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光大证券:中泰化学打造新疆资源平台

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发表于 2019-5-6 11:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司煤矿开辟徐徐推进:2 n0 D' c; h) @
  此次准东煤田勘探陈诉为精查陈诉,精查的范围约为整个煤地步区的1/3,其结果为66亿吨资源总量,煤质为不粘煤。我们预计整个煤田的精查资源储量将与详勘数据147亿吨相近。根据该精查陈诉,矿井就可进入可研和开端计划阶段。随着公司南黄草湖一号矿井新建1000万吨/年煤矿项目纳入新疆“十一五”发展规划,其创建进度将加速。& c  y" i! O; E
  公司将打造成新疆告急的资源平台:
- C2 M6 s& U" C8 ]! w  B8 c  公司准东黄草湖煤矿区147亿吨的煤炭储量为后续大发展提供了富足的资源,现在公司已规划举行1期1000万吨/年、远期5000万吨/年的煤矿创建。在煤炭开辟使用的方向上,公司将对峙以煤电为核心,实验化工质料和化工能源共同发展的方针:一是创建煤电项目,二是创建煤化工项目,形成电力﹢重化工的模式,形成以煤电煤化工为主体、上卑鄙细密联合的循环经济财产集群。- W3 c. `; |. E+ h
  公司每股煤炭储量27.38吨,远高于其他煤炭公司每股储量均值0.86吨。随着国家“西煤东运”战略的实验,“一体两翼”的铁蹊径将在3年内建成,一期出疆的煤炭计划运能达3亿吨/年,公司作为新疆国资告急的控股子公司将从中大大受益。同时公司也将积极依托大股东新疆国资委,整合阜康本地的焦煤资源,打造成新疆告急的资源平台。( i$ }7 [3 U/ i* Q6 s
  公司将成为国内最大的电石法氯碱企业,规模和资源上风将徐徐体现:6 f$ P( K! M5 d* J! J0 m! Z
  只管现在PVC处于淡季,但公司PVC、烧碱产销两旺,公司2?3.5万千瓦时的两台机组将分别于2010年6月和8月投产;华泰子公司36万吨PVC、30万吨烧碱的创建已进入安装阶段,预计于2010年6月前投产。这些项目将成为公司新的红利增长点,届时公司将成为国内最大的氯碱企业。随着公司自备电厂的不停创建,公司PVC资源将降落到4000元/吨,资源上风非常显着。. S, @/ |/ [0 J! Y0 |8 P2 v, _& Y; ~
  维持公司“买入”评级:$ }" @, e2 r5 B
  我们预计公司09、10年每股收益分别为0.18和0.98元,思量到国家大概出台对新疆地区的巨大扶持政策,公司作为新疆国资控股的告急资源平台将得到巨大的发展时机,维持公司“买入”的投资评级。(光大证券研究所)* j( x3 U. E4 B6 w" q4 B+ I
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