国家发展改革委日前发出关照，决定自10 月26 日零时起将汽、柴油代价每吨分别上调230 元和220 元，相称于汽柴油代价每升分别进步0.17 元和0.19 元。 调价符合预期。固然较我们预期的调价时间晚，但此次调价仍有助于国内炼油业务在第四序度得到稳固红利。 x, B; W" [5 m5 a
根据我们测算，四序度国内炼厂有望得到整年最高的季度红利。
5 F; b7 p' w- G) y 等候制品油订价机制进一步市场化。如果制品油代价能更及时调解，炼油业务将有稳固的红利预期，从而有助于石化公司估值程度的提升。" ]2 |4 w/ x x5 ]
我们预计三季度中国石化、中国石油EPS 分别为0.22、0.19 元。仍维持中国石化、中国石油2010 年0.78、0.72 元的红利猜测，如果四序度油价安稳，石化公司的业绩有大概超出我们的预期。（海通证券研究所）
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发表于 2019-5-6 08:59:10