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兴业证券：ST钒钛仍是攻守具备的投资品种

发表于 2019-5-5 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

基于以下投资要点，我们以为ST 钒钛还是攻守具备的投资品种：1. 股价下行风险小。按照之前计划的二次现金选择权代价，到2011 年4 月25 日，无论*ST 钒钛股价怎样，同时持有股票和二次现金选择权的投资者都可以通过利用现金选择权，以10.55 元/股的代价行权。2. 重组完成后，公司将成为沪深仅有的两家纯粹铁矿石上市公司之一（另一家为金岭矿业；我们不思量多业务的创新置业，西宁特钢等）；3. 重组后2010 年实现红利已成定局，ST 摘帽；4. 澳洲Karara 铁矿发展空间大，2012 年为产能开释年。投资发起：基于我们前期《看好重组后的发展空间》陈诉分析，我们维持对公司“猛烈保举”评级；维持对公司2010-2012 年净利润分别为13.5，18.5, 41 亿元的推测。（兴业证券研发中心）
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