7.22今日复盘:
' c8 r# k& Y8 z0 c6 _) t+ Q. b放量新高，基建扛旗
; x) M" E' G, K5 F三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
5 s$ d1 T/ t3 i& O9 E领涨板块
' B i+ ~, ?/ Q* H大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
8 F0 J5 E1 _& o' A! f0 B水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
6 m a0 F+ `% Y5 v9 v) P# Y0 r4 Y+ v另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。1 w- x0 `, Y" z& r. R
关键！明日的一些建议:6 M" O7 P# I& n; h
分化中找机会2 H0 B" _- M) V' |& Z
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
1 N9 d& j9 I% S$ p% C; }2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。2 z0 S+ @, B" i9 L1 U
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。! v3 W) f3 y8 f) {8 O4 _0 F* W
要注意的风险:
1 V! E7 V! } E. u2 J. E& \雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
, D( }2 [ L0 F- w0 w+ m) J量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；* S& y# T% w9 n- _ R# M
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。4 _9 K" n; _+ C9 `( h% E
总结一下:# [! X6 ]! P: o& C2 _
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。
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