7.22今日复盘: ]6 ^4 a. Z! O+ u- D ]- K
放量新高，基建扛旗7 M$ T J8 h! t9 l1 j0 E
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
# p! ]0 L* e/ O领涨板块; o& m" y# r1 {$ x" M2 n1 v( x
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
& u, n) N! B! }2 ~; j* \& ?水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期3 [& \7 b! m" Z7 d
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
' t& u' m6 V6 W% f1 f# j& o关键！明日的一些建议:
2 l" F9 `+ @3 r* D! v% c* `分化中找机会
' `3 a& B3 V+ Q# W! V9 n7 }0 g1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。2 B+ i* X; k U: Q' F# f7 s7 z
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
2 O6 T0 a" Z7 K1 G) ^) u* T3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。 L( ?7 ]0 F7 S8 ]+ L+ M- G
要注意的风险:, W) i% _$ p2 _# s
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
& I* R9 ^ v4 m ]. m# P$ Q量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
& L' X7 O% O- j美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。- L& K1 G9 J7 U
总结一下:0 z5 z6 H' E" i4 Y2 t
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。0 `) N' E8 Z( o( G
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发表于 2025-7-24 08:46:07
