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一、【外盘速递】 0 M$ s8 L( f$ Z( I9 Q
道琼斯工业平均指数上涨157.81点，报17，646.97点，涨幅为0.90%； ! n& [ h+ Q% x
标准普尔500指数上涨22.64点，报2，075.15点，涨幅为1.10%； * d( [) j* e( `$ j0 ?
纳斯达克综合指数上涨111.81点，报5，031.86点，涨幅为2.27%； $ I' u4 }/ Y3 j6 @) u/ A' a
纽约原油期货价格周五下跌9美分或0.2%，收于每桶47.99美元；
0 [# V7 W4 q( K. \+ J 纽约黄金期货价格周五下跌3.30美元，跌幅0.3%，报每盎司1162.80美元；
8 ^! R3 u7 T/ }0 `' B4 C- [6 B 泛欧斯托克600指数收盘大涨2%，报377.36点；
7 m D- }7 [/ m) D" H1 ? 二、【重要新闻】
4 d" Q6 J& y' ~ [: e) E1 d 央行超预期双降 有望提振市场风险偏好9 z% \; e# Z. r) j
央行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。自同日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。) w8 o* \. ~3 c0 V
点评：机构认为，此前市场预计近期会有一次降息或降准，此次央行双降，且对“三农”等机构额外降准0.5个百分点，超出市场预期，有望进一步提振市场风险偏好。此外，本次双降，除了对银行本身产生直接多方面影响外，对非银行金融、及金融属性较强的房地产等都是利好。同时，放开存款利率浮动上限，意味着利率市场化改革迈出了关键性的一步，但利率不具备迅速走高的条件，央行利率调控会更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。6 x" y" [5 U5 T; b6 h* N6 s& {
人民日报公布“十三五”规划十个任务目标
U% N" F2 H+ @" { 据悉人民日报官方***，我国“十三五”规划的十个任务目标是：1、保持经济增长，2、转变经济发展方式，3、调整优化产业结构，4、推动创新驱动发展，5、加快农业现代化步伐，6、改革体制机制，7、推动协调发展，8、加强生态文明建设，9、保障和改善民生，10、推进扶贫开发。其中，加强生态文明建设（美丽中国）是首度写入五年规划。. i6 |3 T: l x+ I$ ?9 H* l7 I; K
点评：在今后一段时间内，十三五规划都将是股市的重要关注点，其中创新、生态文明、健康等将是持续的热点，可关注的相关板块有节能、环保、生态农业、园林绿化等。相关上市公司如蒙草抗旱、福建金森、大禹节水、亿利能源等。
5 t7 U; O; K+ k) l 中日韩首脑峰会召开在即 关注利好叠加板块( H* z9 \+ W; `4 |7 O! m
据外媒报道，由于关系恶化中断超过三年的中日韩首脑会谈将于11月1日在韩国首尔举行，中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿将出席会谈。目前三方正探讨将恢复三国首脑峰会定期化举行机制写入共同文件并于会后宣布。会谈还将讨论努力推动中日韩自由贸易协定谈判取得进展等，为12月在日本举行的第九轮中日韩自贸区谈判做准备。4 w% p4 b* y% ^1 u; B
点评：业内认为，建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性，促进区域价值链进一步融合，进而促进中国对外经济发展，尤其是毗邻日韩的环渤海区域。国家发改委最新印发的《环渤海地区合作发展纲要》就将研究推进中韩铁路轮渡纳入其中。另外，辽宁作为环渤海地区之一，还有望受益纳入十三五规划的东北振兴战略，政策叠加效应明显。相关公司有渤海轮渡、大连港等。5 f$ ?4 C# b: M+ W/ q
健康产业触网成共识 率先布局打开发展空间
9 p2 W3 P% i; i G+ a2 m 25日，由20多位院士联合倡议、由中国医药卫生事业发展基金会等机构发起的健康大数据产业技术创新战略联盟在北京成立。联盟旨在统筹国家战略规划、科技创新、产业发展与国家行业治理等关键要素，推动“互联网+健康”战略行动。同日，百度总裁张亚勤宣布启动“医疗+互联网生态联盟”，未来将为联盟成员提供线上流量分发与承接、互联网工具及技术支持、大数据的积累、分析和共享等帮助。
( u8 ^; Y+ X i0 s* \ h* t 点评：健康产业触网已成为社会各界共识。一方面，借助互联网实现远程医疗，可以降低医疗成本，提高医疗资源的覆盖程度。另一方面，通过互联网进行大数据分析，可提升医疗服务效率和质量。率先布局相关领域的企业有望占据先发优势，并在盈利模式上寻求更多突破。上市公司中，汤臣倍健投资的上海臻鼎专注于临床营养、慢病管理和妇幼健康管理等领域信息化建设；海虹控股卡位医保控费，机构看好其湛江模式的异地复制。$ g$ u: [# e0 f4 ?; o
东北振兴十三五将会有大动作
: T1 C1 j# s8 J5 e7 y. k. p+ ] 根据对目前我国经济形势分析，业内预计，即将到来的十八届五中全会会将经济议题作为重中之重。而东北地区作为曾经的工业基地，相比起西部地区有着良好的经济基础和文化基础，但近1年多，东北地区经济发展形势严峻，部分地市GDP增长下滑两位数，东三省经济增长全国垫底后5名。要确保我国经济增长底线，对增长落后地区采取强有力稳增长措施至关重要。
& n7 {- \8 ]% V 另外，围绕十三五规划的编制，习近平总书记曾在5-7月份密集考察浙江、贵州和吉林，并召开周边省市负责人座谈会，谈及十三规划编制和新常态经济发展思路，其中在考察吉林时重点谈到振兴东北。8月份，发改委东北振兴司司长周建平表示，在五中全会后，中央有望出台全面振兴东北的若干意见。4 H9 ]/ Y4 q8 w/ ?* W" B
点评：梳理习总对振兴东北的指导，概括下来有加快产业优化升级、推进创新驱动、促进体制机制创新、推进生态文明建设等几个方面。建议关注东北地区代表性工业的升级创新，如沈阳机床、东北电气、一汽轿车等；由于东北地区的开放明显滞后其他地区，以开放促发展也迫在眉睫，建议关注港口及边境贸易等标的如大连港（601880）、亚泰集团；生态文明建设及农垦改革关注北大荒等。2 _7 e. {/ O% f( O, ^' s
关注上海上市国企“壳资源”
: v% z5 `1 r' h' k& `3 [" M. P 上海国资国企改革行至今日，传统上市国企的“壳资源”已经腾挪出不少。从上海市国资委了解到，腾挪出的壳资源与上海创新经济转型将紧密结合，一些新兴产业公司有望借道借壳上市，深化改革。
y) M$ d, d: A+ y+ o 日前，上海华谊集团旗下上市公司氯碱化工公告称，公司将向华谊集团出售所持有的达凯塑胶90%股权和上海天坛助剂44%股权。此举说明上海华谊集团核心资产上市已选择双钱股份这一平台，氯碱化工在华谊集团中的地位尴尬，向集团剥离资产被认为是传递出氯碱化工“壳运作”的信号。8 F z$ q% h3 E% i1 x0 H/ q- } ^
点评：在此之前，上海国企上市公司中，中纺机（现名中毅达）、飞乐股份（现名中安消）、金丰投资（现名绿地控股）、棱光实业、海博股份、自仪股份等已出现被借壳的情况。其中涉及上海国企资产优化以及其他资本方借壳上海国企平台等的情形。此外，氯碱化工（600618）、三爱富、华鑫股份等新近腾挪出的国企上市壳资源以及拥有被借壳预期的上市公司，近来面临着多方机会。: u2 `% d% ]$ l' ^( ]* M
“美丽中国”纳入十三五目标 林业板块值得关注
T8 j' a( i3 B: }' D9 H& `' E! B1 C 25日，《人民日报》官方***公布“十三五”规划的十个任务目标，包括保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构等，其中加强生态文明建设是首度写入五年规划。另据媒体报道，“林场改革”有望写入“十三五”规划相关议题，为国有林场、林区未来发展进一步指明方向。 i0 Q3 m# Y( I4 i; W% i
点评：“美丽中国”于2012年首次出现在党的文件中，提出大力推进生态文明，努力建设美丽中国。十八大将生态文明建设提升到中国特色社会主义五位一体总体布局的战略位置。今年5月，《关于加快推进生态文明建设的意见》公布，进一步明确了生态文明建设的总体要求、目标愿景，成为纲领性文件。生态文明建设涵盖多个领域，其中林业以其生态建设保护的主体功能和绿色生产的经济功能成为重中之重，随着行业改革推进，将迎来重大发展机遇，岳阳林纸、永安林业、丰林集团等林业上市公司有望受益。, q1 M7 g8 M# n- \/ b p- R
四季度低碳节能迎多重催化剂
; S& L6 G% ^# ?) K6 u& L 10月25日，吉林省出现大范围雾霾天气，空气质量达到中至重度污染。此前环保部通报，10月23日至25日京津冀及周边部分城市可能再次出现空气重污染过程。冬季将至，雾霾出现的几率大及持续的时间偏长，除了污染治理力度被迫加强外，节能减排才是更有效的源头解决办法。从各国高层动向看，2015年度联合国气候变化大会将于12月上旬在巴黎召开。据悉，已有多个缔约国提交了国家自主减排方案，大会期间有望达成一项灵活可信的全球气候变化协议。法国总统奥朗德将于11月初访问中国，法方此行重要议题将聚焦于环保与碳排放方面，两国领导人将就气候大会共同探讨相关议题并发出行动呼吁，四季度节能减排的市场关注度有望持续升温。
6 r1 Z/ P7 s0 F" W' p7 I# }7 [ 点评：短期而言，日前清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵透露，十三五规划在节能减排等领域将启动重大改革举措，随着十八届五中全会的召开，预计改革举措很快公布。上市公司方面，除了关注光伏风电等清洁能源及新能源汽车外，还可关注：一是节能环保装备制造及服务业企业如浙大网新(行情13.48 +1.74%,咨询)、置信电气、华光股份；二是A股市场布局低碳、碳交易及碳排放业务的上市公司，如华银电力、巨化股份、深圳能源等；三建筑节能。涉及上市公司如万华化学、红宝丽、双良节能等。
1 W+ A I) b4 ?4 {0 S2 M- E 三大期指全线收涨 期现贴水小幅收窄
/ D3 U/ z r3 Z' q8 S4 C' Y+ K 上周五，三大期指小幅高开后保持震荡态势，盘中涨跌互现；午后期指反弹冲高，全线收涨。截至收盘，IF1511涨1.91%报3476.8点；IH1511涨1.27%报2320.0点；IC1511涨3.58%报6908.0点。期现贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1511合约多空双方前20名继续增仓操作，分别增仓394手和167手，多头增仓力度稍强于空头。: B& R9 Y) T9 ^& C3 l5 B8 j
三、【财经要闻】 ?: H' E( \; n) b1 X
★人民银行决定降息降准并放开存款利率上限。 8 E. p: ]2 p' ?
★李克强：合理运用降准、定向降准、降息等货币政策手段。 * G* P. a# h- L1 r* b* t
★23日证监会宣布对12宗操纵证券市场案件作出行政处罚，其中对涉嫌操纵特力A(行情87.10 +10.00%,咨询)等股价人员处罚13亿元。
7 g0 J! H" D j, A B4 W ★肖钢苏州调研晶方科技等4家公司，要求推动多层次资本市场发展。
' F* h: t; ^! {$ i( P ★国务院副总理汪洋23日表示，要把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。 ; A8 Y* K8 x1 _, Q0 @7 B
★《环渤海地区合作发展纲要》印发
/ s/ Z z% S7 E, C ★上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑换
7 o" D# d/ S6 @, H% }6 q* Y, a8 _6 Y ★北京新能源小客车不再摇号 # B0 G* M5 h, M. k% q# s
★工商总局官员透露去年中国互联网广告营业额到1500亿元，今后两年或超过电视、广告、报纸之和。 & A( y( n* U' S& r
★德国总理默克尔将于10月29日至30日访华，工业4.0受关注。 , J2 o+ K* A. x, T
★中国将研制C929大型宽体客机，C919将于11月2日下线。
( c) Q# w% e+ Z- o _% J- y ★国家邮政局局长马军胜日前提出要把快递业打造成“互联网+”的典范工程；邮政局官员表示今年全行业双十一快递运量预计同比增40%达7.6亿件。0 T- E0 w% R+ m4 _
四、【产经经济】
% f: v8 A" b2 ^# p# ~8 m3 K$ V 习近平参观曼彻斯特大学国家石墨烯研究院9 D( i! i6 G4 o7 @- h) K( G8 d- \. U6 G
据新华社，英国当地时间23日，国家主席习近平参观了曼彻斯特大学国家石墨烯研究院。习近平指出，在当前新一轮产业升级和科技革命大背景下，新材料产业必将成为未来高新技术产业发展的基石和先导，对全球经济、科技、环境等各个领域发展产生深刻影响。中国是石墨资源大国，也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一。中英在石墨烯研究领域完全可以实现“强强联合”。相信双方交流合作将推动相关研究和开发进程，令双方受益。
- n% S. |1 Q( d" |( T1 T 点评：石墨烯的发展前景十分广阔，世界各国都在重点研发。中国的研究和开发也十分活跃，政府也在大力支持。习主席的参观访问及即将举办的第二届中国国际石墨烯创新大会对A股的相关板块也将产生积极作用。A股相关上市公司有方大炭素、华丽家族、东旭光电等。 v0 n4 y' _; e+ ^) W z
机器人十三五规划本月完成 智能制造前景可期
& x/ ~" ?" S+ k5 D# I% w4 P 外交部23日表示，德国总理默克尔将于29日至30日对中国进行正式访问。德国率先提出的工业4.0计划与《中国制造2025》在提出背景、采取措施、发展方向上都较为相似，对机器人等智能制造技术给予了高度重视。工信部副部长毛伟明也于近日表示，机器人产业十三五规划将于本月底完成。& S+ w8 o) [4 N1 V0 N
点评：在劳动力成本上升和政策支持的共同作用下，我国智能制造的巨大潜力正在迅速释放，于2014年成为全球最大的工业机器人消费市场。预计到2020年，机器人及系统产值可望达到1000亿元，带动3000亿元零部件市场，减速器、伺服电机等零部件的进口替代空间广阔。公司方面，秦川机床的工业机器人关节减速器项目已实现月产1000台目标；海伦哲拟定增加码工业机器人集成和软件开发业务。. p1 n/ A& ^' ?) l9 U9 j+ J
中国高度重视生态文明建设 环保部调研关注大气污染2 w9 A& w% N0 H' ~3 N; }
国务院副总理汪洋25日会见了出席首届世界生态系统治理论坛的国际组织代表，表示中国政府历来高度重视生态文明建设，愿加强在全球生态系统治理等方面的国际合作。另据新华日报报道，环保部部长陈吉宁24日在南京进行调研，提出要重拳整治工地扬尘，贯彻落实黄标车淘汰，并做好空气质量预报。" e9 h3 w, I5 Y
点评：考虑到新版大气污染防治法将从明年起实施，限期达标规划将约束地方政府严格治理大气污染。机构看好大气污染治理作为生态文明建设的重要内容获得政策持续性重视。A股公司中，三聚环保主营石化脱硫；迪森股份是生物质供热行业龙头；启源装备通过收购获得央企中节能的烟气脱硫脱硝资产。, A6 o& V$ V7 ]& u
政府部门力推中医药健康养老 行业再迎新机遇
1 g# f/ A4 l/ O4 s3 q 全国老龄办近日与国家中医药管理局签署合作协议，推进中医药健康养老服务发展。协议提出双方共同在“乐龄工程”中开展中医药相关活动，开发中医药健康养老服务包等。国家中医药管理局还将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划。
0 R: A' r9 C5 S! g# ~& _7 a- C: b7 V 点评：从卫计委方面获悉，健康中国概念将从卫计委层面上升至国家战略，将健康的理念贯穿到政府的施政理念中，并成为中国梦的一部分。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分，也有望迎来快速发展机遇。据不完全统计，太极集团、羚锐制药等中药企业，目前都在积极布局大健康业务。
$ e3 t, H; M. K9 I( p: f9 N 五、【上市公司】 & k7 w& o, e7 X! E% ]" \) s8 v1 |& g
1、经纬电材、上海贝岭、南京高科等获证金系大笔持股 ' c' ?3 j( e* m
2、富临运业近10亿购大股东资产 道路运输资产全部注入 / P+ }, z; C( K- b: o# c
3、人民网拟以子公司作价参股电广传媒(行情42.83 停牌,咨询) & P* m2 W4 a2 x& ^* u9 T
4、蓝光发展全球首创3D生物血管打印机 5 o Q8 R) d; U, ^; R6 W
5、紫光股份拟240亿元入股西部数据 ) s" M9 |/ C- V; R
6、联创股份市价定增收两轻资产 进军数字营销 & w# I1 W4 L/ C1 V2 b' T n+ W2 m" m
7、新乡化纤定增拓展氨纶主业
_) x. T* Q* O9 O h) r 8、万福生科获牛散周岭松举牌
- W6 Y; \9 d6 i7 W' f0 X/ g. F 9、航天通信、天奇股份、新华都、智云股份、浦发银行购买资产获通过 1 R# t6 E \0 _- x* Y
10、方正证券制定民族证券20.5亿元风险应急预案
9 o1 [/ Z: U* }( u# |) \ G4 H 11、光明乳业控股股东计划增持2%公司股份 * O8 f. z" p, c+ v0 c6 n
12、通光线缆获国家电网2.04亿元大单
/ P5 ?6 G& @$ C% K 13、江特电机拟全控九龙汽车 发力新能源汽车 4 d: e! P c* n4 Q9 O" Z4 q4 v
14、利亚德拟定增近20亿元 收购PLANAR公司等 0 g; J3 S @2 k+ P4 J% |
15、科达洁能拟定增收购资产 26日复牌 3 \) H$ h; J9 ~ J' t
16、大连圣亚拟定增8亿元投建镇江旅游项目 1 ?7 l8 b* H% C3 F4 P
17、新开普拟定增4亿元 投向职业教育领域等
6 t B. {' B7 `. N8 F3 \( H6 |# U 18、熊猫金控上调定增规模至38.5亿元 26日复牌 9 F: ]. n1 _% I( Y- Q/ I+ I& c
19、嘉凯城拟推5000万元员工持股计划 % `* g; Y1 O9 Y% y& [( E7 ]8 S7 o
20、浦发银行并购上海信托获审核通过 26日复牌
8 }' E3 l/ H7 T( u& P 21、广百股份参与投资广州国资产业投资基金
+ U' y; f6 [ j: Z, U8 K' ` 22、强力新材拟收购佳英化工 26日复牌
, _: I) f5 g9 [. Z# m( Z 23、恒生电子三季报净利增19% 预提恒生网络处罚事项 " K5 l, N, C! v: G
24、海马汽车拟5亿元投建DCT变速器项目 . O( s4 \/ r( D& c6 }
25、特力A副总经理姚雄宾辞职
( d& O1 b3 C' R 26、龙元建设预中标4.4亿元PPP项目
/ q7 L! X$ T V 六、【停复牌及解禁个股】
! N/ j/ ]3 `7 \9 N/ |3 Y. { 停牌个股：东睦股份、美菱电器、皖美菱B、天邦股份5 b- J# X. }# @3 |* ?( e- m
复牌个股：大连圣亚、浦发银行、华谊嘉信、利亚德、联创节能、同方股份、科达洁能、新乡化纤、智云股份、欧亚集团、东凌粮油、天奇股份、新亚制程、新华都、北新建材、熊猫金控、紫光股份、强力新材、航天通信、湖南海利
! l) n# e7 i) ~4 H: i# W 解禁个股：新大陆、安控科技、*ST阳化3 P+ d4 P: b/ P$ ~+ x2 E0 G
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* y0 E/ }( c# D& y$ o风险提示：. D H! |7 X p6 H1 _; _5 _8 H
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: L' E+ h$ {* M" q7 y4 ?8 J/ C; F h
9 ^. v# o; X' |' D& g【第一私募论坛2011、2012年度十大播主；2013年度十大直播掌门之首】
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发表于 2015-10-26 07:56:00
