7.22今日复盘:+ b# A" s: o9 s" H/ `6 ^& m
放量新高，基建扛旗
2 E$ a8 d; `( {; i0 b0 n M% O三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。1 D a# `0 U. F B, a- U
领涨板块( d' W4 y" v# r+ s+ I! h+ g2 E
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链: q$ n7 ^# X" J. ]" y
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期" {/ j' |# _8 k2 g; c
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
4 Y* G4 g4 ?2 U$ T关键！明日的一些建议:9 e$ \! \0 S1 s& W# p+ V3 |
分化中找机会
4 _. m% ?. J! @' X* |8 I1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。/ n( R7 l8 j! N* c; \
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。7 M# b- q: w2 G9 `/ ]' i* C& z% Y
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
- s; L* `7 e' ?( I/ P- h要注意的风险:
( S2 Z7 E. W& B雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
1 \* g& X2 Y4 x量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；! w7 F* ]! d# D7 @1 ?
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。2 |/ D4 p/ X$ W* r3 o) l
总结一下:
& o/ v0 v4 e( _8 V) B避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。" i% S0 T& l% S7 d
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发表于 2025-7-24 08:46:07
