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中金公司：中国联通收入与现金流强劲增长

发表于 2019-5-6 08:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

2010年3季度现实业务更好，因此利润更差： 2010年3季度固网与2G业务收入趋于稳固，3G业务实现收入34亿元。发展趋势：正面： ?在联通于5月份下调套餐资费后，2季度的ARPU降落；但3季度净增用户ARPU值着实高于2季度。负面： ?如果国资委或内部稽核也看重净利润或相干利润率指标，手机补贴一次进费用具有误导性，大概会打击公司内部发展用户的力度。业绩推测调解：我们将2010年手机补贴推测值调高至60亿元以上，并因此上调自由现金流、同时调低净利润推测。估值与发起：由于现金流好于预期，我们将目的价调高至18港元。（中金公司研究部）
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