配网是近阶段投资的最大热门
- j3 K# r) Y( X# x, _ 根据能源局《配电网建立改造办法筹划(2015-2020年)》,"2015-2020年,配电网建立改造投资不低于2万亿元,此中2015年投资不低于3000亿元"。根据2012年电监会的供电羁系陈诉,2012年国网和南网共完成配网投资分别为1816亿元和376亿元,共2192亿元,思量到2012年是配网投资高峰,但2014年配网投资配网投资在1500-2000亿元的大概性较大,照此测算,2015年假如配网投资能到达3000亿,则增幅至少在50%以上。装备角度,配网尤其是农网投资中一次装备占比力大,重点保举许继电气、置信电气、森源电气、特锐德等。4 V" X" i# f J8 q. C& z& ~
$ P7 {; X# E3 _, H; E: A, Q 新能源看好单晶发电、海水风电及光热发电
$ w% J8 L% Y( s 14年中报风电光伏企业体现抢眼。光伏电站建立从无人问津到新的蓝海,在15年开始对企业产生了实质性的业绩贡献。将来我们依然看好有连续开辟和运营本事的企业、有刚强主业务务支持转型电站运营的企业、有将来发作潜力的单晶硅企业。4 D5 f) M# I- V
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关注隆基股份和金风科技。* B7 N/ {) y8 E9 {
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与光伏发电相比,光伏发电稳固,可作为基荷利用并有储能的功能,将来随着代价的渐渐低落将成为新能源利用的关键技能,近期政策出台对行业形成利好。
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新能源车财产链继续发作,充电桩政策频出$ Z$ {6 K2 l" |1 c9 `- g
8月新能源汽车数据继续超预期,我们预计新能源车产销数据继续超预期大概性较大。新能源汽车财产链大抵分为:电池、电机电控、整车和充电办法。新能源车动力锂电池行业正如09~10年的多晶硅,处于供不应求的状态,行业天花板未现,关注龙头企业国轩高科。而我国的电机电控行业正处在整合之中。
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充电办法缺少是制约新能源车发展的关键,企业贸易模式仍在探索中,近期频出的利好政策对行业发展形成拉动作用,看好龙头企业特锐德等。! [) q, ~; J4 x5 H& N3 O
: k7 W5 f/ U9 Y 中美再次发表应对天气变革团结声明,碳减排机遇尽显8 q3 q2 C, B" ]: u+ c
习近平主席25日在华盛顿同美国总统奥巴马举行谈判。中美再次发表应对天气变革的团结声明,声明体现:1)中国筹划于2017年启动天下碳排放买卖业务体系,并将强化绿色低碳政策规定,以严控公共投资流向国表里高污染、高排放项目;2)中国将拿出200亿元人民币创建"中国天气变革南南互助基金",支持其他发展中国家应对天气变革,包罗加强其利用绿色天气基金资金的本事。置信电气是如今A股市场上布局碳买卖业务最深的标的,值得关注。6 T) C" o* U2 u. g) w: B3 e
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