电子行业：发展可期5 c3 H3 J* K$ D G* b2 H; Q
重要观点：3月北美半导体BB值创18月以来的新高为1.13，连续两个月大于1，环球半导体贩卖数据同比下滑环比上升，反映电子行业景气向上趋势已经建立，但仍处于团体企稳，弱势回升的状态。国内，智能手机1季度出货量低于预期，但在苹果、三星等环球领先厂商动员下，国内厂商下半年将迎来需求发作，整年仍将保持高速增长；同时，随着Intel发布Ivy Bridge芯片，下半年Ultrabook市场将正式启动，出货量快速攀升。发起继续关注智能手机和Ultrabook财产链上快速发展的个股，如长信科技、欧菲光、卓翼科技、安洁科技、歌尔声学、立讯精密等将有较好的表现。
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本月市场回顾：本月申万电子指数跑输大盘2.8个百分点，申万电子PE值为38.28。环球重要资源市场电子行业指数表现各不雷同，恒生资讯科技行业指数小幅上涨，费城半导体指数、道琼斯工业均匀指数、台湾科技指数略微下滑。环球半导体市场3月份贩卖收入为233亿美元。北美半导体装备BB值连续6个月回升，3月为1.13，日本半导体装备BB值3月为0.78。本月华强北电子市场综合指数小幅回落，收于96.40点，下滑0.55点，跌幅0.57％。% J( B9 [! ?) ]6 c
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行业动态信息： d8 l: \* T) K" m0 c* u
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1.Ivy Bridge处理惩罚器29日登岸PC) s% h8 `: s1 P9 K4 u/ L
, e+ b ~- F; W7 M 2. In-cell火热，TOL触控更有竞争力
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. ~& o; r, ?- S* u6 F$ { 3. MIPS出售引群雄折腰，芯片市场混战必将加剧- {5 e# q. \% u% D3 f6 u1 Y1 K7 D
4 G2 z9 j/ _& A& } 4。台湾电子行业连续回暖5。日本企业团结抗韩
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9 S; j0 o7 T: A" Z& `- ] 国内公司动态信息：本期收入乾照光电（300102）、莱宝高科（002106）、欧菲光（002456）、深天马A（000050）等公司动态信息。6 b6 \4 n$ T* l1 |4 Z9 b5 x
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风险提示：行业订单低于预期，产物单价下滑过快等。
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发表于 2019-5-5 09:30:24