投资要点' P$ B% i# x# n. s; A# w
锂&磁材:本周紧张生产商跟随龙头企业再次提价电池级碳酸锂至68000-72000元/吨,卑鄙反馈碳酸锂现货供应告急。稀土打黑办法全面开始。黑稀土放肆是导致稀土供应严峻过剩的根本缘故因由,随着稀土打黑办法的一步步实行,稀土代价短期或有所提振。我们预计在新能源汽车需求高速增长的配景下,四序度碳酸锂代价将继承稳中有升,看好标的天齐锂业、赣锋锂业、正海磁材、西藏矿业。5 W6 N: Y# i) ]. t7 i
7 F* j! n* l+ A2 @+ t. P, J' [% ? 锂电池生产装备:作为新能源的紧张根基以及工业4.0的实行方,锂电装备企业连续受益于需求增长及政策扶持。如今我国锂电装备行业企业收入规模广泛在3亿元以下,发展空间巨大;大规模的投资高潮过后,预计将来会有行业洗牌,行业龙头的市场占据率将连续提升;发起关注龙头企业的发展机会,干系受益标的为赢合科技、先导股份、智云股份。
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) u. A8 p3 E& R2 K+ O) F/ O5 y1 C 驱动电机及充电装备:本周电动汽车充电尺度通过技能查察,预计新的充电尺度将在年底前出台,有望一举行理通讯协议不一带来的“车桩不匹配”标题。能源局局长努尔.白克力表现,十三五能源改革的主攻方向是发展干净低碳能源。新能源汽车作为干净低碳能源的最佳载体,围绕充电底子办法的投资建立将是能源局十三五时期的力推重点之一。发起关注弹性较佳的温顺电气、中恒电气、特锐德、科士达。相比充电、电池范畴,我们以为电机电控有着凸出的技能门槛,明白的业绩发展性,以及坚固的客户壁垒,将来其财产会合度将不绝提升。保举大洋电机、汇川技能,国轩高科。; I; l# F: q2 ^" Z
! c* g& r h3 a0 {" a 新能源汽车整车及关键零部件:工信部将向非汽车生产企业放开电动汽车生产资质,有助于探索全新的电动汽车开辟模式,加快行业转型升级。投资方面,看好财产链中有规模上风、话语权较强的整车及焦点零部件供应商。保举宇通客车(举世新能源客车龙头)、松芝股份(国内领先的客车电动空调供应商)、均胜电子(举世领先的BMS供应商)、江淮汽车(国内领先的纯电动乘用车制造商)、上汽团体(积极转型新能源的传统乘用车龙头)。
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4 K, K- j6 e* J9 L! K4 G 风险提示:1.技能进步低于预期;2.市场竞争加剧。
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发表于 2019-5-3 20:31:50