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兴业证券:厦门钨业积极布局产业链下游

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发表于 2019-5-5 23:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变乱:  公司22 日董事会通过了《关于控股子公司长汀金龙拟收购广州珠江光电100%股权的议案》。
* w0 N$ f( c4 j, v8 G7 k  点评:% ], W1 k6 _% r; x
  只管本次收购对公司短期业绩影响不大,但体现了公司刚强的举行稀土财产纵向一体化的战略,是得到国家各级政府鼓励支持的发展方向;别的,此次收购也有助于公司敏捷得到较为先辈的鄙俚深加工技能。
4 A7 `9 a) A+ T3 J0 b  广州珠江光电新质料有限公司,主营表现器用荧光粉、半制品及其他各种荧光粉的生产、加工和贩卖,是公司控股子公司长汀金龙稀土公司的直接鄙俚。制止2010 年7 月31 日,珠江光电总资产5663 万元,净资产3464 万元,2010 年1-7 月,实现收入996 万,净利润-119 万。
3 P4 L& c% P5 F  本次收购拟由厦门钨业全资子公司长汀金龙稀土有限公司出资,以387 万美元收购珠江光电100%股权。我们预计此次收购对公司短期业绩影响甚小,但其紧张意义在于,这反映了公司继承着力布局稀土鄙俚深加工财产的战略意图,而这也将是十二五期间得到各级政府鼓励和支持的财产发展方向。6 l% K$ J; p: {5 L7 I9 X$ @
  广州珠江光电原控股股东为日本三菱化学株式会社,把握稀土深加工的先辈技能,因而此次收购也将为公司带来把握稀土深加工,特别是荧光粉加工技能的绝好契机。  W! p1 ?; y: @8 u" k
  我们预计在国家政策的扶持下,未来钨精矿代价和稀土代价仍将震荡上行,假设钨精矿10、11、12年均价为84000、95000、103000 元/吨,推测公司10、11、12 年EPS 为0.59、0.78、1.01 元,维持“保举”评级。(兴业证券研发中心)
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