7.22今日复盘:
6 D; s4 K4 `! }* {: T放量新高，基建扛旗4 G/ W7 ^( [# P
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
8 y6 S1 H' {+ Y$ Y! I3 T领涨板块7 O7 q( b2 e( x7 e
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
( T m/ D8 O* D) m2 @- h8 o水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
( Q; i" w9 `) p2 N+ N8 d另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。( C1 ]8 E) D6 G2 H1 h& j
关键！明日的一些建议:
& h, U, G7 A/ h0 r1 Q2 s% ~分化中找机会" Y% L: X; w0 B2 {% T) |
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。2 Q( q9 n8 J7 M+ O) |5 F
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
+ G+ ], o ~; j8 R; B% G3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
6 j1 z! q( B+ a1 s9 G- `3 M要注意的风险:9 c# V1 |# I/ i
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
& v) Y* g2 d$ k量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；, X8 I1 X, d; M2 o8 w* \/ E
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。3 {( |% F+ x' Z1 x
总结一下:! x. T: ~' ^4 Q& C) u2 e D
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。
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发表于 2025-7-24 08:46:07
