深发展本日（3.2 日）发布澄清公告，称深发展向安全的定向增发与并购方案尚需取得银监会、保监会、证监会等干系羁系部分的答应；中国安全及其控股子公司现在并没有任何针对深发展的私有化退市操持，媒体有关“深发展私有化退市后被安全银行归并”的报道是不准确的。 简评：平深恋的关键有两个，一是国务院及干系部委是否答应通过了有关并购方案；二是安全银行与深发展的整合方式。
; `1 x$ m' i6 ?2 o 综合各方面的环境分析，我们以为羁系层终极审批通过平深恋方案的大概性较大。一旦审批通过，则该方案对深发展无疑是较大的利好。
: i* N' J0 E- \6 d7 c) C1 J 至于安全银行与深发展的整合，大抵有两种大概。（1）将安全银行资产注入深发展，待二者磨合一段时间后，再思量品牌的同一标题。我们以为这种方案的可行性较大，实行也相对轻易。（2）即所谓“深发展私有化退市后被安全银行归并”，该方案的大概性不能清除，不外该方案实行起来本钱较大，且一开始就有大概遇到各方面的阻力。但是不管安全银行与深发展接纳哪种整合方式，其对深发展均构成较大的利好。0 I: @7 `9 d1 W$ ~4 k* @2 @0 ]+ [
加之深发展根本面不错，估值较低，是上市银行中管理良好且具并购题材的发展股。我们维持对深发展增持评级和27 元的目的价。（国泰君安证券）
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发表于 2019-5-6 11:12:07