棱镜变乱启动信息安全* l% e- {4 V# E5 i6 n
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2013 年5 月20 日美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登到达香港并在之后的一个月内公开美国谍报部分在已往6 年间先后通过微软、谷歌、苹果、雅虎等9 大网络巨头的服务器监控美国及环球其他国家的电子邮件、谈天纪录、视频和照片等，引发环球舆论关注。我们以为斯诺登披露信息中对我国信息安全造成极大危害，对ICT 财产的影响如下：, s9 d' I0 ~1 v: t6 ]
; [/ [$ V' K- g/ A- U4 n美国互联网公司到场美谍报部分偷取环球信息引发中国国家书息安全依赖美国互联网技能和服务的关注，进而加速关键装备的国产替换；7 P' i5 x; n5 D- c
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美谍报部分入侵中国互联网引发国内信息安全防护软硬件装备的需求关注，进而加大国内政府及企业对国内安全产物及服务的采购力度；
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我们从以上角度分析以为棱镜变乱在国内的影响将一连发酵，给国内信息装备提供商带来机会。中国国内信息安全底子办法包罗盘算、网络、存储、安全四条主线，加速推进国产替换，给海潮信息、星网锐捷、国脉科技、东土科技、同有科技、数码视讯等公司带来替换国外供应商的机会；7 t; t( N! S+ S( m) Y
. U, A; F* t3 G7 b- r盘算：首推海潮信息，国内一线，高端服务器研发完成并注入上市公司，并已经在邮储等银行核心部分试用；
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" A1 V: h8 x' ~; \$ K6 p网络：主推星网锐捷、国脉科技。星网锐捷是国内二线龙头，互换机市场有自身特色，已进入路由器及电信级市场；国脉科技与Juniper 互助路由器互换机，有望在高端市场替换思科；
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存储：主推海潮信息、同有科技。海潮信息是国内一线，海量存储技能国内先辈程度，渠道上风强；同有科技是A 股龙头，纯粹存储标的，在政府和部队市场有上风；& B- i+ `6 A+ Z3 s
' \; `# }- {) r# l! @5 }广电：直播星CAS 突破思科把持，主推数码视讯、永新视博。数码视讯是国内广电龙头，高发展低估值，CA 业务份额提升迅猛；永新视博是国内广电龙头，现在估值超跌，直播星国产替换弹性最好；: K# f! ^* H; P G% w
* m5 Q/ P4 u; v/ ^4 F我们提示投资者关注此次棱镜变乱对国内ICT 财产的深远影响，团结公司根本面及变乱性弹性选择标的。我们以为首选标的包罗海潮信息、星网锐捷、国脉科技、东土科技、数码视讯、永新视博。2 [2 m- U' N$ n- Y) j* d8 ^" Q' x
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发表于 2019-5-4 19:00:12