苹果新品手机iPhone8有望9月发布。2017年作为苹果手机十周年龄念的创新大年，iPhone8的创新性颇受关注。预计紧张将围绕听觉、触觉、视觉等方向创新，无线充电、3D双摄像头、极凉电池、创新指纹辨认、OLED屏幕等将成为紧张看点。相干上市公司将受益。从现在情况看，根据Wind统计数据，苹果产业链上市公司业绩团体向好，细分龙头企业主业稳固。
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多项创新受关注& b; @6 P7 T" o$ R/ T5 C% e
无线充电方面，长城证券称，横店东磁作为无线充电上游软磁质料龙头标的，将来有望切入手机巨头供应链，无线充电发作点将到临。据相识，苹果采取的无线充电技能与三星的技能门路有所区别，苹果预计将大量使用软磁铁氧体。公司现在是Applewatch无线装备的间接供应商。别的，协力泰通过收购上海蓝沛新质料股权，进军无线充电范畴。
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) X8 d- P- l; s2 _- y$ x* x 双摄像头方面，业内人士称，双摄产物的芯片、镜头、马达等零组件本钱根本是单摄的两倍，模组组件过程的复杂度及良率控制难度远远高于单摄产物，供应链相对会合。几家龙头企业是双摄产物的紧张供应商。欧菲光于2017年4月完成对索尼华南100%股权的收购。索尼华南在摄像头业务方面具有较强的技能研发本领、制造本领以及运营本领。欧菲光体现，通过收购成为高端手机双摄像头供应商。$ N# C s, I7 k9 ~/ }3 P! i- P, G
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据业内人士透露，iPhone8大概率会使用OLED屏幕。OLED将从2.5D硬屏过渡到软屏，智能手机屏幕将向极薄、极轻、极窄、极凉等方面变化。极窄是说缝隙越来越窄，手机档次与缝隙相干。极凉与电池相干，包管手机工作时比力凉，可以进步性能。3 k9 W3 k# j M) E" b7 h
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根据平静洋证券研究陈诉，现在国内OLED产业仍处于发展初期，产能形成规模仍需时日。2016年，环球OLED规模到达百亿元，三星市场份额达90%。有消息称，苹果已向三星订购约8000万块OLED屏。国内OLED屏大规模生产预计在2019年后。* }3 U+ p% G9 w" J% }1 @8 M# a8 U
# _. Q9 V% e# u: |% d 中期业绩向好* J3 c- k- g$ B0 {$ N
据Wind数据统计，在19家苹果概念公司中，10家已发布中期业绩预报，7家预喜。预计净利润凌驾1亿元的公司7家。2017年一季度，19家苹果概念公司共实现业务收入608.34亿元，同比增长18.01%；实现净利润26.64亿元，同比增长20.42%。业绩团体向好。
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; X" S3 {4 `" O 大族激光预计上半年实现净利润7.59亿元，同比增长90%。公告体现，公司拟公开辟行23亿元可转债，加码高功率切割焊接体系和脆性子料及面板体现装备产业化项目。东吴证券称，环球高功率加工装备需求约35亿美元。中国高功率激光切割装备保有量不到1万台。招商证券指出，公司将在紫外绿光、焊接、检测、划片等范畴到场苹果的创新。
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薄膜式触摸屏供应商欧菲光预计，上半年实现净利润6.8亿元，同比增长80%。对于业绩增长的紧张缘故起因，公司体现，指纹辨认业务和摄像头业务同比大幅增长，同时收购索尼广州工厂带来的正向业绩影响。民生证券指出，收购索尼华南将快速提升公司摄像头模组生产制造的技能水平、产能规模、品控本领，资助公司优化运营管理模式和客户结构。
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德赛电池一季度实现业务收入22.89亿元，同比增长50.4%；实现净利润6901万元，同比增长77.54%。招商证券称，第一季度苹果方面备货量增长不大，但因代价更高的Plus占比提升，相干收入同比增长明显。第二季度相干收入连续发展的态势。整年来看，苹果创新大年引入双电芯计划，对公司相干收入提振明显。天风证券称，公司恒久深耕细作手机客户，2016年二季度公司进入华为供应链，现在份额约30%。OPPO、Vivo方面，公司2016年团体份额已经提升至20%。0 A' V5 X- i1 w2 q. N
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细分范畴有看点, ^7 O/ s" N, T( P( }1 r+ f4 X: W5 i. K
策划简报体现，SIP范畴龙头环旭电子本年5月归并业务收入为22.21亿元，同比增长39.34%。1-5月份归并业务收入为106.02亿元，同比增长30.51%。民生证券称，根据往年业绩情况，三、四序度为公司的贩卖旺季，整年业绩有望高增长。公司专注于各类电子产物的计划制造以及体系组装，是SIP范畴的龙头企业，技能、客户上风显着。别的，公司存储类业务毛利率较高，紧张产物为新型存储器SSD。SSD相较于传统的机器硬盘具有读写速率快、功耗低、无噪声、防震抗摔等上风，发展空间较大。
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天线供应商信维通讯一季度实现业务收入24.13亿元，同比增长85.61%；实现净利润5.32亿元，同比增长140.13%，创汗青新高。东吴证券称，公司围绕原有频摄技能上风及大客户根本，天线、射频隔离件、NFC无线充电模块均实现快速增长，声学结构已现雏形。现在，射频前端市场规模为150亿美元。此中，一半为日本村田团体所把握，业务毛利率为50%左右，射频前端器件入口比例凌驾80%。信维通讯有望突破日美射频器件企业的把持。
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0 k) i0 o0 H6 d5 T OLED方面，OLED装备工艺制程紧张分前段、中段和后段。此中，前段装备占70%的比例，均由国外半导体装备商提供。中段装备占15%，焦点为蒸镀机，紧张由日本佳能提供。国内企业能做的是后半段的15%，紧张涉及激光切割装备、热弯机和检测装备。东兴证券发起，可以关注面板检测龙头精测电子和贴合绑定装备全覆盖商联得装备。* B; F* w q" m
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发表于 2019-5-1 20:50:12