变乱： 公司22 日董事会通过了《关于控股子公司长汀金龙拟收购广州珠江光电100%股权的议案》。1 D/ ~7 ] z) m% _ ^+ U5 n
点评：
$ F. n* ~' k: Z! v- ?" [ 只管本次收购对公司短期业绩影响不大，但体现了公司刚强的举行稀土财产纵向一体化的战略，是得到国家各级政府鼓励支持的发展方向；别的，此次收购也有助于公司敏捷得到较为先辈的鄙俚深加工技能。# o' G2 F/ |7 _, o* m3 b" U' Z
广州珠江光电新质料有限公司，主营表现器用荧光粉、半制品及其他各种荧光粉的生产、加工和贩卖，是公司控股子公司长汀金龙稀土公司的直接鄙俚。制止2010 年7 月31 日，珠江光电总资产5663 万元，净资产3464 万元，2010 年1-7 月，实现收入996 万，净利润-119 万。
: o$ i5 h! Y, _' D$ R: p 本次收购拟由厦门钨业全资子公司长汀金龙稀土有限公司出资，以387 万美元收购珠江光电100%股权。我们预计此次收购对公司短期业绩影响甚小，但其紧张意义在于，这反映了公司继承着力布局稀土鄙俚深加工财产的战略意图，而这也将是十二五期间得到各级政府鼓励和支持的财产发展方向。% r1 G$ o1 D* f& {, g( r8 ~1 F
广州珠江光电原控股股东为日本三菱化学株式会社，把握稀土深加工的先辈技能，因而此次收购也将为公司带来把握稀土深加工，特别是荧光粉加工技能的绝好契机。! w% F6 |! Q$ B( u: U+ q
我们预计在国家政策的扶持下，未来钨精矿代价和稀土代价仍将震荡上行，假设钨精矿10、11、12年均价为84000、95000、103000 元/吨，推测公司10、11、12 年EPS 为0.59、0.78、1.01 元，维持“保举”评级。（兴业证券研发中心） i, N" m- U8 Q# \
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发表于 2019-5-5 23:45:07