2014年以来，国际银行业受外部市场环境和羁系政策环境变革影响，业绩复苏进程出现肯定反复，但银行资源富足率和资产质量仍连续了稳步提升势头，可连续发展本领正渐渐修复。美国、欧洲、日本的13家举世体系紧张性金融机构（包罗美国的花旗团体、美国银行、摩根大通、富国银行，英国的汇丰控股、巴克莱银行、苏格兰皇家银行，欧洲大陆的德意志银行、法国巴黎银行、瑞银团体、桑坦德银行，日本的三菱日联和瑞穗团体，以下简称“13行”）的谋划与发展出现以下特点。
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" \( @1 v& B/ _, V; N一、净利润同比降落，巨额羁系处罚成最大负面拉动因素2014年，13行红利回升势头受阻，累计实现净利润1028亿美元，较上年降落6.3%（2013年同比增长21%）。此中最紧张的缘故起因是法国巴黎银行、美国银行、花旗团体、汇丰控股等受到羁系机构针对市场利用、违反反洗钱法、不当贩卖等活动的巨额羁系处罚，净利润同比大降。净利润下滑导致了净资产回报率（ROE）的降落，花旗团体、美国银行、汇丰控股降幅显着，ROE同比分别降落3.6、2.9和1.9个百分点。ROE最高的富国银行也仅为13.4%。二、净利钱收入比年来初次出现回升之势2014年，13行共实现业务收入7174亿美元。此中，净利钱收入3682亿美元，同比上升1.6%，有9家银行净利钱收入同比上升，瑞银团体增幅高达14.3%。从数据上看，得益于生息资产规模，特别是零售贷款等局部信贷需求的回暖，以及连续低利率环境下银行对资金资本的有效控制，比年来国际紧张同业净利钱收入初次出现回升之势，对红利的贡献作用显着增强。 三、生意业务和投资收益大幅降落，拖累银行业务收入回升步调生意业务和投资收益在已往两年不绝充当国际同业业务收入复苏的紧张动力，但2014年生意业务和投资收益大幅下挫，拖累了银行营收回升的步调。2014年13行共实现生意业务和投资收益932亿美元，同比降落15.5%，此中苏格兰皇家银行同比降幅到达51%。紧张缘故起因是2014年国际金融市场团体颠簸性显着降落，导致银行和客户在外汇、利率等金融子市场以风险对冲与管理为紧张目的的生意业务需求大幅降落。金融羁系日趋严酷等因素也对部门银行的生意业务业务收入造成了肯定影响。四、罚款付出推升管理费用，资本收入比反弹从业务费用分项看，各行员工费用变更安稳，但羁系处罚、危急遗留的法律诉讼费用等非经常性付出推升管理费用，花旗团体、美国银行、瑞银团体、汇丰控股等的管理费用显着上升。此中，美国银行和花旗团体在2014年分别同意为国际金融危急前违规出售有毒资产的活动付出高达96.5亿美元和38亿美元的罚金；巴克莱银行和汇丰控股因涉嫌外汇市场利用而分别受到干系国家羁系机构高达24亿美元和12亿美元的处罚；瑞银团体也为羁系和法律诉讼费用的增长计提了约9.7亿美元的预备金。若剔除罚款因素影响，各行的经常性管理费用照旧得到了有效控制。受业务费用反弹影响，多家银行资本收入比同比显着上升。法国巴黎银行、美国银行同比上升凌驾10个百分点，花旗团体、汇丰控股同比也分别上升了8个和7个百分点。13行中资本收入比低于60%的仅有桑坦德银行和富国银行两家，有7家银行的资本收入比高于70%。五、资产负债规模趋于稳固，去杠杆化过程靠近尾声西欧银行业在2014年继承对危急遗留资产、高风险的生意业务投资资产等非焦点资产举行处理，但待处理资产组合余额已显着降落。与此同时，各行国际金融危急以来的战略办法渐渐到位，预计未来资产规模将由紧缩期转向扩张期。2014年的环境已经开始表现这一趋势：若剔除汇率转换因素，13行中仅花旗团体、汇丰控股总资产规模小幅降落，其他各行均同比上升，此中法国巴黎银行、三菱日联、桑坦德银行三家银行资产增幅凌驾10%。客户贷款方面，若剔除汇率因素，苏格兰皇家银行、美国银行、花旗团体、巴克莱银行、汇丰控股贷款规模较2013年末降落。此中，美国银行出于进步资产活动性的思量，将部门活动性较差的贷款资产转换为活动性更高的债券资产；花旗团体、巴克莱银行、苏格兰皇家银行对非焦点资产的处理仍在举行中，其间涉及较大规模的贷款资产出售。其他各行贷款规模广泛增长，紧张是受市场信贷需求复苏驱动。这表现西欧发达市场银行业去杠杆的过程渐近尾声，未来信贷增速有望迟钝回升。客户存款方面，若剔除汇率因素，13行中仅苏格兰皇家银行、花旗团体、巴克莱银行、汇丰控股存款规模降落，其他各行均有差别幅度上升。但连续的低利率政策对银行存款增速造成了肯定影响，各行存款增速广泛较2013年有所降落。六、资源富足率全面达标，但面临的资源羁系压力越来越大自2014年开始，西欧紧张市场进入巴塞尔资源协议III全面实行的过渡期，各行接纳多种本事增强资源力气，资源富足率进一步上升。停止2014年末，13行平凡股一级资源富足率均到达10%以上，一级资源富足率全面高于11%，资源富足率也都保持在13%以上，广泛高于各国最低羁系要求。值得留意的是，各国在实行巴塞尔协议III资源羁系新规时，广泛设立了从2014年至2018年共计五年过渡期。在此期间，不光资源富足率的最低羁系要求将逐年提升，而且资源富足率的盘算口径也将渐渐与新的羁系规则接轨，银行面临的资源羁系要求将越来越严。以美国为例，羁系机构对银行在2014年的平凡股一级资源富足率的最低要求是4%，2015年进步到4.5%，2016年还要加上资源留存缓冲和体系紧张性金融机构增补资源要求。到2019年，举世体系紧张性银行面临的平凡股一级资源富足率最低羁系要求将是“7%+举世体系紧张性金融机构增补资源要求（最高2.5%）”。与此同时，过渡期对各品级资源的认定尺度将逐年进步，因此按照全面实行尺度盘算的资源富足率将低于按过渡时期尺度盘算的资源富足率。因此只管如今各行资源富足率程度全部达标，但在未来一段时间内，不绝增强的羁系要求将使国际同业面临更大的资源金压力。 七、杠杆比率指标初次披露，符合羁系政策要求2014年1月，巴塞尔银行羁系委员会发布了对银行杠杆比率羁系的终极框架。同年，美国、欧盟等也先后公布了各自的杠杆比率羁系终极办法。对银行杠杆比率的羁系要求将从2018年1月1日起正式实行，而银行被要求从2015年起根据羁系尺度，公开披露杠杆比率信息。多家国际同业在2014年年报中已按最新羁系尺度披露了杠杆比率数据。只管由于盘算方法差别，美国和欧洲银行业杠杆比率并不完全可比，不外各行杠杆比率均到达本国羁系机构规定的最低尺度。与2013年相比，除杠杆比率最高的富国银行外，各行杠杆比率都有差别程度进步。此中，德意志银行、巴克莱银行、桑坦德银行三家银行低于4%，未来面临的羁系压力更大。八、资产质量继承改善，拨备覆盖率略有上升2014年各行信贷质量总体连续改善趋势，不良贷款率广泛有所降落。此中，苏格兰皇家银行降幅达2.67个百分点，但6.8%的不良贷款率仍为13行最高；瑞银团体不良贷款率0.8%，为各行最低；摩根大通降至1%以下，美国其他三大银行也都降至1.5%以下。除瑞银团体外，各行拨备覆盖率广泛有小幅上升，欧洲银行的拨备覆盖率仍广泛低于美国的银行。此中，凌驾100%的仅摩根大通、花旗团体、美国银行3家，而汇丰控股的拨备覆盖率低于50%。九、在不发作体系性风险的条件下，业绩连续迟钝回升可期国际金融危急对国际银行业的遗留影响将进一步消退，银行谋划渐渐回归正常模式，危急后新的发展战略也有望进入全面实行阶段。随着各国金融羁系新机制的渐渐成型和西欧经济的连续复苏，发达国家银行业的发展面临以下几大有利条件：一是信贷需求有望连续复苏，从而动员净利钱收入反弹，继承支持营收增长；二是西欧发达市场投资银行和财产管理业务远景向好，有助于银行非利钱收入增长；三是羁系罚款等短期因素影响将渐渐减弱，干系银行有望在低基数根本上实现谋划业绩的反弹。与此同时，银行的业绩复苏仍将面临多方面寻衅：一是受美联储钱币政策取向和欧亚地区风险加剧等因素影响，国际金融市场仍存在较强的不确定性，对银行的生意业务和投资业务带来打击，进而影响银行业务收入的稳固性；二是为了顺应新的竞争形势、羁系环境和客户需求，银行在业务体系开辟、网点渠道升级、风险内控体系等方面的投入将大幅增长，业务发展的资本压力也将随之上升；三是更加严酷的资源富足率和活动性羁系要求将给银行的谋划发展带来连续压力；四是随着多数银行资产质量规复正常，拨备计提降落的空间进一步收窄，拨备计提因素对红利的贡献将进一步减弱，部门银行乃至大概出现不良贷款的触底反弹。（完） | 
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发表于 2019-6-14 00:36:10