我们跟踪了部门医药企业1-2 月份策划情况,多数大幅超出我们的预期,医改给企业带来的红利增长似乎比我们预期的更乐观,因此我们以为优质医药股和受益根本药物医药股仍有20%-30%绝对受益,有些以致更高,实现受益时间取决于市场风格厘革,如果宏观继承不清朗,医药股绝对收益会提前在上半年实现;如果宏观清朗,市场风格改变,那么绝对收益有大概在下半年实现。短期我们发起把握1 季报红利大概大幅增长的公司、年报大比例送股的优质医药股,根本药物独家品种企业我们发起持有等候放量。 一季报有望大幅增长的公司:云南白药、东阿阿胶、华兰生物、江中药业、令媛药业、华润三九、上海莱士、浙江医药和新和成。. @ j- _1 i+ s ^) N# N4 m* t
年报大比例送股的优质医药股:华兰生物、华海药业、新和成。
4 u7 R1 P, Q2 h+ v: K/ A( \ 根本药物独家品种企业:最看好云南白药、令媛药业,其次看好华润三九、天士力,其他企业人福科技、中新药业、康美药业、金陵药业、马应龙、双鹤药业、广州药业也都可以作为该类主体的投资标的。
2 h" r7 g, z+ t, g7 [& d 整合类公司:国药股份、划一药业、上海医药,关注太极系。
0 i$ w$ U3 k! }' V4 B6 b2 s1 X$ ?& a 我们保举的战略性组合对恒久投资者而言不应忽视:恒瑞医药、海正药业和华海药业。(申银万国证券研究所)5 D, l4 f; L: r6 t. f4 h: i
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