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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]
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9 u& E" X2 n! h( m4 a& e* O- 【早间点评】& P q% ^3 f; g1 u: _
- 在经过三次大地震之后，大多数个股已处于一片狼藉状态中，面对着重心下移的弱势盘面，众多投资朋友们在操作上也变得麻木起来，特别是目前指数上涨或下跌都没有持续性可言，让人“难割亦难舍”的纠结情况下，观望情绪特别明显。从周二盘面观察，市场情绪依然不稳定，尽管创业板以及中小板出来了普涨的状态，但是大部份题材股连续破位下行，反弹也呈现弱势格局 ，而权重板块内部结构出现了分化，近期领涨的煤炭、钢铁等资源板块继周一下跌之后继续调整，券商、保险为首金融板块继续接力权重，无奈势单力薄，跟风意愿并不强烈。总体来看，3000点成为短线多空双方决战之地，预计短期内仍会围绕着此位展开剧烈争夺。0 t8 G% L: j! p
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- 【叶子操作策略】 + l0 B# b2 ~8 i- b' j+ x+ ~0 E" K
- 随着时间的流逝，岁月的脚步跨入了一年中最寒冷的时间段。A股在上周一跌破了60日中期生命线后，也进入股市最寒冷的阶段。正所谓瑞雪兆丰年，红梅报新春，我们始终相信，寒冷的冬天终究会过去，春天将会迎来“万物复苏”的局面。从周二盘面观察，大盘K线呈现一根缩量十字星，透露出观望情绪依然浓烈，尽管官媒人民日报关于股市欠一头改革牛的观点，明显的对市场情绪有所安抚，不过，汇率波动和大股东减持问题依然会影响到短线市场的节奏，因此，短期市场是否见底仍需要继续观察。就短线而言，由于市场处于超跌状态中存在短线反弹要求，不过，短线上方5日均线依然形成了一个强压力位，后势需要突破此位才能进一步上扬，叶子比较倾向于指数短线会围绕着3000附近形成了多空对决的局面，后势仍将是一个反复震荡磨底过程。由于此阶段大盘存在较大的不确定性，积弱难返迹象明显，尽管短线指数有望迎来超跌反弹，但是在大趋势没有改变前，大盘没有站稳5日均线短期生命线之前，短线依然会反复震荡。因此，对于有仓位的朋友建议继续卧倒不动，耐心等候阶段性反弹再择高点出局，空仓者建议在3000点下方逐步建仓操作。* M6 B) w* ]5 D9 e w
. X! I5 A" P6 b3 y- 【国际快递】9 b; S" N& t+ R, r! s
道琼斯指数上涨117.65点报16516.22点涨幅0.72%；
1 s, E9 }& n* N0 ^4 b 标准普尔指数上涨15.01点，报1938.68点涨幅0.78%；
- Z8 j5 Z6 `% o0 F" G 纳斯达克指数上涨47.93点，报4685.92点涨幅1.03%。
* b6 {# n) f! O# @6 U. _! V 纽约原油下跌3.1%报收30.44美元，盘中跌破30美元大关，再创十二年新低；
" e$ p( S4 ` w( u4 e 美国COMEX 2月黄金期货收盘下跌11美元，报每盎司1085.20美元，跌幅为1%。
' T' T! Q1 f2 z$ p4 p点评：隔夜美股全线收高。盘面上，多数板块上扬，医疗保健、消费和科技板块领涨。纽约商业交易所原油期货价格下跌97美分，报收于每桶30.44美元，跌幅为3.1%，创下自2003年12月1日以来的最低收盘价，美元汇率走强致金价收跌1%。同时，离岸人民币汇率近两日大涨，有效缓解谨慎情绪；估值进一步向合理区间回归，令蓝筹股吸引力提升，中小创风险释放。# C" n+ t9 L/ j. k. A
【财经要闻】
5 L0 L1 {+ f' x一、【央行双管齐下 人民币离岸市场货币战争暂告捷】
+ p G* Z9 Z( W继周一大幅回升之后，离岸人民币兑美元周二继续强势表现。离岸人民币周一触及6.7078的日内低点后，24小时内强力拉升逾1000点，周二又一度与在岸人民币出现倒挂，出现自去年10月以来的首度溢价;香港隔夜离岸人民币银行同业拆放利率(hibor)由周一的13.4%飙升至66.8%，创有记录以来最高水平，不超过1年期的各种期限hibor都创下纪录涨幅，升至前所未有的高位。另外，人民币中间价连续第三个交易日上调，显示出央行稳定中间价的决心。; [# T! L3 i5 `1 I
点评：分析指出，中国央行在香港离岸市场对人民币空头进行了“立体打击”，不仅抹平了离岸人民币与在岸市场价差，而且推高了离岸人民币的拆借利率。意在通过拆借利率来提升做空人民币的交易成本，同时在离岸市场中干预汇率，令两岸利差收窄，让投机者“知难而退”。! u; t' y$ U" P% z5 R
二、【“土十条”将于今年出台 概念股望享万亿盛宴】- n* R7 r: \3 q
据新华社记者从中国环保部召开的2016年全国环保工作会议上获悉，土壤污染防治行动计划(“土十条”)将于今年出台。环保部部长陈吉宁在会上介绍，“十三五”环境保护的总体思路是：以改善环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役，确保2020年生态环境质量总体改善。2016年要出台“土十条”并全面实施，启动全国土壤污染状况详查，继续组织实施污染土壤治理与修复试点项目，建立规范的污染场地联合监管机制。( j& W9 X$ S, Q) _# P& q8 \
点评：气水土“三大战役作战方案”中，“大气十条”、“水十条”都已出台。目前，资本市场对“土十条”关注度颇高。分析认为，从中长期考量，若“土十条”发布之后，带动的投资预计将超万亿元，环保行业投资机会明显。“大气十条”和“水十条”都曾带动整个板块的高成长，预计“土十条”的出台将带来新一轮二级市场投资热潮，A股上市公司中，相关细分领域个股值得重点关注：铁汉生态(300197)、鸿达兴业(002002)、永清环保(300187)。; c; W. ]1 o8 n' Z( T# p `- t
三、【A股打响3000点保卫战 股权质押风险再现】
; f0 O, X2 [- \8 IA股新年以来持续剧烈震荡，周二，上证指数盘中一度跌破3000点，股权质押风险再次引起市场关注。就在周一晚间，同洲电子公告称控股股东、实际控制人袁明质押的股票接近预警线。
$ G2 R1 W# L$ P+ e点评：股权质押融资的风险传导是当股价低于平仓线时，若无法追缴保证金，将会被强制平仓，即银行将质押的股份在大宗交易、二级市场直接抛售等方式变现，以还本付息。分析认为，对于高比例质押且逼近预警线或平仓线的公司，需要辩证的来看，其一，君子不立危墙之下，需要防范黑天鹅事件;其二，大股东不愿看到自己公司的股票被强行平仓、抛售变现，会尽一切办法提振股价或停牌。/ ?" s; z( N0 s/ U$ e
四、【国务院发文加快追溯体系建设 电子标签概念股迎风口】+ }; a2 a; z( d: V
国务院办公厅今日发布关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见。意见指出，要将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备等作为重点，分类指导、分步实施，推动生产经营企业加快建设追溯体系。意见提出，当前及今后一个时期，要将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等作为重点，分类指导、分步实施，推动生产经营企业加快建设追溯体系。到2020年，追溯体系建设的规划标准体系得到完善，法规制度进一步健全;全国追溯数据统一共享交换机制基本形成，初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享。! V5 A2 s8 b) A, W, n8 z7 r7 d
点评：业内认为，目前电子信息追溯系统主要使用RFID技术，作为物联网应用最多的、范围最广的技术，纯粹的RFID的市场产值为385亿，其中不包括安防等，年复合增长率为30%。2013年以来RFID标签在诸多领域得到了更广泛和深入的应用，RFID行业整体呈现出发展加速的趋势，随着RFID需求实际启动，行业有望进入快速成长期。可关注思创医惠(300078)、新大陆(000997)等。
* C( }, P, J6 p/ j* m8 X# R2 f五、【供给侧改革多方位推进 发改委列出新年清单】
: x5 f. ~6 j) ~/ |( I发改委12日召开新闻发布会，表示今年将会同有关部门，大力推进供给侧结构性改革。包括在电力、油气、铁路、民航、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范，推进电力、石油、天然气、盐业等改革，继续深化电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革。2 c8 X! t+ k. o1 d
点评：随着供给侧改革逐步实施，将提升中国经济的全要素生产率，持续释放改革红利。盐业改革的主要方向是取消特许经营、实现产销一体，制盐企业有望借此切入食盐终端消费领域，实现毛利率提升。合理提升医疗服务价格，终结“以药补医”，民营医疗机构可籍此针对不同层次市场需求提供差异化服务，提升盈利能力。' O8 O6 z) u" I
六、【钢铁行业去产能加速 基本面存改善空间】6 B0 z# U) ~5 }( @. R* C) v
中国钢铁工业协会2016年理事(扩大)会议在京召开。中国钢铁工业协会副会长表示，目前正在制定有效化解钢铁产能过剩的相关政策。工信部副部长辛国斌表示，钢铁行业要加快转型升级步伐。一是坚决打好化解过剩产能攻坚战，积极稳妥实施去产能;二是加快推进钢铁行业转型升级。三是引领钢铁产品向中高端迈进，不断提升供给能力;四是苦练内功，提升发展质量和效益，积极作为，营造公平竞争环境。
0 O, H( _9 T& A' R/ I' Y点评：目前我国粗钢产能约为12亿吨，随着我国经济发展进入新常态，单位GDP对钢材的消费强度将会进一步下降，产能、产量、需求严重失衡成为突出矛盾。在国家去产能政策推动下，可从两个方面关注投资机会。一是，受益于落后产能淘汰的具有竞争优势的公司。二是，业绩差但具有被整合或者转型预期的公司。
9 f' X1 b5 `4 W7 v+ F七、【国务院发文整合城乡居民基本医疗保险制度】
, ]$ I: g7 F7 M _/ v( S$ Q5 z中国政府网1月12日公布《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，将推进城镇居民医保和新农合制度进行整合;把城乡居民基本医疗保险制度整合纳入全民医保体系发展;合理划分政府与个人的筹资责任，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重。- C: n) s7 M8 t4 b4 I1 c
点评：强化医保支付是医改重头戏。医保支付获国家高度重视将催生医保控费企业的商业机遇。上市公司中，海虹控股(000503)的医保智能监管系统业务已覆盖23个省市150余个地市，6亿多参保人，每年审核50亿人次;卫宁健康(300253)在主营医疗信息化的基础上开拓医保控费业务。万达信息(300168)的医疗服务和费用监控系统可实现“事前预防、事中控制、事后审核”的全流程监管。
1 H) T1 H# A! D八、【产能整合叠加低库存 多地纯碱价格反弹】& D) c' ]: e' c9 U, l3 q& ]; @7 r
据悉，由于库存较低和产能整合，1月份以来华东、华北及广东等地纯碱价格整体呈现上扬走势，最高反弹近7%。相关厂家表示，目前个别企业已出现零库存，下游厂家积极备货。受新增产能较少、房地产开工回升等因素支撑，纯碱行业盈利水平有望提升。
2 l: B0 h9 G3 d8 o+ k6 z点评：机构认为，在供给侧改革的推动下，石油和化工产业作为产能过剩的集中领域，整合空间较大。上证报资讯获悉，石化行业结构调整三年行动计划已在编制，化解过剩产能将成为重点。产能整合以及需求回升，都将给纯碱企业盈利带来改善契机。上市公司中，山东海化(000822)主营纯碱，年产能高达300万吨;三友化工(600409)拥有276万吨纯碱权益产能。3 L E. g3 b& q! ?) H8 t, O$ G7 Y
九、【我国将加快互联网+粮食电商平台建设】
+ p' r1 E) y! _6 D从发改委获悉，全国粮食流通工作会议近日在京召开。会议研究粮食行业“十三五”发展思路，部署2016年粮食流通重点工作。会议提出，2016年突出抓好粮食产业经济发展，加快“互联网+粮食”电商平台建设，打造“粮油网络经济”。会议强调深入推进“粮安工程”建设，继续加大仓储设施建设力度，突出抓好安全储粮和储备管理。; ?! h# l8 G5 `6 \7 R
点评：农业是国民经济的基础，粮食则是基础中的基础。把粮食安全放在现代农业的首位是首要原则。大力发展现代农业，加强农业信息化建设，加快“互联网+粮食”电商平台建设，是互联网背景下农业发展的必然。相关上市公司建议关注金健米业(600127)、象屿股份(600057)。' T4 r$ g" V% c/ u
【股市聚焦】# G% z* l% [3 p" q& l& U+ m
A股:周二沪指缩量震荡,收盘小幅上扬,盘中一度破3000点,刷新本轮调整新低。
9 M, `0 ?7 ~) p: I 港股:周二香港恒生指数收盘下跌0.89%,报19711.76点。
* a) {: U2 \6 L! h 路透:中国银监会和中央国债登记结算公司近日非正式指导银行降低理财产品收益率,以控规模防风险。+ ~% o8 @+ i" [- p3 H9 W& N
中化集团:近期不减持相关控股上市公司股份。中化集团旗下A股上市公司有中化国际、扬农化工、江山股份、英特集团。
, c: ^+ `* Q: O 第一财经:知情人透露,中国第一重型机械集团公司和哈尔滨电气集团公司有望重组,有关重组方案正处于制定阶段。
# z' ?9 w5 k9 ?+ e4 h% L 证券时报:深圳一家中型券商两融业务负责表示,目前还没有强平的客户,但触及140%警戒线的客户有近百个。如果继续下跌,我们公司的客户最多就支撑两天,两天后强平的客户将大规模暴露。
5 ? n* h4 W1 c. L0 H; {5 I( ^- R 开户数:上周(4日至8日),A股新增投资者数量30.04万,前值19.37万。4 S m7 z6 B% L
券商:2015年,券商平均营业收入131.12亿元,同比增长159.75%;平均净利润59.44亿元,同比增长179.85%。
/ H# m; w; @# I 投保基金:上周(1月4日至8日),证券保证金净流入1494亿元。! C( @! K3 J3 a/ H
汇丰中国:A股正常化的过程时间会比较长,当前市场接近融资融券的成本线。2016年大盘蓝筹不排除有适度涨幅,但不会太大。中小板和创业板回到基本面,盈利下调的可能性比较大。
9 p L" K; o5 k6 g$ A4 C& j 中航证券:创业板目前到了极为关键的时刻,2100点下方100点附近不能太长时间,现在急需诞生一只新龙头来激活市场形成明显的赚钱效应,才能摆脱目前的市场岌岌可危的局面。/ j5 [7 e' f, G$ w: T& B! i# b5 m2 `
巨丰投顾:具体操作上,建议中线逢低继续布局,重点还是关注估值优势的蓝筹股;而短线上,待市场企稳,继续跟踪市场热门题材股。
2 K: y2 j, B! i【公司新闻】) q% ^% |. d9 g& N' l
獐子岛:回应2000居民举报事件,称与事实不符,正在自查。& p4 l. t4 U1 a1 a4 L1 U
科隆精化:两股东拟合计减持不超1100万股。
+ c) r4 l6 W& T. I2 ]7 O 昆药集团:年报拟10转10并派现,净利预增45%至55%。
, ?4 C' w6 q9 j+ C; U 劲拓股份:两股东拟合计减持不超849万股。, p5 ~3 P$ L6 f( c
明牌珠宝:董事长职责暂由副董事长虞阿五履行。+ l* |7 h6 i+ G" {2 Q- A! j
平潭发展:年报拟10转10. ?* z3 w' {' ^+ s
安妮股份:控股股东减持600万股。6 X: T1 _) x! _
苏宁云商:第二大股东增持3.5亿元。
, `. X* O/ g0 S% W( a 奥瑞金:增持永新股份股票至25%。 I3 n X G" H4 u
中坚科技:监事亲属买入100股,或导致公司不具备上市条件。( a$ H+ u* v% h- U
明家科技:股东周建禄拟清仓所持股份。
1 ~5 S) ?) a B9 R 晨鸣纸业:再获控股股东增持H股及B股。6 E$ c/ h9 Q) y. O* J
永贵电器:股东抛减持计划。. O F9 G8 C( |8 e+ g. F% g5 z
飞乐音响:2015年报净利预增约5倍。) d- z' _2 T+ U' V- ?, ~" h
【大事提醒】; z! Y- K/ Y9 C2 N+ R5 g
国新办:2016年1月13日(星期三)上午10时将举行新闻发布会,请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2015年全年进出口情况,并答记者问。0 t7 M. j, m4 z- w% ?$ ^
中汽协:2015年,中国乘用车销量增长7.3%至2110万辆,汽车销量同比增长4.7%报2460万辆。
; n, E6 a! J# B9 s3 X7 P6 y) I 外媒:援引知情人士称,中国央行周二就MLF需求向部分银行询量。3 \- O5 ` w( W
成品油:2016年首个成品油下调窗口周三开启,而由于成品油定价机制改革新方案并未出台,此次调价或搁浅。卓创资讯预计,新定价机制或3月出台。
( l1 f' C7 O; d& g9 ?7 v6 R8 F& x 发改委:批复福州市城市轨道交通第二期建设规划,总投资654.4亿元。+ Q4 X' @9 o: }% B- w
国务院:任命潘功胜为外管局局长,免去易纲的外管局局长职务。
: I' \5 M) K' h0 v) [) d 上证报:近日,中铝公司、国家电投、魏桥铝电、云铝、酒钢、锦江6家企业商定成立合资公司,或将筹措电解铝商储任务,不过具体计划尚未公开。
0 F) C+ N9 B, b M 钢铁工业协会:副会长称目前正在制定有效化解钢铁产能过剩的相关政策。
$ r5 r7 `7 J$ t! u【交易闹钟】
y& N6 ?; o; I* x* f- c 停牌个股： 慧球科技、长园集团、猛狮科技、金地集团$ ~# C- b4 X8 b. h g
复牌个股： 科新机电、九龙山、湖南黄金、九龙山、汇源通信、西仪股份* W; ?, \4 l g, B& w6 _1 t/ ^ ?/ b( v% A
解禁个股：神州信息、得利斯、新北洋、北京利尔、二六三、长青集团、阳普医疗、东方通、华锐风电、金隅股份
* w# x, P. }' ~ 【数据一览】
+ h- S! n8 q( _; F沪股通流入-6.36亿港股通流入11.85亿沪市融资余额6222亿深市融资余额4398亿两市融资总额10620亿掘金22只破净股
# t2 }" V2 F# U8 G% X股票名称周二收盘价市净率鞍钢股份4.950.7623南山铝业6.580.7882交通银行5.810.8313光大银行3.880.8371中国石化4.680.8388中国银行3.630.8489农业银行3.130.8663晨鸣纸业7.400.8668华泰股份4.800.8830工商银行4.320.9165太钢不锈3.920.9216天山股份7.120.9449中国神华14.170.9533平煤股份4.420.9597中联重科4.930.9627首钢股份4.110.9640建设银行5.270.9664武钢股份3.370.9784平安银行10.810.9843华夏银行10.340.9851兴业银行15.790.9948开滦股份5.370.9989
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发表于 2016-1-13 08:27:00