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一、【外盘速递】 ; W1 i: z" J b5 e& R) Y
本周四美国股市因感恩节假期而全天休市，周五美股仍将交易，但会提前三小时收盘；1 ?; U7 L3 r% L4 \& l4 d2 d3 A
二、【重要新闻】
& v$ |% N0 T6 [. U; y9 c5 e0 c 融资类收益互换被叫停 有助市场平稳运行 1 \* _$ ^( _6 j: y Z+ ^$ B
近期，多家券商收到监管部门的电话通知，即日起要求各家券商不得通过场外业务向客户融出资金，供客户交易A股、新三板等股票。互换业务具有信用交易特点，客户提供一定比例保证金，杠杆可达3至5倍。
b0 }( B8 w/ R, U& I+ w& b 点评：业内人士表示，国内融资类收益互换往往表现为集中度高、期限短等特征，涉及个股通常短期股价波动较大。监管层叫停此项业务，有助于平抑个股股价波动，维护市场的平稳运行。
. @% `& ?( Y% h* D. ?2 O 习近平要求全面实施改革强军战略 军工股再上风口 ; Z9 S6 v8 ^/ f* o+ o/ W" u* c
中央军委改革工作会议11月24日至26日在京举行。中央军委主席习近平强调，深化国防和军队改革是一场整体性、革命性变革。2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展。全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。
% N' x3 S* z4 w6 y! p$ R8 Y: z 点评：按照“十三五”规划建议稿要求，将全面推进国防和军队建设，加快推进军工各领域改革。到2020年，基本完成国防军队改革任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。上市公司中:蓝盾股份（300297）收购的华炜科技，为国内领先的电磁安防提供商，客户包括陆海空三军的通信、雷达和导弹部队。启明星辰（002439）国内信息安全龙头，军队业务占比在10％-15％左右。中海达（300177）拥有全产业链优势，近日公告研发的北斗高精度卫星导航板卡，可实现关键核心部件的进口替代；欧比特（300053）主营嵌入式SoC芯片，用于航空航天领域。另外，军民融合概念股也可适当关注，如银河电子（002519）、新海宜（002089）、盛路通信（002446）等。' X$ ^. u3 Q( _) \
福建自贸区条例草案送审 政策助力改革破题 # c" a0 a Q6 q7 p- N& G5 _
据福建日报报道，日前，《中国（福建）自由贸易试验区条例（草案）》提交本次省人大常委会会议一审。条例（草案）对自贸试验区管理体制、投资便利化、贸易便利化、金融管理与服务、综合管理等方面都做出了明确规定。条例（草案）为闽台交流与合作专设一章，探索闽台产业合作新模式，主要包括促进闽台产业链深度融合，在产业扶持、科研活动、品牌建设、市场开拓等方面，支持台资企业加快发展；明确平潭片区可以根据改革试点任务要求，探索实行更加开放的涉台投资贸易试验措施。9 p; D% c8 i( {, o0 z) x* Q) F5 O
点评：分析认为，福建为自贸试验区立法，为全面推进自贸试验区工作提供法律依据，福建自贸区也迈出了关键一步。此外，福建加快发展新引擎的自贸区与“海丝”核心区建设，有望成为闽台融合发展的助推器。“推进与台湾地区投资贸易自由”成为福建自贸区区别于上海等自贸区的最大特色。而且相对于上海自贸区着重推进制度建设，福建自贸区还有更多的政策红利，这对福建区域内上市公司形成长期利好，相关个股值得重点关注：三木集团（000632）、福建水泥（600802）、平潭发展（000592）、漳州发展（000753）、厦门港务（000905）。! ~. |( x' s2 e0 x
新疆推进深化国企改革 本地国企或受益 , c: h! v$ u& l" u: l+ j
据媒体报道，日前新疆发改委官员称，自治区在资源类央企属地法人注册和地方参股、国有企业推进混合所有制经济发展、非公经济进入特许经营领域、支持非公经济发展，以及创新多种所有制企业合资、合作模式，促进企业产权多元化和混合所有制发展方面大胆改革，积极尝试。此外，新疆.人大常委会调研组，赴乌鲁木齐市等多个地区调研，调研组建议，要破解体制机制阻碍，积极稳妥推进国企混合所有制改革。7 y! j* e) i4 E" R' K$ [/ s& i! {& s5 c
点评：业内认为，顶层设计方案的出台后，各地国资改革将步入实质性推进期，2016年地方国企“三个一批”的步伐会加大，混改、整体上市也将迎来大动作。对于一些处于国家重大战略叠加的重点区域，其国资改革力度有望超出市场预期。新疆由于其区域优势，在“一带一路”建设和油气改革中，都承担着十分重要的作用，改革进度值得关注。相关上市公司可关注北新路桥（002307）、新疆城建（600545）、新赛股份（600540）、新农开发（600359）等。4 Q V# q, h& r- Y! `
土壤污染治理时间表将制定 市场万亿级
5 c: r: d/ l; b! }" }1 X- Y6 I. q 综合媒体消息，由发改委、环保部、国土资源部等多部委共同参与制定的“土十条”（《土壤环境保护和污染治理行动计划》）已提交国务院审议，原定计划今年内出台可能会延期至明年。其中最为引人关注的是，作为土壤管理和综合防治的一个重要规划，将会制定我国土壤污染治理具体“时间表”，争取到2020年土壤恶化情况得到遏制。与此同时，国家也会酝酿一系列鼓励政策。' w& ?9 l0 e9 N* ]
点评：目前国内土壤修复产业产值仅为环保产业产值的1％左右，这一数值远低于发达国家30％左右的水平。涉及土壤修复的上市公司有永清环保（300187）、天瑞仪器（300165）、铁汉生态（300197）等。
9 \* n4 ^% [* u9 h( \* ^ 期指集体收跌空头减仓力度较强 $ R. s4 u" e" c) s& C6 W% E
周四，三大期指集体小幅高开，盘中均呈震荡向下走势。截至收盘，IF1512跌0.51％报3662.0点；IH1512跌0.18％报2415.0点；IC1512跌0.93％报7531.8点；主力合约期现贴水较上个交易日小幅扩大。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位减持37手至2.70万手，前20名空头席位减持867手至2.87万手，空头减仓力度强于多头。, C5 t# i& ?. g) R* ~7 N# z
三、【财经要闻】 $ o! {6 n' w+ c. ^5 z O0 D
★习近平：实现“16+1合作”同一带一路建设对接。2 C: |7 M( M" q' C" Z/ B( `* K
★李克强：防止跨境资本异常流动影响我国金融市场稳定。# `: N* l0 Y. M4 l" h( B- d+ {) @
★证监会叫停融资类收益互换，或助抑制股价大幅波动。
" x. z% W) O; [1 f X& I: h ★央行与欧洲中央银行完成双边本币互换操作测试。! L0 f9 a3 h) o' F
★张高丽：长江经济带建设已经进入全面推进阶段。: R" }( E; |7 t8 \% g9 ^
★中非合作论坛将于12月初在南非召开，商务部同期还将主办中国装备制造业展。' d) ?7 Y5 C0 v% {- T, \4 b, y
★成品油进出口放开再下一城，最快明年二季度将有地方炼厂获批成品油出口配额。0 H i, N* g% G; B
★我国自主研制的新一代北斗导航卫星完成在轨测试。
8 h/ Z) e; w! e& u- l0 r& ] ★中央经济工作会议临近，房地产、金融望入议题。2 x5 X% r& g7 p2 O7 C- r
★12月1日24时成品油价格或迎年内第十二次下调。 R; t7 L; t) A- E; c
★外媒称美国即将宣布对台售10亿美元军备，国防部回应称坚决反对任何国家向台湾出售武器。$ r: ~, B6 D9 k' X; Q+ e0 ?' V
★交通部：京津冀交通一体化规划即将印发。1 i( I% B! T& B) j/ W
★福建出台多举措支持自贸实验区重点业态发展。
- ?# \1 {5 D7 v ], l4 F8 |, D 四、【产经经济】 + a# E) w& A9 s" [0 v! P
国办发布大面积停电应急预案 关注电网信息化受益股 5 _5 I3 O& E' b( i4 j% x/ @8 L0 K
国务院办公厅印发《国家大面积停电事件应急预案》，预案提出，电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。有关部门应按照有关规定，对大面积停电事件处置工作提供必要的资金保障。
. x- c$ I. q @) U, P 点评：大面积停电应急预案是对电网信息化的高要求，凸显智能电网发展的重要性。可关注国电南瑞（600406）、国电南自（600268）、银河生物（000806）。) x) x6 R5 Y& ~ j/ z" a
土壤污染治理时间表将制定 市场万亿级 ; I0 c" K, q W% W+ E% B0 s; E
综合媒体消息，由发改委、环保部、国土部等多部委共同参与制定的“土十条”（《土壤环境保护和污染治理行动计划》）已提交国务院审议，原定计划今年内出台可能会延期至明年。其中最为引人关注的是，作为土壤管理和综合防治的一个重要规划，将会制定我国土壤污染治理具体“时间表”，争取到2020年土壤恶化情况得到遏制。与此同时，国家也会酝酿一系列鼓励政策。
, ?, ~, t( ~$ m( {2 l 点评：目前国内土壤修复产业产值仅为环保产业产值的1％左右，这一数值远低于发达国家30％左右的水平。除了一部分农林牧用地和工矿业场地等污染严重领域的土壤需要修复治理外，还有更多的传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我国土壤污染修复工作带来巨大的市场需求和想象空间，预计可形成万亿级的市场规模。可关注永清环保（300187）、天瑞仪器（300165）、铁汉生态（300197）等。
# U& M) |8 P0 A: c( K m2 c* i 稀有金属收储预期再起 钨价格反弹迹象显现 + e* @% \7 ^, M# E3 s8 g) x4 W
据外媒报道，中国有色金属工业协会日前向发改委提议，建议政府买入铝、镍，以及钴、铟等稀有金属，以消化过剩产量。另据上证报消息，由于各大矿山限制出货、中小型矿山停工检修影响，钨精矿市场价格开始回升，近一周钨精矿涨幅逾5％。下游冶炼厂出货价格也在上调，仲钨酸铵周涨幅近4％，对上游钨砂的价格上调也能逐渐接受。. f* |; j4 [& O
点评：钨作为国家重要战略资源，在国家收储和行业限产保价的推动下，产业链景气度迎来改善契机。可关注章源钨业（002378）、厦门钨业（600549）。
1 w& |: e3 D4 U1 e0 {5 [ 广州新足协宣告成立 足协改革推动体育产业爆发 ( v+ v( }) R% M( W
据南方都市报消息，广州市足球协会第十届第一次会员大会近日在越秀山召开，与体育局脱钩后的广州市足协宣告成立，标志着地方足协改革从广州率先启动。另外，广州市将推行设立足球基金会、成立非营利性质的广州足球发展公司、减少承办足球比赛审批、加大全市足球发展资金的投入、产业政策支持和税收优惠的多项政策，支持脱钩后的足协工作。
: ~- H- y( z6 ^8 }- b 点评：根据前期国务院发布的发展体育产业促进体育消费的若干意见，确定2025年体育产业总规模将超5万亿的发展目标，这意味着产业20％以上复合增长率的黄金时期已经到来。可关注双象股份（002395）、中体产业（600158）、莱茵体育（000558）等。
+ Y. V+ ?6 m8 m% L5 y 五、【上市公司】
6 H& U" t. K0 S' y+ k) B5 l | 1、正泰电器拟获注94亿光伏业务资产% p) N. \! u# b. O' J O
2、黑芝麻拟定增作价作价6.6亿并购金日食用油
8 g$ |% J+ B2 y- g i1 m 3、獐子岛再启定增，募资14.5亿主要用于种业平台建设项目
) i. }' i* I* i5 g& Z 4、海格通信中标虚拟现实仿真系统装备项目
0 \' _5 _* f( y$ B% e1 j 5、华东数控定增6.6亿元补血 高金科技上位控股股东
/ ~: v2 p7 ] M6 ?6 t2 i8 h2 q& x 6、中弘股份拟控股亚洲旅游，布局在线旅游平台* N: @; ~9 |+ X1 |# z( r, @2 s: H0 x
7、雅百特拟2亿元收购深圳三义建筑，拓展海外市场
3 q7 c4 n& C0 ?0 A$ z" ~( J# B. e 8、民丰特纸拟逾5千万增资天堂硅谷
; l! ]. Y. w0 I9 C2 Z# L: i5 s 9、森远股份设合资公司，开拓3D增材制造市场 F8 M4 ?7 g3 O0 M" ` r
10、腾邦国际拟8.8亿控股喜游国旅- Z7 d0 l0 D, I0 Y7 i3 k
11、申华控股拟投资楚雄牟定农业光伏项目
g2 j0 f0 Z6 Q6 { 12、东方财智增持海南椰岛 成为第一大股东& ~1 ^$ d7 ^! k! e8 S; `
13、獐子岛定增募资14.5亿还债 大股东认购2.5亿元
2 n: H8 R8 ]5 N1 E 14、控股股东甩卖股权 博信股份易主! H- \8 }- S9 ^8 w. O, G/ o8 n) K
15、神农基因拟收购业内公司 加强种业发展
6 J$ S7 L/ V* g+ E 16、通策医疗拟逾50亿重组拓展医疗服务业务
# M7 G6 u/ C. J 17、德尔未来或投资智能家居和石墨烯新材料行业& `8 N( ?' l7 G7 `/ f* V1 I5 V
18、引力传媒拟1.2亿投资两档综艺节目
- e9 Q0 F0 u. u9 d( K 19、上实发展32.6亿虹口拿地 定增获审核通过
- V9 L4 }, A5 v2 i' p* l 20、常宝股份拟阿曼设立公司 布局中东市场
9 p5 j* }! ]" }- F1 s8 g 21、拓尔思2000万元参与投资拉卡拉并购基金$ [" l. w7 F( B! y
22、广田股份拟认购恒大淘宝足球队股份
3 D+ B4 i& i) Y3 | 23、新大新材简称变更为“易成新能”，代码不变
! R: t. Y3 w4 }8 R7 O 六、【停复牌及解禁个股】 ! l! t) ]3 b! }" n
停牌个股：卓翼科技、康美药业、同达创业、三特索道、德尔未来
( R/ @2 {& x, i, h4 U# l9 w 复牌个股：獐子岛、银轮股份、黑芝麻、通策医疗、奥瑞德、正泰电器、腾邦国际、澄星股份、雅百特、华东数控
- c ?- ~# {& v9 w$ K8 r 解禁个股：华闻传媒、海印股份、云内动力、万马股份、东富龙、东百集团、福达股份 $ |5 y" P* o+ ?* [$ J0 i; a
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风险提示：# w/ M9 h& }4 Z5 B, ~) u+ Y
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发表于 2015-11-27 08:10:00