7.22今日复盘:
, \$ t, ~" N( w放量新高，基建扛旗2 h( ~; n+ I7 T6 G
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。: J, ]2 h! _% O0 C* N
领涨板块% C3 q4 B) G ~- v
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链. B, O; ^1 E8 c9 w
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期2 Y9 r5 s3 ?$ i2 _! Y1 ~) n
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
3 q# ^: o9 f* \7 { l5 _关键！明日的一些建议:% v( C: a6 g' a5 H2 u# U
分化中找机会3 H3 b4 n5 o$ ~, G/ N/ v/ r$ ]5 P
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
. \ ~, s! x! d7 K! b) l2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
, C: R; _( T% a3 v, [3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。7 M+ ]1 |5 H$ z* [! ?3 E
要注意的风险:
1 E Z3 J c5 f5 K' E雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；9 K! q+ f5 Q9 g" G+ f
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
! v7 `1 q$ C4 A4 _" K! A美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
) I. x5 K( v* D+ i+ l总结一下:
" Y4 _ b8 s2 w/ z) C' t7 N避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。3 L& o2 a# S1 e$ a" O
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发表于 2025-7-24 08:46:07
