启明信息（002232，￥23.24，保举）新能源汽车电子的大门已经开启+ f# f! J3 x0 X8 l
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& a3 m9 B8 _. w5 z( ]12 月7 日，一汽-大众汽车有限公司（以下简称一汽大众）与启明信息技能股份有限公司（以下简称启明信息、公司）举行新能源汽车电子技能连合开辟协议具名仪式，两边将在技能相助、产物研发、财产促进等多个层面睁开交换与相助。国家部委、长春市政府、中国一汽、吉林大学、清华大学、哈尔滨工业大学及一汽-大众和启明信息的相干向导，消息媒体和员工代表近200 人出席签约仪式。
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点评：( e3 ^( \& m3 L6 _+ k
新能源汽车是国家未来几年重点支持的七大财产之一，我们非常看好其发展远景。而且，新能源汽车将改变国内汽车电子财产链规则（可参考我们汽车电子行业深度陈诉《时机到了，规则变了》），给国内汽车电子财产带来深远而又积极的影响。一汽大众和启明信息的相助符合未来发展趋势。
% p9 J* _2 V, D此次具名仪式表明启明信息从原先的“供应商”变革为“相助开辟者”，启明信息在中国一汽团体中的职位得到进步，公司作为一汽团体“战略支持者”的职位得到巩固和增强。5 H5 A7 f1 M# ]2 B& G1 O
电池、电机、电控是电动汽车的三大焦点技能，我们判断启明信息很大概是在电控技能方面与一汽大众举行相助，而电机控制体系难度相当高，由于它是闭环控制体系，须要极快的动态控制。这表明启明信息拥有比力强的技能开辟本事，尤其是在新能源汽车电子方面。( v5 G9 `0 e" `: }7 f9 N7 L
我们估计，两边相助生产的新能源汽车最快可以在2012 年上市，对公司业绩的影响要看推出的车型数目和出货量，如今不太好判断。我们临时维持公司2010 年至2012 年EPS 为0.34 元、0.62 元、0.98元，维持公司的“保举”评级。
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发表于 2019-5-6 02:55:28