7.22今日复盘:
G0 A- H! U5 X放量新高，基建扛旗% q' ~7 M. y; G* c% \
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
& X& @$ v- Z: Z* @: n6 A3 n+ m领涨板块 o8 v B/ \9 S+ o& e# l1 U' P
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
7 c" Z( O. _7 j1 O$ {- B; k- r水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期: i* n+ m8 N. o. i/ ]4 ~* M+ e
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。5 t( j. t: I, w' q
关键！明日的一些建议:
6 z8 ?$ G) k. N8 G分化中找机会2 i% {$ {3 {5 S/ L3 c
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。4 N2 ?4 l; X. w0 e7 g5 K
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。1 E* Y' d* r% A, B) p- M: j
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
0 y* @) V( }+ p. K要注意的风险:% n- s- Q9 Q# K
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；, @6 |/ K' X; a* K- I! x% H
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
1 B; X: m+ q' T, ^, U- y美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。7 ?0 t8 X0 {, P. ]
总结一下:
6 C, @4 K+ z" V7 F9 _避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。9 M/ x/ E6 Z2 {& w& A
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发表于 2025-7-24 08:46:07
