻12月加息与否的信号，在此之前投资情绪趋于谨慎。
' L! R8 Q& L4 B, d3 M" ] 二、【重要新闻】
/ }& s, y9 @" U! d一、【国网拟构筑全球能源互联网 电力设备率先受益】" u, \ U, z/ E3 I$ L5 q8 P- z
据第一财经日报，根据日前召开的国家电网第四季度工作会议部署，中国现有电网格局将实现重大变化，华北、华中、华东、东北、西北等交流同步电网，到2020年将互联整合为东部、西部两大电网；到2025年，东、西部电网则通过同步互联工程，形成一个同步电网。国家电网通过重塑东、西部两大电网，并在2025年将其融合为一个同步电网，实际上就是在构建全国能源互联网。, x+ T1 `: z- n
点评：市场人士分析，随着国家电网提出全球能源互联以及国际间能源需求、供给互动的加强，国家与国家之间、洲际与洲际之间的特高压互联的构想有望推进，随着我国一路一带战略的推进和深入，未来特高压及输配电设备供应将作为一路一带沿线国家电力能源互联的重要选择，在国家电网拟构筑全球能源互联网的背景下，相关电力设备股有望率先受益。相关公司：国电南自（600268）、国电南瑞（600406）、许继电气（000400）。% g. X; Z$ c& }+ q) @
二、【旅游业央企整合预期升温 相关个股受关注】
. D# n9 d0 G! n5 u据报道，港中旅又一大动作，将并购中国国旅。现阶段有两种可能：一是华侨城、中国国旅、港中旅合并;二是中国国旅和港中旅形成“新国旅”，中国国旅的所有旅行社业务并入港中旅。如果双方的合并获国资委放行，则合并后的公司将一跃成为中国头号旅游集团，这一交易也将跻身近年中国旅游业最大并购案之列。- x- |, D p4 }! d
点评：央企体系中，目前旅游业有国旅集团、港中旅集团、华侨城集团三大央企集团。在央企整合加速的背景下，旅游业一直存在着整合预期。可关注：中国国旅（601888）、国旅联合（600358）、西藏旅游（600749）、张家界（000430）、华侨城A(000069)等。
5 _/ e' B% @4 n+ q三、【千亿级安全产业基金组建 行业发展提速可期】
) L8 O& f2 P9 j/ y2 b11月5日，工信部、国家安监总局、国开行等签署战略合作协议，将组建国内首支安全产业发展投资基金，规模将达1000亿元。着力在安全领域开展深度合作，包含产业政策与发展规划编制、企业扶植与金融服务、产业发展投融资、营造市场生态环境四个方面。7 d T- S( _5 F% x- j/ u( F
点评：安全产业属于战略性新兴产业，行业内涵空间广阔。通过产业基金的建立引导，对未来具有明确发展潜力的安全细分领域进行启蒙。通过配套政策，进行产业培育，从而使对人类安全有益但见效期长的行业能够有一个良好的开端，推动整个安全产业发展。相关公司有望受益行业发展提速，可关注梅安森(300275)、海康威视(002415)、英飞拓（002528）等。7 k2 P$ l& }* J/ U; t
四、【我国加快建设世界一流大学 校企证券化空间大】: J4 c6 k0 m& b
11月5日，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，提出到2020年，若干所大学和一批学科进入世界一流行列；到本世纪中叶，基本建成高等教育强国；要深化产教融合，着力提高高校对产业转型升级的贡献率，加快完善高校与行业、企业密切合作的模式。
9 |4 P! l& ]/ V& H点评：高校是我国实施创新驱动发展战略的重要载体。目前全国高校企业资产达4500亿元，证券化空间巨大。今年以来清华控股三大平台在海内外市场大举并购，相关公司股价均有亮眼表现。其他高校系公司中，华工科技(000988)积极布局智能制造和物联网;中国高科(600730)是北大教育资产整合平台;浙大网新(600797)在智慧城市领域具备竞争优势;复旦复华(600624)拥有国家级上海复华高新技术园区。0 a9 n1 ~/ x$ t$ \" M( P
五、【上市券商10月业绩环比大涨】
- |! X& C5 o/ y P) E+ _% G: u据上证报统计，已发布10月财务数据简报的23家上市券商10月总体实现净利96.31亿元，环比9月增长82.69%，略超市场预期。
# Z( R' l8 b2 Z3 f Q3 u5 {点评：这一方面是由于10月市场情绪回暖，市场活跃度小幅回升;另一方面是由于9月基数较低。海通证券认为，去杠杆对券商带来的负面效应正逐步消化，股灾后市场进入平稳期，未来金融创新若重启，有望对券商形成利好刺激。4 g* d a/ c' |. |+ f& I* z# T Y, \
六、【十三五工信部将聚焦三大领域 机器人作用举足轻重】
: m- q) ^$ E; f11月5日，工信部部长苗圩表示，十三五期间，工信部将聚焦三个重点领域：高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国。
h3 W: \9 v6 R$ j" O" G9 x点评：在这三个重点领域，机器人产业的作用举足轻重。另据上证报资讯获悉，机器人十三五规划已完成初稿，有望年底前发布。规划对服务机器人行业发展进行了顶层设计，保守估计市场空间将超千亿元。公司方面，机器人(300024)为行业领军企业，拥有控制器、伺服系统等零部件核心技术;博实股份(002698)研发微创外科手术机器人，有望受益政策。
; Z6 t/ |3 {( _七、【输电容量最大特高压线路获批 产业链公司迎机遇】
% s) \6 S- d* v3 x近日，发改委已核准锡林郭勒盟—江苏泰州特高压直流输电工程的建设方案。该工程总长约1619公里，是以内蒙古为起点的四条特高压输电通道中最长的线路，也是国内特高压直流输电工程中输电容量最大的线路。: l8 {1 L9 j7 ]* J$ o* A; y5 p z
点评：目前锡林郭勒盟—山东、蒙西—天津南两条特高压交流输电工程已开工建设，规划的上海庙—山东临沂特高压直流输电工程的核准工作正在推进之中，这将给特高压相关企业带来实质订单。上市公司中，中国西电(601179)、许继电气(000400)曾多次中标特高压产品订单。
9 E( H7 ]4 ^; H% D% N八、【调控预案修订 促进生猪市场平稳发展】
% \- R2 r; X! D" f2 c" [11月5日，国家发改委召开新闻发布会表示，发改委、财政部、农业部、商务部近日联合对外发布重新修订的《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。发改委将会同相关部门，密切关注生猪生产和市场形势，定期发布相关信息。根据市场价格变化，及时启动响应机制开展市场调控，努力缓解生猪市场价格周期性波动，促进生猪生产平稳持续健康发展。+ V% B. ?: ^1 X I3 W
点评：今年以来猪肉价格稳步上涨，相关上市公司业绩改善明显。在供给收缩的推动下，猪肉价格已迎来景气拐点。加上国家相关政策的扶持和调控，生猪养殖类上市公司迎来良好的外部经营环境。A股可关注罗牛山（000735）、正邦科技（002157）、大康牧业（002505）等。 s) Y8 Z* `" T3 ] V# `6 v
九、【两融余额大增 融资客出击蓝筹股】
; L8 D0 I5 @+ ~$ s. ]周四，沪指上涨1.83%收报3522.82点，有效突破3500点整数关口；两市合计成交13736亿元，较上一个交易日放量20%，创出近两个月新高；两融余额报10524.24亿元，环比大增逾200亿元，两市融资余额双双回升，融资净买入为为近三个月以来第三大规模。非银金融板块大举吸金30.10亿元，传媒、机械设备、化工等八个板块的融资净买入额超过10亿元。个股方面，融资净买入居前的股票多为蓝筹品种。
W: F. d$ n( M; ^2 L1 c; d. [点评：两融余额大幅回升反映融资客做多热情升温，行业和个股数据显示蓝筹股开始获得青睐。9 h9 `5 r' f3 b# f$ `) c( V
十、【期指走势分化 主力贴水再次扩大】; ]/ p& N/ n" W9 d# V
周四，三大期指集体小幅高开，盘中走势出现分化，IC整体弱于IF和IH。截至收盘，IF1511涨2.01%报3638.4点;IH1511涨2.64%报2424.0点;IC1511涨0.16%报7066.4点;主力期现贴水状况较上个交易日有所扩大。中金所公开数据显示，IF1511合约多空主力双方呈减仓操作，前20名多头席位减持1202手至1.76万手，前20名空头席位减持1274手至1.69万手。
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三、【要闻回顾】
' G8 Y+ d5 z8 ^& k1、11月5日，习近平对进行越南国事访问表示，习近平会见越共总书记阮富仲，双方一致同意加强全面合作；就加强产能合作达成重要协议，推进中国在越南两个工业区建设；加强海上合作，管控海上分歧；推动中国-东盟自贸区升级。
! T! k! }8 E/ ]& ^- k2 t4 C6 r( O2、11月6日至7日，习近平将对新加坡进行国事访问，两国将签署系列务实合作文件。
' Y: T5 e, b) _* v: r- M$ t$ Y9 x3、11月4日，李克强会见日本经济界代表团表示，中国将与日本展开产能合作；中国将推进结构改革；愿同有关各方推进中日韩自贸区建设。) i& r# v& Y: {
4、11月5日，商务部表示，预计2015年出口规模与上年基本持平，进口将呈现较大幅度下降；美联储加息或引发国际商品和金融市场震荡。+ M( p8 l, J& E B
5、11月5日，工商总局局长张茅到访阿里巴巴表示，鼓励阿里不断创新、做好表率，预祝“双十一”取得成功。
5 i7 b) D. ~5 t6、据《财经》，中广核“华龙一号”年内有望开工，国家核电CAP1400有望明年春季开工，国内自主设计的三代核电项目即将投入实用。
8 j7 I' m% t. J. o) P3 }7、11月5日，工信部发言人表示，正在考虑电信业深化改革的方向，目前未就三大电信运营商的合并开展任何工作。3 ~0 \7 ^% Y; a4 q
8、同方国芯拟定增800亿加码集成电路，上汽集团拟定增150亿加码新能源汽车。% Q/ E& Z3 E0 }. c9 E# {3 u. i7 U
9、据彭博，中国高层暗示，拟将适用于银行的存款准备金扩大适用对象范围至任何放贷机构。
) u# R) X: G6 ^' q' F! P n10、11月5日，欧洲复兴开发银行表示，中国已正式请求加入，董事会将在12月中旬作出决定。5 o' [& X# `( {. |! q
四、【产经经济】 十三五工信部将聚焦三大领域 机器人作用举足轻重6 S3 X9 {9 ` [0 ?5 f s
工信部部长苗圩5日表示，十三五期间，工信部将聚焦三个重点领域：高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国。
3 n/ s8 s" g6 F3 I% b- {# w 点评：在这三个重点领域，机器人产业的作用举足轻重。另据上证报资讯获悉，机器人十三五规划已完成初稿，有望年底前发布。规划对服务机器人行业发展进行了顶层设计，保守估计市场空间将超千亿元。公司方面，机器人（300024）为行业领军企业，拥有控制器、伺服系统等零部件核心技术；博实股份研发微创外科手术机器人，有望受益政策。 f+ j& @9 h; t" \0 i
输电容量最大特高压线路获批 产业链公司迎机遇
1 x, P. m" z3 Y7 i 据新华社报道，发改委近日已核准锡林郭勒盟—江苏泰州特高压直流输电工程的建设方案。该工程总长约1619公里，是以内蒙古为起点的四条特高压输电通道中最长的线路，也是国内特高压直流输电工程中输电容量最大的线路。/ q/ V$ Z$ R) ~( K
点评：目前锡林郭勒盟—山东、蒙西—天津南两条特高压交流输电工程已开工建设，规划的上海庙—山东临沂特高压直流输电工程的核准工作正在推进之中，这将给特高压相关企业带来实质订单。上市公司中，中国西电、许继电气曾多次中标特高压产品订单。
) I a( c- x- e, m% O5 Q 调控预案修订 促进生猪市场平稳发展" u3 S; T+ o+ |9 q% p
今日，国家发展改革委召开新闻发布会表示，发改委、财政部、农业部、商务部近日联合对外发布重新修订的缓解生猪市场价格周期性波动调控预案。发改委将会同相关部门，密切关注生猪生产和市场形势，定期发布相关信息。根据市场价格变化，及时启动响应机制开展市场调控，努力缓解生猪市场价格周期性波动，促进生猪生产平稳持续健康发展。
0 y x! C1 e, m3 q, X0 e 点评：今年以来猪肉价格稳步上涨，相关上市公司业绩改善明显。在供给收缩的推动下，猪肉价格已迎来景气拐点。加上国家相关政策的扶持和调控，生猪养殖类上市公司迎来良好的外部经营环境。A股可关注罗牛山、正邦科技、大康牧业等。
: @, y1 I+ k. o6 o9 L4 C4 i2 r# o 五、【上市公司】
6 O# X0 Y! ]$ C( O; S) g! E 1、同方国芯拟定增募资800亿元 加码集成电路
6 \6 |% P! B( H6 }( t q) R 2、上汽集团定增募资发力新能源与智能制造
- d' k$ @' s* B7 L. O7 | 3、天源迪科牵手***云 合推云平台和大数据产品
9 k$ Y# V1 Z+ _8 I o" V 4、万方发展牵手四川卫计委发力智慧医疗/ e$ P1 ~9 N& ^# b ]2 C
5、欧菲光员工持股计划累计增持2.46亿元
( ?) m' Q' i G( q9 c; Y# B9 h 6、思美传媒拟4亿元并购科翼传播，布局内容整合营销
" I! v/ d, ^. j7 Z$ h7 U2 M5 e 7、万马股份拟1亿设立新能源投资公司，推进充电网络建设, P' V; w- U7 V! s
8、双龙股份8.3亿收购惠康制药 深耕医药6 F( C) O1 R8 S& P+ I) P5 L) q
9、哈投股份筹划收购江海证券股权
* `+ r! g- g( ?$ N 10、东华实业控股股东所持逾1.36亿股被冻结
; t) h% C, K) W& w* J2 _5 m4 @# O 11、华东数控终止收购内蒙古久泰
: c3 a" d6 \" _+ F. x2 K: m 12、禾欣股份拟收购赞成科技 6日复牌
$ V6 S6 p$ R- p5 N1 Y/ b 13、齐心集团拟9亿元收购志诚泰和
0 q& f, p$ |) p$ ^0 ^ 14、万方发展牵手四川卫计委发力智慧医疗- U7 v3 F9 K& Z4 ~, _, h
15、思美传媒筹划4亿元收购科翼传播+ @0 ]- @# O/ S
16、南京新百拟斥资逾72亿收购纽交所公司CO集团* \$ p7 T- t7 A9 y0 k6 A
17、中科金财拟参与设立电商公司 加码互联网金融 18、常发股份股票简称将变更为“雷科防务”" a* V8 K/ e: h) ]- I
六、【停复牌及解禁个股】
4 `$ H( h, ^1 ^9 M0 q+ A' p 停牌个股：万鸿集团、联化科技、浙江广厦、金轮股份、奥瑞金、恒逸石化& ^) ]! h1 F; p/ }; q9 Q: L
复牌个股：同方国芯、双龙股份、万方发展、金马股份、禾欣股份、上汽集团 解禁个股：阳光城、万马股份、隆华节能、湖南天雁、陕西黑猫、鹿港科技、中科曙光 |
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发表于 2015-11-6 08:22:00