金螳螂：多点发力主业妥当增长，员工持股共度风雨% f& A9 K+ B2 j+ g
核心观点：家装业务自建平台信心富足。现在市场对家装预期已险些降至零，但公司主动选择与e 站分手是以为自设平台可以大概更好把控，提供及时资金和计划施工资源支持，发挥强盛实行力。公司信心远高于现在市场信心，将来随着徐徐取得进度将重获市场预期。投资发起：我们预计公司2015/2016/2017 年EPS 分别为1.08/1.22/1.40 元(未思量增发摊薄)，思量到公司公装主业妥当增长及隐含家装看涨空间，给予16.2 元目标价(2015 年15 倍PE)，买入-A 评级。+ }; b6 { B" R, w
宋城演艺：线下演艺大有可为 拉开周边游目标地序幕) h2 S0 w- u+ ?( ^ z( l
核心观点：维持增持评级。①异地项目再落一子，公司将加快推进线下景区的复制扩张步调，增强品牌影响力，夯实线下景区的业绩底子。②投资龙泉山景区将开启公司对休闲度假周边游的结构， 通过品牌和资源上风增强对上游核心目标地资源的把控运营，深度切入休闲旅游财产链。③公司将连续完满现场娱乐、互联网娱乐与旅游休闲三大消耗场景，加快线上线下的协同融合，团体战略方向为打造大文娱、大旅游生态圈。以最新股本盘算，维持 2015-17 年 EPS 为 0.37/0.50/0.66 元，维持目标价 40.3 元，增持。0 e$ }& c; G l V
康美药业：首涉金融租赁，积极推进中医药大金融结构$ J7 t4 ~4 V/ c/ ?* P4 B
核心观点：全面推行“互联网+”战略，打造大康健生态圈。 公司的“ 互联网+” 战略结构已履历时数年，此中核心业务之一智慧药房已在广州落地开业。公司将打造完备的医药大康健生态圈：线上以康美移动医疗、医药电商商城、大宗代价指数、信息管理中心等为支持，线下以康美自营医院、药房、物流公司、药材市场、相助医疗机构及连锁药房为依托，并辅以康美付出公司、保险、金融租赁以及将来的中药材期货买卖业务所， 公司将形成覆盖线上线下的大康健生态圈。2 f2 W# Q6 \) `* D( ~
碧水源：定增入股漳州发展，再度演绎武控模式
f# x% m- T+ w2 |/ B) m 核心观点：重申保举逻辑：1)连续的技能创新和模式创新构筑强盛竞争上风：公司在膜技能范畴连续寻求突破，并在天下范围内率先推广地下式MBR 再生水厂，并以PPP 模式与地方当局平台相助，通过“云水模式”推动企业上市，及“武控模式”参加增发实现技能植入，始终引领污水处理处罚范畴技能和模式创新；2)舰队式发展，实现共赢：通过复制“云水模式”和“武控模式”，实现从输生产物和技能到输出资源和管理的转换，有望从单纯的业务公司走向业务和资源相团结的平台企业；3)PPP 先发上风显着：公司自2007年起，即与天下多省市国有水务公司以PPP 模式组建合资公司，丰富履历走在行业前线；4)国开行战略入主，增强资金气力：国开行旗下国开金融通过参加定增，成为公司第三大股东，为公司带来资金和资源支持。
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发表于 2019-5-4 02:15:11