1、子行业景气变动及评级变动" h V! d% ~ o6 g2 v2 F. `, O" \
工程机器本年2 季度前销量超预期,中期景心胸将下行。航天军工景心胸往上;铁路投资将正常化,铁路装备景心胸本年2 季度将向好,中期向下。8 `4 m' N+ y6 P% y3 S
2。投资组合及调解" ^" p, c7 d/ f; f: W: t
大(中联重科/三一重工、中国重工、航空动力、天地科技)
, T' d1 w3 N$ b* l5 D 中(杭氧股份、盾安情况、上海机电、中国卫星、中航光电)# T7 f5 J" v. {) X. M
小(南风股份、安凯客车、高陶、蓝科高新、中鼎、呆板人、张化机)
' H; q0 S1 ^( c( p/ [5 s; q 3。短期看工程机器反弹、中期看好转型新兴产业装备5 H U. W f" w! z, c; }
航天军工:继承看好卫星、发动机和电子信息范畴的航天军工公司,预计2012 年这些公司将不停受益于新的催化因素。看好:中国卫星、航空动力、中航电子、航天电子。
3 r O" |( W0 x- t5 \8 }" I' j 智能装备:受益机器替换人工趋势加速,看好呆板人。
a% z. T( k# t! t' R 石油天然气装备:天然气、页岩气、煤层气投资增速将连续高增长,看好蓝科高新、杰瑞股份。9 S- y) q( R$ u/ Q
煤化工装备:《煤炭深加工树模规划》即将颁布实行,看好张化机、杭氧股份。
4 d: p8 g3 Z# o 制造业转型服务业:看好杭氧股份、盾安情况、丰东股份。 银河证券! O& F% }( d0 O6 X6 }* R
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