7.22今日复盘:
% i$ a% r& o' ^2 G* b% W) U放量新高，基建扛旗- E) z2 s# p% u4 t. X
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。/ f, U3 v/ I, d+ V
领涨板块" V$ X% `; d/ H. o2 X
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
+ H% }# f0 I* a0 R# ]# k& W) U5 X水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期8 \- I& E" L' J" m* L& D
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。; ]+ @3 Q1 f' A3 S) @
关键！明日的一些建议:
3 H5 V0 ?! O9 @4 m" O$ _# s- p6 d分化中找机会
5 p/ K, V1 k' `1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
; A) n& h" N( U5 q8 Z2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
( b `1 @8 C3 z3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。. y' @4 I0 d! T( N
要注意的风险:- g2 j4 z# @1 V5 Z! _9 {. T5 l, }# S
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
6 T" M; [: ]+ k4 Z- @. o量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
2 g1 F* o: ~( V$ m* ?美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。6 l& m& o2 W; W* m9 i1 P6 `" _, l1 K% G) Y
总结一下:+ m' b# r+ l8 h7 R! l2 k+ M9 L4 M
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。
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发表于 2025-7-24 08:46:07
