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申银万国：海螺水泥业绩增长较为确定

发表于 2019-5-6 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

投资评级与估值。思量公司如今广东红利好于预期，上调公司09 年广东地域吨毛利60 至62 元/吨。按照公司生产线创建进度环境，上调公司10 年产量由1.48 亿吨至1.5 亿吨；西部地域在地域振兴规划拉动下代价降幅有望小于预期，上调公司陕西吨毛利80 元/吨至95 元/吨，10、11 的综合吨毛利由63 上调至64 元/吨。综上我们上调EPS 由2.1/2.8/3.35 元至2.2/3/3.5 元。公司焦点市场还将受益房地产投资复苏，业绩增长较为确定，其作为周期性行业龙头，未来还将受益于会合度进步带来了红利本领进步，公司公道估值为10 年动态PE20 倍，对应股价60 元，维持“增持”评级。（申银万国证券研究所)
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