本周重要观点择要:去伪存真,刚强配臵真发展。上周市场受益于宏观政策及资金运动性的影响,市场风格往周期切换,我们以为以科技股为代表的发展股行业还是经济转型发展方向。中报排雷后,去伪存真,刚强配臵行业发展空间明确、公司管理优质、业绩高增长的发展股,下半年将取得超额收益。白马发展回归,进入第二轮发展。我们七月二十一日周报剧烈保举安防龙头海康威视、大华股份,苹果产业链白马龙头歌尔声学,近两周以来股价大涨。白马发展上半年重要受市场风格及资金影响,我们预计下半年随资金、投资风格切换,下半年回归业绩,白马发展股行业及业绩趋势明确,有望迎来第二轮发展。苹果链打扫干扰,刚强配臵。苹果产业链近期有各种声音,我们增强产业链验证,苹果产业链现在备货希望如筹划。军工电子进入高发展期。国家军费开支增长,信息化和电子化程度的提升,受益于军工采购的团体增长,而且来岁将进入十二五末了一年,军品订单将充实开释,军工电子迎来高增长。继续保举大立科技、中航光电、振华科技、高德红外。先辈封装形成产业同盟,产业链关系重塑加快2.5d/3d 期间。上周我们到场了华南先辈半导体封装大会,华进,NCAP、长电、华天、晶方等良好先辈封装公司都对于行业和公司情况举行了现场演讲。我们以为国内封装厂商在产业同盟方面举行技能探究和相助,现有先辈封装技能进步敏捷,未来在国家产业基金的支持下,会把技能研发,产业化同步推进,成为国内半导体行业进步的第一步。继续关注汽车的新能源化时机,电子智能化将是下一波时机。
: `. w2 Y, |0 ~) p1 { 继续关注新能源化带来的超等电容子行业时机,剧烈关注铜峰电子、法拉电子、江海股份。而从电子角度看汽车,市场热门将会重新能源转向电子智能化延伸,从卑鄙角度,汽车假如仅仅是新能源化是远远不敷!CNC 金属中框及外壳是发展大趋势,小米搭建智能硬件生态体系,通过云端数据搭建从手环得手机、电视等完备生态体系,此次发布的小米四夸大金属CNC 的应用,长盈细密作为主力供应商将充实受益行业趋势。继续保举新质料新装备范畴的东旭光电,受益于半导体产业国民技能及兴森科技。(安信证券)0 a, }# j9 x$ a& O( w
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发表于 2019-5-4 07:02:27