陈诉要点/ j' ]; b5 A1 l' ] ~
一周核心观点
/ `* R, S0 n$ `- Z; G9 e 环保:本周市场对于"十三五"规划方向的布局带来环保板块的炒作,根据履历,十八届五中全会中"十三五规划"的订定相对行业而言更多是概要性、纲领性的文件,对于环保行业的影响还要看来岁初上报,来岁下半年出台的细分行业"十三五"规划,而这种主题炒作的连续性则跟市场风险偏好存在直接接洽。对峙之前观点,环保行业逻辑清晰,设置代价显着:1.行业相对创业板指的估值溢价已经处于比年来的低点,估值吸引力开始显现;2.低风险偏好下,环保业绩确定性高,符合当前市场设置须要;3.行业保增长,调布局的意义显着,将带来行业确定性增长;4.对于"十三五"规划的预期。
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) y1 n9 J5 G2 G* V# Y9 O 电力:本周我们相识到,国家近期的一次议案提出下调电价议案,最大幅度大概降落5- 7分/千瓦时,最早实验时间11月份。综合现实情况来看,预计下调幅度在3分/千瓦时,按此幅度盘算,电力行业整年利润或缩减约1263亿元。电改方面,如今关于干净能源电价市场化、电力需求侧管理试点都会、输配电代价改革等政策,都是在为售电侧的放开、新建立售电公司业务的睁开铺设蹊径,关于售电侧放开新电改配套文件预计将很快推出,当前时点已经进入了代价改革关键期、政策麋集出台期,电力行业在国改电改双重驱动下将迎来新一轮投资时机。5 i: p# v' x: g8 q0 W
& ~7 k3 c3 [; h, c" I 一周重点关注
( |+ G, V2 c, T" f( m 周一:环保部:本年夏季天下秸秆焚烧火点淘汰,局部仍不容乐观; B9 r& @9 f/ u2 K
周二:上海初次公布地域生态情况综合管理"路径图"$ A' u4 p5 f8 i; T3 k8 z
周三:宁夏获1.28亿水污染管理资金用于地下水污染修复
4 f+ F R6 K# X! G @. y 周四:云、贵两省输配电价改革试点方案获发改委批复
: o Z8 j6 P! A4 F, a4 v 周五:中共中心 国务院:分开输配电价与售电价
5 L* H+ r6 m' Q! n Z5 u 下周投资发起
/ ^$ V2 r: i5 I& D "平台型+红领巾":碧水源、桑德情况;"财产视角+市值角度":津膜科技、东江环保、高能情况、聚光科技、博世科、维尔利; "公用奇迹+X":当代投资、湖南发展;"电改+国改":广安爱众、郴电国际、桂东电力、甘肃电投、川投能源。9 V/ L& Z# N: a6 w7 |. Z1 ?
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发表于 2019-5-3 23:32:22