影响公司股价的催化剂 (1)地铁3号线的开竣工及通车;(2)“佛手湖”等优质资产注入;(3)吉林天润城的快速开辟。
+ _9 p p6 b) b i# z 江北交通改善提拔公司项目代价
2 k2 J( j1 E7 d7 P 根据南京市规划,江北新城将有16条过江通道,江南江北连为一体;公司项目位于地铁三号线过江前三站,项目代价得到有利的支持。8 `$ D. ~7 L; G A
公司核心竞争上风(1)超大盘开辟、地盘储备丰富,保障公司一连快速的发展;(2)获取资源本领强,地盘资本低,锁定红利;(3)江北项目进入开辟成熟期,异地项目锦上添花。
: E0 k' Y/ |7 G% y' i 重估净资产值盘算
/ l! p6 E. i3 x/ F 公司股价反应房价降落28%的预期,与房价降落20%的公道预期下的重估净资产值12.84元/股折价25.39%,股价具有较高安全边际。
" Q/ d, g- y. t1 q, J; \ 红利推测及投资发起
. L2 ^# z- S2 V3 Y# q/ E3 J 红利推测:预计2010至2012年的每股收益分别为0.67元、0.94元及1.33元;对应于PE分别为14.30倍、10.19倍、7.20倍。4 R8 O: M. l. O9 D1 r' S
投资发起:联合重估净资产值及红利推测等,我们以为公司股价具有较高的安全边际,给予“买入”评级,目的价12.84元。(广发证券研究中央)0 W* e2 @/ ~8 S" l4 R
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