浦东创建投资意见陈诉
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浦东创建 600284 构筑和工程
I9 l* ~% P$ T7 ]% b# m研究机构：国泰君安 分析师：王卓，谢彤，谢晓荔 撰写日期：2010-12-144 F- z3 D" L6 }, w# Q1 Z+ }
迪斯尼项目启建,基建股率先受益,浦东创建作为浦东的龙头构筑公司将从中获益。9 X- Q1 o, E; m& n' n: c5 {1 t; X
现在公司已经乐成中标了迪斯尼周边的两条蹊径的创建,总代价10.36亿元。8 q, t: G7 x* h! z4 m8 M
将来仍有望得到更多干系项目运作。. r, U$ L+ Q( c; N- s0 d: H! Z
BT模式1使公司在同业中竞争上风明显,北通道项目进入回购期,利润增厚业绩。7 `( p0 C9 `% I# [
国资证券化加快,有资产注入预期。
5 G' Y, Y+ g6 U/ E0 z- l我们预计公司2010、2011每股收益分别为0.8,1.0元,给予“买入”评级,6个月目的价为25元。3 o$ y+ `5 V0 j0 m$ {6 r9 S
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发表于 2019-5-6 03:05:52