银河证券分析师发表研究陈诉以为，由于规模与品牌上风，公司的行业职位难以撼动，但现在其估值水平仍旧显着偏低，因而维持其“保举”的投资评级。同时上调公司的红利推测，预计其2009-2011年EPS分别为4.1、5.29和5.34元。 分析师指出，公司鄙俚客户销量体现强劲。其最重要的配套客户，战略互助同伴福田汽车以及持股的陕汽连续数月强势增长，销量景心胸优于重卡行业匀称水平。而鄙俚客户的销量增长是拉动公司重卡发动机产销两旺的直接缘故起因。分析师预计公司一季度景心胸将继承提升，并逾越市场预期。公司1月份车用发动机销量已占到09年三季度销量的68%，四序度的70%，其一季度发动机销量大幅逾越09年三、四序度将是大概率变乱。
0 `$ S- f, {8 r: E# N/ a 相对于固定资产投资增速，工业增长值增速是公司销量更好的推测指标。起首，公司重要的利润泉源是为物流运输重卡配套的发动机产物。其次，经济的连续复苏、增长将带来经济活泼度的增长，随着经济活泼度的提升，物流运输需求将大幅上升，并反映为货运周转量增速的上升，而当已有运力无法满足货运周转量的增长后，物流运输重卡需求将大幅增长。5 g( C" T( {, z
分析师还指出，外洋市场复苏将对公司形成双重利好。一方面将动员国内出口的复苏，从而增长港口物流运输重卡的需求；另一方面，将直接增长重卡出口量。别的，公司未来也会通过向小排量发动机辐射等方式创建公司在通用动力总成范畴的上风职位，这些因素都将是其股价体现的催化剂& \2 q5 k0 b* \. r& _! H) u8 H \# R
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发表于 2019-5-6 11:12:08