电子行业：服从发展股 关注智能终端
& C" W& o1 l- p紧张观点：7 月北美半导体BB值为0.87，较6 月下滑6.45％，日本半导体BB 值为0.89，较6 月下滑6.32％，反映出环球经济不确定性依然存在，行业对下半年预期趋向审慎，但联发科上调智能手机芯片出货量给行业带来一束曙光。智能终端产业链上确定发展的个股将成为下半年的投资重点，这也是我们前期不停重点关注和保举范畴。我们以为后续继续关注智能终端产业链上确定发展的个股，如长信科技、欧菲光、莱宝高科、安洁科技、歌尔声学等。0 d8 U/ e1 @4 i" V
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本月市场回顾：8 月申万电子指数跑赢大盘13.2 个百分点，申万电子PE 值为33.95。环球紧张资源市场电子行业指数根本上涨，费城半导体指数SOX 上涨3.2％，台湾科技指数TWIT 上涨3.9％，恒生资讯科技行业指数HSITSI 上涨3.0％，道琼斯工业匀称指数DJI 上涨0.9％。北美半导体装备BB 值7 月为0.87，下滑6.45％，日本半导体装备BB 值6 月为0.89，下滑6.32％。9 J( X! W' U! y' P7 I( n' I
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8 月华强北电子市场综合指数小幅上涨，收于95.34 点，上涨0.61点，涨幅为0.64％。中关村电子信息产物总指数小幅下滑，收于87.84 点，下跌0.63 点，跌幅为0.71％。$ w5 g6 k* m! ]0 w% o/ O' f
. w+ F( f. R3 o& d, } 行业动态信息：* g/ x$ p9 D/ g. @: T, L
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1. 2012 年Q1 智能手机应用处置处罚器市场排名，联发科挤进前五。; C) K- k4 b! [ f \% \
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2. 物联网、三网融合助推中国智能家居产业发展。3 Q; S) O# f3 |) O; L( ?) w
( P1 c( ?' R( N 3. 康宁二季度净利下滑四成。
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7 E$ A& x" E( I! a 4. 联发科上调2012 年智能手机芯片出货量。- a1 a* u' c, q
5 m& A! ]- T+ T 5. 2012 年缓存SSD 出货量暴增3 倍达2540 万个。) [- [: K- f1 V" {* G7 ?+ Q
. q# b0 {! s! j- y; a9 ~) v 国内公司动态信息： 本期收入欧菲光（002456）、京东方A（000725）、三安光电（600703）、万顺股份（300057）、超声电子（000823）等公司动态信息。
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0 N1 i! b) T3 D$ Q$ c 风险提示：行业景心胸低迷，产物代价下滑过快，订单低于预期。
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发表于 2019-5-5 05:51:18