1、子行业景气变动及评级变动) H' x+ E4 w. I
工程机器本年2 季度前销量超预期,中期景心胸将下行。航天军工景心胸往上;铁路投资将正常化,铁路装备景心胸本年2 季度将向好,中期向下。
" q# h/ y( R. Q+ X 2。投资组合及调解( J; i( O* c; x) |) m, B3 T
大(中联重科/三一重工、中国重工、航空动力、天地科技)3 J! A. r( e5 l% V" Q) w4 ~; `
中(杭氧股份、盾安情况、上海机电、中国卫星、中航光电)
4 ~9 f+ X# ]7 [7 P6 O' [, a, O7 n 小(南风股份、安凯客车、高陶、蓝科高新、中鼎、呆板人、张化机)
7 q- z, `" @* o( J 3。短期看工程机器反弹、中期看好转型新兴产业装备
3 a1 A- P" b; H& `: n+ v& O 航天军工:继承看好卫星、发动机和电子信息范畴的航天军工公司,预计2012 年这些公司将不停受益于新的催化因素。看好:中国卫星、航空动力、中航电子、航天电子。/ q6 a, j- z4 _& x
智能装备:受益机器替换人工趋势加速,看好呆板人。, M' l( X$ D; [. e7 ]1 ~
石油天然气装备:天然气、页岩气、煤层气投资增速将连续高增长,看好蓝科高新、杰瑞股份。- ^7 T: M# T4 ] o3 C. E, m
煤化工装备:《煤炭深加工树模规划》即将颁布实行,看好张化机、杭氧股份。: w T2 a! m7 X7 k4 j+ V0 W' ]
制造业转型服务业:看好杭氧股份、盾安情况、丰东股份。 银河证券% ? e* S! [0 u
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