2014年以来,电子行业股票如同一匹奔驰的骏马,在疲弱的A股市场中体现非常亮眼。LED是这一轮上涨的紧张驱动力,紧接着消耗电子、半导体接棒,上演了轮替上涨的好戏。纵观整年A股电子板块,固然短期快速上涨,但整年在智能化趋势扩散、整个电子制造业向中国大陆转移及走向高端的时间,具有富足的投资时机,捉住14年板块时机的投资者将有望跃马扬鞭,旗开马到。
9 @5 J* U% Y& i ]2 m v* _ 一月份整个电子行业最具风向标的变乱则是一年一度的CES大展。本年的CES展会,主角不再是消耗电子,而转向智能家居与智能汽车。这一点也与我们年度战略中关于智能化趋势扩散判定所符合。智能家居将家用办法毗连上网络,并陪同智能芯片与操纵体系,它已经从概念转化到在西欧发达国际的实际应用,Nest、Belkin等公司是排头兵。智能汽车则与新能源汽车相伴发展,更智能的汽车将可以或许极大低落用户操纵负担、提拔安全性以及节省能源。
( {% u# {9 n7 G0 y8 F 别的,我们在一月份也看到了几个重磅收购,谷歌32亿美元重金收购Nest,其意向于通过Android平台构建智能家居体系的野心已经非常显着,智能家居将成为将来数年的紧张议题。遐想则在一月尾公布以23亿美元收购IBM的低端服务器业务,尔后则在大年三十公布从谷歌手中买入摩托罗拉,而且谷歌也入股遐想5.94%的股份。遐想的这一办法,体现其硬件制造范畴更强的刻意--PC+移动端+服务器全面结构。与谷歌的精密团结,有利于遐想生态体系的构建,进一步成为能与苹果、三星正面竞争的巨头。
+ Y' {' F9 q% O4 W) A1 | 一月份的另一大标记性变乱则是特斯拉公布了Model S在中国大陆的售价,73.4万元的代价低于广泛预期,在节能、酷炫、科技感之外,代价也可以继续。同时在传统车厂敏捷跟进的情况下,新能源汽车的渗出率将会渐渐提拔,电子行业上游供应链如电容器及电源管理体系厂商将会直继续益。+ W4 s6 u0 H* R' j
投资逻辑7 O: L' l" d! i- s
在行业根本面未发生改变的情况下,智能化趋势扩散下我们对峙对电子行业的“保举”评级。消耗电子链条重点保举长盈精密,股权鼓励的即将授予以及三星新品的发布将是二月份的看点;大族激光则是不绝升级的精密加工装备龙头,14年远景确定;LED方面看好整个板块,芯片厂商三安光电以及封装厂商聚飞光电是首推;新能源汽车动员下,电容链条的江海股份与法拉电子将具有战略投资代价;智能家居开启,安防厂商海康威视已经结构,业绩驱动下,将来市值增长具有确定性。长江证券# g+ c( g! o3 Q" ]0 a
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发表于 2019-5-4 11:25:20