电子行业:服从发展股 关注智能终端
% v5 w9 \! E8 o+ d4 i' N紧张观点:7 月北美半导体BB值为0.87,较6 月下滑6.45%,日本半导体BB 值为0.89,较6 月下滑6.32%,反映出环球经济不确定性依然存在,行业对下半年预期趋向审慎,但联发科上调智能手机芯片出货量给行业带来一束曙光。智能终端产业链上确定发展的个股将成为下半年的投资重点,这也是我们前期不停重点关注和保举范畴。我们以为后续继续关注智能终端产业链上确定发展的个股,如长信科技、欧菲光、莱宝高科、安洁科技、歌尔声学等。
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本月市场回顾:8 月申万电子指数跑赢大盘13.2 个百分点,申万电子PE 值为33.95。环球紧张资源市场电子行业指数根本上涨,费城半导体指数SOX 上涨3.2%,台湾科技指数TWIT 上涨3.9%,恒生资讯科技行业指数HSITSI 上涨3.0%,道琼斯工业匀称指数DJI 上涨0.9%。北美半导体装备BB 值7 月为0.87,下滑6.45%,日本半导体装备BB 值6 月为0.89,下滑6.32%。
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8 月华强北电子市场综合指数小幅上涨,收于95.34 点,上涨0.61点,涨幅为0.64%。中关村电子信息产物总指数小幅下滑,收于87.84 点,下跌0.63 点,跌幅为0.71%。 z; R; ^ H: a9 L9 n* c! V% r0 l
4 U& A2 {1 |& Q, Z* `5 T 行业动态信息:
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1. 2012 年Q1 智能手机应用处置处罚器市场排名,联发科挤进前五。7 d* E, Z0 o. `1 R$ h
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2. 物联网、三网融合助推中国智能家居产业发展。/ r6 D, _- R6 k4 \" @( f) h
: D5 Q% J* t" z6 ]6 ~ Q# p' l3 |' m 3. 康宁二季度净利下滑四成。2 W) k" @: A4 u
; o0 i3 }3 ~" x 4. 联发科上调2012 年智能手机芯片出货量。& V H& r: X3 V( P& T
2 x, V: X7 Q2 |' g7 F' h 5. 2012 年缓存SSD 出货量暴增3 倍达2540 万个。+ X; X- \" T8 X6 s$ _" ] y7 E
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国内公司动态信息: 本期收入欧菲光(002456)、京东方A(000725)、三安光电(600703)、万顺股份(300057)、超声电子(000823)等公司动态信息。( T" l% S F: x- l& x
5 g: N1 Z& f6 y/ | 风险提示:行业景心胸低迷,产物代价下滑过快,订单低于预期。1 }* G. `+ ^3 ]; k. A7 H$ @
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