1、周五华胜天成股票上涨重要受公司股权鼓励即将出台的消息有关，根据与公司管理层沟通，公司并没有否认近期出台股权鼓励的大概性，我们以为市场传言比力靠谱；思量到股权鼓励行权的业绩考核条件，有助提供投资者持股信心，对将来股价形成有力支持；但是，根据与公司管理层沟通，公司不渴望近期股价大幅上涨，以防股权鼓励难产的风险。
3 h& X, U* `, t+ H7 U( \9 P 2、我们以为甲骨文收购SUN 事故终极欧盟反把持委员会有条件通过大概性大，争议的焦点在于欧盟对甲骨文收购SUN 开源数据库软件MySQL 从而导致甲骨文对数据库范畴进一步把持的担心，欧盟对本次收购的终极决定将再来岁1 月27 日正式公布；2 Y, V; k2 U0 z! D
3、我们以为，甲骨文收购Sun 将使Oracle 跻身服务器巨头行列，从而与IBM、惠普、戴尔等睁开直接竞争。如果整合适当，一家超等公司即将诞生，矛头将直指IBM。6 w) h( s! \7 J L5 _4 T+ D0 _% _7 s
4、公司受益将来3-5 年移动互联网增值业务层出不穷的推出、以及用户规模多少数级增长带来以服务器、存储器、各类应用软件等业务的体系集成和专业服务的黄金发展周期；2 k/ \+ l8 _+ N+ z1 i3 `" X. t8 F
5、团体结论，公司当前是业绩谷底，看好将来2-3 年以服务器为平台的体系集成行业性时机，同时本年已是公司实验业务转型的第2 年，来岁将是公司实验业务转型劳绩的年初；业绩猜测：不思量ASL 收购，09-11 年公司收入分别为31.45 亿、37.64 亿和45.71 亿，同比增长6.76%、19.71%和21.44%，实现EPS 分别为0.499 元、0.615 元和0.788 元，同比增长3.54%、23.19%和28.11%。如计入ASL，09-11 年EPS 分别为0.519、0.665 和0.838 元，同比增长7.61%、28.13%和26.02%。（国金证券研究所）
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发表于 2019-5-6 11:20:17