我们看好公司业绩的长期和连续的发展性，紧张有以下几点缘故原由： 1、速冻米面食操行业进入稳固增长期，作为龙头企业将得到高于行业的增速，随着新建产能的投产，公司销量增速将连续增长；5 z* \6 F# d% x% \! ^5 S
2、紧张竞争对手缅怀不是很专注主业，为三全在行业中的增长提供机会；
) n# ]6 o& ? a( l0 u% f; ^* W- ]4 _ 3、公司覆盖较为全面的冷链为公司将来扩展贩卖产物范例，贩卖除速冻米面食品之外的其他速冻产物提供渠道，为公司带来新的贩卖市场和空间。- n& r' D) P E) E* U1 r. p! m3 W
我们预计公司2010-2012 年的EPS 分别为0.57、0.76 和1.01 元。相对现在的股价2012 年的估值在35 倍，相对偏高，但我们以为公司长期的发展性将能消化高估值，给予公司增持评级。（华泰连合证券研究所）
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发表于 2019-5-5 23:15:02