电子行业：服从发展股 关注智能终端
6 X* k4 a+ I$ D, C0 z1 A3 m紧张观点：7 月北美半导体BB值为0.87，较6 月下滑6.45％，日本半导体BB 值为0.89，较6 月下滑6.32％，反映出环球经济不确定性依然存在，行业对下半年预期趋向审慎，但联发科上调智能手机芯片出货量给行业带来一束曙光。智能终端产业链上确定发展的个股将成为下半年的投资重点，这也是我们前期不停重点关注和保举范畴。我们以为后续继续关注智能终端产业链上确定发展的个股，如长信科技、欧菲光、莱宝高科、安洁科技、歌尔声学等。# }5 [2 Y7 s: F5 n
m1 j+ a: ]' d6 @( \ 本月市场回顾：8 月申万电子指数跑赢大盘13.2 个百分点，申万电子PE 值为33.95。环球紧张资源市场电子行业指数根本上涨，费城半导体指数SOX 上涨3.2％，台湾科技指数TWIT 上涨3.9％，恒生资讯科技行业指数HSITSI 上涨3.0％，道琼斯工业匀称指数DJI 上涨0.9％。北美半导体装备BB 值7 月为0.87，下滑6.45％，日本半导体装备BB 值6 月为0.89，下滑6.32％。, H9 H. x) ^. ~9 z) ^
0 {7 ?1 j- M" N4 D! o) Z+ O* S 8 月华强北电子市场综合指数小幅上涨，收于95.34 点，上涨0.61点，涨幅为0.64％。中关村电子信息产物总指数小幅下滑，收于87.84 点，下跌0.63 点，跌幅为0.71％。$ F( I" n7 A2 l" E& B
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行业动态信息：% L1 a8 a, V$ [
+ h, l, ~; t; i# @% z 1. 2012 年Q1 智能手机应用处置处罚器市场排名，联发科挤进前五。
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& X& h- E( |6 z 2. 物联网、三网融合助推中国智能家居产业发展。
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; |6 O# T# o5 y 3. 康宁二季度净利下滑四成。
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4. 联发科上调2012 年智能手机芯片出货量。
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- I& E) n+ E" z/ n+ ^4 V/ H1 M 5. 2012 年缓存SSD 出货量暴增3 倍达2540 万个。
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J( j t$ ~3 q$ n, D 国内公司动态信息： 本期收入欧菲光（002456）、京东方A（000725）、三安光电（600703）、万顺股份（300057）、超声电子（000823）等公司动态信息。5 ?6 F4 [) i/ b' ^9 m' j2 w
. T' X' S% n" n! a' ? 风险提示：行业景心胸低迷，产物代价下滑过快，订单低于预期。) M5 x6 X! t1 j% v, h& Q# C) b) f
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发表于 2019-5-5 05:51:18