2月26日至3月2日，上证综指下跌1.05%，创业板指大涨6.18%，科技题材股活泼。不外，机构并未一味跟风干系概念。本周，沪深两市仅约60家公司披露调研纪录，此中以外化工、电子、医药行业的上市公司居多。* f: g) l% @/ H0 W
- p2 w# V' J4 [ “化工品涨价”不停是机构投资者最青睐的调研主题之一。春节后，染料行业迎来旺季，分散染料代价也在酝酿上涨。2月28日，天风证券、光大保德信基金、融通基金、清静洋养老保险等多家机构“前后脚”调研了浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)，两家公司周内分别上涨约2.4%、3.1%。) ~# Q9 f) Y3 ?9 U5 Q
+ z* }# ^6 z. U, s, ^% \" M" C) M 浙江龙盛为时隔近两年重新得到调研。证券时报·e公司记者留意到，浙江龙盛上一次劳绩调研照旧在2016年3月17日，公司接待了安信证券等43家机构。
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4 ]# e( F" I. O* J 浙江龙盛于本年1月、2月连续上调了分散染料的代价。3月1日，浙江龙盛再度提价，其分散染料重要品种报价在5万元/吨，每吨上涨5000元，代价实行比力刚性。提价当日下战书，公司便吸引了中信建投等10家机构“登门”。浙江龙盛表现，此轮多次调价系质料涨价、染料供应端紧缺及卑鄙库存水平较低等多重因素综合影响的结果。( o- k+ y" n, l( L4 t2 M
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染料中心体在染料合成中必不可少，近期中心体代价也在上涨中。据相识，间苯二酚国内代价从2017年初每吨不到5万元到现在的10万元多。间苯二胺代价从2017年中的每吨2万元不到，到现在每吨凌驾3万元。; }! Y, \" p+ I! U
2 s* N4 N- b* s8 [ 在浩繁细分行业中，染料行业竞争格局寡头较显着。我国是举世染料生产大国，约占举世市场60%至70%的份额，重要企业会集在江浙地区，如浙江龙盛、闰土股份、吉华团体。
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" R3 p' y5 O3 U 有机构扣问浙江龙盛是否思量过通过并购对国内染料行业举行进一步整合。公司表现，对国内染料现在没有并购操持，而且假如并购还需思量是否涉及把持，公司的战略目的是“天下级的特别化学品生产和服务商”，因此比力倾向于外洋化工细分行业有肯定行业职位的符合标的。
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5 `3 T I2 n0 j9 @; e- J& h 在调研浙江龙盛和闰土股份时，除了染料涨价的环境，机构还重点关注了公司及行业的环保形势。, i1 k/ n( t' k5 ?
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据闰土股份先容，在环保方面公司累计投入达7亿元至8亿元左右。2017年，因中央环保督查风暴，导致浙江、江苏、山东小企业小产能部门出清，行业产能供给淘汰。三家大企业因环保投入大，环保办法到位，在环保趋严和趋紧的环境下，现在开始劳绩环保红利。染料行业大企业2017年销量同比增长。公司同时猜测，天下及行业环保形势，以后只会越来越严。
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浙江龙盛也以为，受环保因素的影响，现在国内印染企业也在不停地洗牌，小企业加快退出，而大企业特别是环保投入力度大的企业实在订单环境应该比往年更好。公司也渴望卑鄙通过整理后财产会集度进步，以利于染料代价的向下传导。% s2 @+ u6 p8 o
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到场调研闰土股份的中信建投在最新研报中指出，染料及中心体供给紧缩在加快，国际染料厂家在调价，水污染管理将成2018年环保重点，染料斲丧旺季即将到临，发起重点关注染料行业优质标的浙江龙盛和闰土股份。
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发表于 2019-5-1 07:26:08