我们跟踪了部门医药企业1－2 月份策划情况，多数大幅超出我们的预期，医改给企业带来的红利增长似乎比我们预期的更乐观，因此我们以为优质医药股和受益根本药物医药股仍有20%-30%绝对受益，有些以致更高，实现受益时间取决于市场风格厘革，如果宏观继承不清朗，医药股绝对收益会提前在上半年实现；如果宏观清朗，市场风格改变，那么绝对收益有大概在下半年实现。短期我们发起把握1 季报红利大概大幅增长的公司、年报大比例送股的优质医药股，根本药物独家品种企业我们发起持有等候放量。 一季报有望大幅增长的公司：云南白药、东阿阿胶、华兰生物、江中药业、令媛药业、华润三九、上海莱士、浙江医药和新和成。% d/ `8 H' |2 ?9 B) N. N
年报大比例送股的优质医药股：华兰生物、华海药业、新和成。
; ^9 \5 |: Q' T( r. Z6 o: d 根本药物独家品种企业：最看好云南白药、令媛药业，其次看好华润三九、天士力，其他企业人福科技、中新药业、康美药业、金陵药业、马应龙、双鹤药业、广州药业也都可以作为该类主体的投资标的。
- Z9 O6 u' J+ p 整合类公司：国药股份、划一药业、上海医药，关注太极系。7 x/ G* Y& e& B7 W! |7 o
我们保举的战略性组合对恒久投资者而言不应忽视：恒瑞医药、海正药业和华海药业。（申银万国证券研究所）3 r9 V" k: y1 m$ x; W8 p
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发表于 2019-5-6 11:12:04